智通財經APP獲悉，全球資管巨頭貝萊德(BLK.US)正在重組旗下資産約3,000億美元的另類投資業務，希望爲私募信貸和直接股權策略打造更專注、更專業的團隊。該機構周四給員工的備忘錄顯示，負責全球信貸業務的Jim Keenan現在將專注于私募信貸業務。杠杆融資、高收益和流動性更強的信貸策略業務將與傳統的固定收益業務並駕齊驅，由貝萊德全球固定收益部門的首席投資官Rick Rieder監管。
Edwin Conway曾負責該公司的整體另類投資部門，現在他將領導一個專門負責風險投資、私募和成長型股權投資以及與全球向清潔能源轉型相關的投資策略的團隊。由于這些變化，貝萊德將不再設立一個獨立的另類資産部門負責所有的私募類型資産。
“一些客戶曾將私募市場視爲固定收益或股票的替代投資方案，如今他們將另類投資視爲資産配置的重要組成部分，”Conway和投資組合管理集團主管Rich Kushel在備忘錄中稱。“通過創建更專注的團隊和一個更強大、更有凝聚力的投資平台，我們正在發展我們的能力，因爲另類投資變得越來越不可替代。”
近年來，貝萊德贏得了爲旗下的客戶管理整個投資組合的主要授權，其中包括股票、債券和私募資産等等。
這家管理着高達9萬億美元資産的全球最大規模資産管理公司正尋求從私募市場的持續增長和擴張中獲利，即使在全球各央行上調利率以對抗通脹之後。此外，通脹率也推高了政府債券和公司債券的收益率。
一些旗下的高淨值客戶告訴貝萊德，他們希望增加對私募股權和私募信貸的配置，因爲它們可以提供比公開投資市場更有吸引力的回報率。
貝萊德此前進行的一項調查顯示，盡管市場擔心經濟衰退和利率持續上升，但調查顯示機構投資者今年將增加對私募股權和私募信貸基金的配置比例。貝萊德在一份報告中預計，機構投資者今年將增加對私募股權和私募信貸基金的配置比例。
就在全球央行爲抗擊通脹而提高基准利率，以及通脹推高了政府債券和公司債券的收益率之際，一些機構投資者對私募市場的興趣卻在不斷增加。貝萊德表示，較高的利率預示着私募債務持有人能夠獲得更有吸引力的回報，主要因爲交易通常采用浮動性質的利率條款。
來自該機構首席運營官Rob Goldstein的另一份備忘錄顯示，該機構還將關鍵數據、技術和Aladdin風險管理部門整合到Sudhir Nair旗下。負責Aladdin風險管理系統工程的Lance Braunstein將加入貝萊德全球執行委員會。
貝萊德首席執行官拉裏·芬克和總裁羅布·卡皮托在一份備忘錄中寫道:“我們同時宣布了組織和領導層面的各項變革，重點是提拔每項業務的合格領導者，通過建立更好的內部和外部協調，以及更密切地關注團隊、資源和領導力，來加速這些業務部門的業績增速。”
貝萊德還宣布了其他幾項重要的變化:
該公司正在將另類投資分銷責任整合到其範圍更廣泛的客戶業務中。
David Lomas成爲貝萊德另類投資領域的全球主管，他可能將在任職15年後離職。
該公司將把其多元化的另類投資業務加入至更廣泛的多元化資産戰略和解決方案業務，其中包括主動投資産品、指數型産品、多因子策略和其他備選方案。
基礎設施和房地産債務團隊將成爲該公司私募信貸團隊的一部分，向領導者Keenan報告。