FX168財經報社(香港)訊 美國總統拜登在今年深化對中國的芯片限制與禁令后，展望2023年半導體走勢走向，美國將加深與聯盟的連結度，并且建立起應急庫存。中國IC設計則在面對各樣禁令的條件下，設法開辟新的替代道路。
美國總統拜登于10月發布的2022年國家安全戰略強調一系列以美國為首的區域框架，以支持其印太戰略，例如澳大利亞、英國和美國之間的三邊安全協定AUKUS聯盟，以及四邊形協定澳大利亞、印度、日本和美國之間的安全對話，通常稱為QUAD，還有后來所謂的QUAD Plus，因為韓國、越南和新西蘭參加QUAD會議。
目前在美國領導下形成的所謂CHIP 4聯盟可以在這種背景下進行解讀，美國主導的印太經濟繁榮框架(IPEF)提出為參與國建立正式體系的可能性在供應鏈中斷期間訪問應急半導體庫存。
與不包括臺灣的IPEF不同，CHIP 4聯盟包括臺灣、日本、韓國和美國。這四個經濟體合計占全球半導體工業總產值的82%。值得注意的是，美國還與日本和韓國簽訂防務條約，這可能使美國能夠在談判中利用其地區安全影響力。
盡管CHIP 4通常被認為是美國遏制中國的舉措，但有關該聯盟的細節仍不清楚。9月下旬，有關四個國家舉行了初步會議，韓國因擔心與中國對抗而搖擺不定。然而從長遠來看，韓國的參與是不可避免的，因為韓國總統尹錫烈領導的新政府逐漸擺脫了前任政府的模棱兩可。
例如，尹政府最近公布第一個印太戰略。韓國國際貿易協會最近發布的一份報告也指出，該國在半導體制造設備方面從根本上依賴美國及其盟友，韓國半導體設備進口額的77%來自美國、日本和荷蘭。
工業前沿沖突已寫入美國國家安全考量
雖然很難預測美國和中國在芯片戰爭中可能采取的行動，但可以肯定的是，進入2023年，美國和中國領導人在國內的政治地位都會得到加強。中國國家主席習近平剛剛獲得史無前例的第三個任期，人們普遍預計他將終身掌舵國家。與此同時，美國總統拜登看到民主黨在中期選舉中取得勝利，避免了此前預期的“紅色浪潮”并保住了對參議院的控制權。
最重要的是，對于美國來說，打造具有彈性的高科技供應鏈已經成為其國家安全戰略不可分割的一部分。美國總統唐納德特朗普任期內發布的“2017年國家安全戰略”已經強調了這一特定方面，強調了它所描述的“美國制造業在過去二十年中受到的侵蝕以及”無法生產專用組件的可能性為國內的軍隊。
CHIPS法案于2022年8月簽署成為法律后，拜登領導下的“2022年國家安全戰略”進一步將產業政策與美國國家安全目標聯系起來，指出“僅靠市場無法應對全球技術變革步伐、全球供應中斷、中華人民共和國和其他行為者的非市場濫用行為。新的國家安全戰略得出的結論是，在私營企業未能動員起來的領域進行戰略性公共投資是解決問題的良方。進入2023年，更新后的國家安全戰略將繼續指導美國的外交政策和國內政策，以加強工業基礎。
2014年，美國政府提出了“第三次抵消戰略”，旨在培養美國在各個領域的能力，包括無人系統和人工智能，以抵消中國日益增長的挑戰美國軍事力量投射的能力，特別是在西太平洋。繼1950年代通過核武器對抗蘇聯數量優勢的第一次“抵消戰略”，以及1970年代通過精確打擊技術對抗蘇聯核能力的“第二次抵消”后，“第三次抵消”特別強調兩國之間日益增長的協同作用美國國防和商業部門，尤其是硅谷，以促進技術創新，同時打擊中國的軍民融合。事實上，所有三種抵消戰略都特別輔以出口管制。
中國開辟一條可供選擇的前進道路
如果無法獲得超微(AMD)和英偉達(NVIDIA)的先進制造能力和HPC芯片，專注于AI應用的中國IC設計公司和終端設備制造商都將面臨與硬件相關的限制。然而，一些中國半導體行業人士將成熟的工藝技術視為出路，尤其是當中國IC設計公司在電源管理IC(PMIC)、微控制器和微機電系統(MEMS)等領域逐漸趕上國際同行時。
同樣，熟悉中國AI芯片行業的專家指出，目前國內主流AI芯片設計公司仍以圖像信號和智能攝像頭相關ASIC為主，可在成熟節點上量產，由此可見中國AI的發展路徑將是：比基于云的更面向邊緣。
事實上，許多國產人工智能芯片的性能仍然受到軟件的制約，這讓一些專家認為，中國的人工智能產業現在應該把重點放在軟件性能的突破上。例如，采用28奈米技術制造的AI芯片可以通過改進的算法和軟件來增強，以彌補硬件限制。盡管它們無法與用于云應用的AI芯片相媲美，但它們有資格用于AIoT和汽車應用。
與此同時，作為美國制裁的主要催化劑的中國軍民融合戰略可能會繼續下去，因為成熟的工藝仍然可以支持其大部分武器系統。然而，從長遠來看，它使用超級計算進行武器開發的能力是否會脫軌還有待觀察。