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中信證券:維持周大福(01929)“買入”評級 多管齊下增強業務韌性

發布 2022-11-28 下午05:18
更新 2022-11-28 上午09:45
© Reuters.  中信證券:維持周大福(01929)“買入”評級 多管齊下增強業務韌性

© Reuters. 中信證券:維持周大福(01929)“買入”評級 多管齊下增強業務韌性

智通財經APP獲悉,中信證券發布研究報告稱,維持周大福(01929)“買入”評級,考慮未來疫情對內地門店表現影響較大,下調FY2023-25年營業收入預測至1042.5/1186.5/1330億港元,歸母淨利潤預測降至66.3/81.1/94.2億港元,目標價18港元。根據FY2023中報業績會,公司將維持全年淨開店目標1200-1300家。

報告中稱,公司今年成立策略及改革委員會,並且制定五大策略方針:1、精准打造品牌定位,吸引更廣泛的年輕顧客;2、産品組合及系列種類;3、優化運營效率,降低存貨水平及周轉天數;4、以人爲本,全面加強人才培育;5、加速數字化轉型,善用電子科技及數據分析支援業務發展。在産品上,將着力降低SKU,開發更高毛利率的商品,如已推出的人生四美系列,推出3個多月即銷量破萬件,平均售價超達16000港元。在展店上,將加大力度拓展直營店,據FY2023中報業績會,鑒于第一階段7000家店目標即將完成(當前/目標:6547家/7000家),公司決定將工作重心轉向進一步提升單店表現,FY2024全年開店目標爲600-800家,其中半數將爲直營店。該行認爲以上措施將帶領利潤端表現穩中向好。

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