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華泰證券:首予海信家電(00921)“增持”評級 目標價9.05港元

發布 2022-9-30 下午10:56
更新 2022-9-30 下午03:15
© Reuters.  華泰證券:首予海信家電(00921)“增持”評級 目標價9.05港元

智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,首予海信家電(00921)“增持”評級,預計2022-24年淨利潤爲11.41/12.98/15.16億元,考慮到其龍頭屬性給予中央空調與家電業務23年13xPE,對應161.6億市值,且公司正積極整合汽零,協同效應或進一步釋放,給予汽零業務23年35xPE,對應19.3億市值,目標價9.05港元。

報告中稱,公司多聯機業務整體已爲中央空調第一梯隊,收入及淨利潤均保持較高增速,行業壓力下公司多元品牌優勢逐步顯現,中央空調龍頭標簽清晰。公司並購日本叁電,切入汽零領域,並逐步拓展新能源汽零業務,汽零標簽認知有望提升,估值或再度迎來重構。“海信+日立+約克”形成的本土化渠道、優質技術和強品牌號召力組合,收入增速持續超行業。家裝零售領域,公司日立品牌力突出,不斷強化零售布局。精裝配套領域,有望受益于精裝房滲透率及中央空調配套率提升。而工建領域則受益于新基建等産業政策支撐,增長預期穩健。該行仍認爲公司有望在中央空調賽道實現超行業增長。

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