格隆匯9月28日丨零跑汽車(09863.HK)發佈公吿，公司全球發售約1.308億股股份，其中香港發售股份214.64萬股，國際發售股份約1.287億股，另有15%超額配股權；最終發售價定為每股發售股份48.00港元，每手買賣單位100股；摩根大通、中金公司、花旗及建銀國際為聯席保薦人；預期股份將於2022年9月29日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已接獲合共3151份有效申請，認購合共214.64萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約0.16倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約2.33倍。根據與基石投資者的基石投資協議，將分配予基石投資者的發售股份數目現已釐定。基於最終發售價每股48.00港元，浙江省產業基金將獲分配2301.77萬股、金華市產業基金將獲分配1150.75萬股、金開引領基金將獲分配1150.5萬股、廣發基金將獲分配163.52萬股、國泰東方將獲分配163.52萬股，合計4930.06萬股。
根據發售價每股發售股份48.00港元，假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為60.574億港元。公司擬使用有關所得款項淨額約40.0%用於研發；約25.0%將用於提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率；約25.0%將用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度；約10.0%將用於運營資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的1962.28萬股發售股份收取額外所得款項淨額約9.183億港元。