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思科(CSCO.US)即將公布Q4財報 瑞信予“跑贏大盤”評級

股市 2022年8月17日 21:15
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思科(CSCO.US)即將公布Q4財報 瑞信予“跑贏大盤”評級

智通財經APP獲悉,瑞士信貸分析師 Sami Badri予思科(CSCO.US)“跑贏大盤”評級,目標價爲60美元。思科將于周叁美股盤後公布2022財年第四季度業績。Badri預計其營收爲125.4億美元,低于市場預期的127.8億美元;預計每股收益爲0.82美元,與市場預期持平。Badri還表示,從上個季度的業績來看,思科的服務産品訂單增幅可能會好于預期。

他指出,思科股價今年迄今已下跌了27%。投資者對思科的市場地位感到擔憂,並擔心其市場份額被Arista Networks(ANET.US)和瞻博網絡(JNPR.US)的競爭對手搶占,這兩家公司都上調了2022年的增長指引,而思科則沒有。

投資者還擔心,思科可能會放棄此前給出的指引,即到2025財年營收和利潤的年增長率約爲6%。該公司可能會進行大規模收購,以“加快營收向更獨立的經常性來源轉移”,甚至會下調毛利率預期,因爲同行們都在這麽做。

Badri表示,盡管該股價格低廉,但在最新季度報告出爐之前,投資者的情緒仍很低落。

Badri表示:“總的來說,我們認爲,在毛利率略有提高的情況下,較低的營收增長預期是審慎的。”營收放緩的原因是供應鏈問題,以及俄羅斯和烏克蘭業務的營收下降。

Badri還表示,鑒于思科的軟件業務非常依賴其硬件出貨量,思科宣布一項“重大”收購的可能性“越來越大”。這筆交易很可能會稀釋公司股權。

盡管思科面臨多個負面因素,但其股價低廉,自由現金流收益率爲7%,而且毛利率和營業利潤率基本保持不變。思科還解決了供應鏈問題和大型網絡設備細分市場份額流失的問題,因此,Badri認爲思科“有吸引力”。

截至發稿,思科盤前跌0.28%,報46.64美元。

思科(CSCO.US)即將公布Q4財報 瑞信予“跑贏大盤”評級
 

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