格隆匯8月15日丨金祿電子(301282.SZ)公佈,發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數以及承銷風險等因素,協商確定此次發行價格為30.38元/股。
網下發行不再進行累計投標詢價。投資者請按此價格在2022年8月16日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上申購日同為2022年8月16日(T日),其中網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。
發行人此次募投項目預計使用募集資金約為7.85億元。若此次發行成功,發行人募集資金總額約為11.48億元,扣除預計發行費用約1.32億元(不含增值税,含印花税)後,預計募集資金淨額約為10.16億元。
此次發行價格30.38元/股對應的發行人2021年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤攤薄後市盈率為49.08倍,高於中證指數有限公司2022年8月10日(T-4日)發佈的“計算機、通信和其他電子設備製造業(C39)”最近一個月平均靜態市盈率,高於可比上市公司2021年扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤的平均靜態市盈率。