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決策分析:大行情真的來了? 黃金多空在1800拉鋸 美股三大指數直線拉升 美國7月CPI數據回落 通脹見頂了?

股市 2022年8月11日 00:16
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決策分析:大行情真的來了? 黃金多空在1800拉鋸 美股三大指數直線拉升 美國7月CPI數據回落 通脹見頂了?

FX168財經報社(北美)訊 周三(8月10日)美市盤中,美國公布的數據顯示通脹數據明顯放緩,給美聯儲和消費者帶來了通脹已經見頂的希望。股市三大指數集體上揚。

截至發稿,道瓊斯工業平均指數上漲1.57%。標準普爾500指數上漲1.97% 并觸及5月初以來的最高水平,而納斯達克綜合指數上漲2.62%。

主要科技股跑贏大盤,Facebook母公司 Meta上漲5.7%,Netflix上漲超過4%。Salesforce 是道瓊斯指數中表現最好的,上漲 3.6%。

周三發布得數據顯示,美國7月通脹同比升8.5%,不僅低于預期,也低于6月的數據,這意味著從表現上來看,美國通脹已暫時回落。剔除波動的食品和能源價格的核心通脹也出現了低于預期的增長。

美聯儲將在9月會議之前再次權衡該報告以及其他關鍵經濟數據,屆時將再次加息。

Quadratic Capital Management創始人Nancy Davis表示:“7 月份消費者物價指數的減速可能讓美聯儲松了一口氣,特別是因為美聯儲堅持認為通脹是暫時的,這是不正確的。...如果我們繼續看到通脹下降,美聯儲可能會開始放慢貨幣緊縮步伐。”

盡管通脹率放緩,很多商品和服務的價格都在飆升,讓大多數美國人的生活變得更糟。平均工資的增長速度跟不上食品、租金、汽車和醫療服務等日益增長的成本。

具體來看,美國7月份食品指數上漲1.1%,乳制品及相關產品指數環比增長1.7%。肉類、家禽、魚類和蛋類指數上漲0.5%。能源價格下跌4.6%,汽油價格下跌7.7%。這抵消了食品價格上漲和住房成本增加0.5%的影響。

大幅加息可能性仍在

美聯儲主席鮑威爾可能會注意到,物價上漲的步伐正在放緩,但還沒有顯示出足以讓美聯儲放棄收緊貨幣政策的下降趨勢。對于前端市場來說,這可能意味著更大的波動,但我們仍然認為,隨著市場再次重新評估美聯儲抗擊通脹的承諾,尤其是在就業形勢仍然如此強勁的情況下,兩年期美國國債收益率可能會遭到更多拋售。

巴克萊銀行通脹市場策略主管表示,這對美聯儲來說是必要的,但還不夠。我們需要看到更多(證據)。你可以把這個場景想象成天氣:今天的天氣比過去幾天的天氣要好。但現在還是夏天,濕度仍然很大。

美國經濟學家Blerina Uruci表示:“即使由于能源價格疲軟導致整體通脹放緩,但核心通脹仍居高不下,美聯儲可能會保持其緊縮傾向。”

CPI數據發布后,現貨黃金短線漲幅擴大至17美元。但隨后出現震蕩走勢,截至發稿,現報1798.47美元/盎司。

高盛策略師下調了對黃金的預期。高盛稱,金價正處于美聯儲對高通脹和經濟增長疲弱的擔憂之中。

高盛將3個月、6個月和12個月金價預期分別下調至每盎司1850美元、1950美元和1950美元,此前預估分別為每盎司2100美元、2300美元和2500美元。

高盛表示,金價若要形成結構性走高趨勢,美聯儲將需要面對有關其抗通脹承諾的“強烈質疑”,就像上世紀70年代那樣。要讓金價形成實質性的下行趨勢,通脹需要持續出人意料地上行,美聯儲需要拿出“無條件”決心讓通脹回落。兩者都不是高盛的基本預測情況。

截至發稿,WTI原油已完全回吐美國CPI數據公布后的漲幅,日內跌3.00%,現報87.75美元/桶。

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