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巴克萊:下調奧馳亞投資評級至“減持” 業務能力處于下滑狀態

股市 2022年6月30日 08:33
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© Reuters 巴克萊:下調奧馳亞(MO.US)投資評級至“減持” 業務能力處于下滑狀態

智通財經APP獲悉,巴克萊銀行(Barclays)分析師Gaurav Jain直言不諱地稱奧馳亞集團 (NYSE:MO)的業務能力正在下滑。

Jain告訴客戶,該公司由于缺乏下一代産品、投資的JUUL公司訴訟遭到起訴、菲利普莫裏斯(PM.US)與瑞典火柴合作帶來的競爭日益升高以及傳統煙草業務營收的下降,這些因素導致這家公司的市盈率遠遠低于同行。他解釋說,在香煙銷量疲軟、利潤率壓力增加的情況下,該公司很可能會削減全年業績預期。Jain認爲:“我們認爲奧馳亞的處境甚至比Imperial Brands和Japan Tobacco International更差。”“奧馳亞就像一塊‘融化中的冰塊’,也就是說,它將進入一個難以逆轉的衰退,所以我們認爲它的市盈率較低是有道理的。”

此外,他認爲,類似英美煙草(BTI.US)的成功促銷活動並不太容易被複制。他進一步解釋說:“英美煙草的電子煙僅降價5%的促銷做法是奧馳亞無法複制的,如果奧馳亞試圖這樣做,將導致息稅前利潤‘持續下降’。”考慮到這些因素,Jain 將該股評級下調至“減持”,並將目標價從53美元下調至36美元,降幅達32%。

據了解,該股在上一交易日中下跌了超過3%。

巴克萊:下調奧馳亞投資評級至“減持” 業務能力處于下滑狀態
 

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