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【數據說話】財報季來襲,哪些公司最有潛力?

股市 2022年6月28日 20:15
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盛夏來襲,又到一年中期財報季。

目前,A股已經有一部分公司披露了2022年的半年報業績預告,在今年上半年内外大環境越加復雜的情況下,上市公司的業績情況如何?有沒有企穩?哪些公司表現突出?這想必是很多人心中的疑問。本文將梳理截至目前的已披露的半年報業績預告情況,從微觀角度把脈經濟走勢。此外,又有哪些績優股已被機構提前「埋伏」,本文也將揭曉。

54家發佈中期業績預告,4成企業報「預增」

據Choice數據顯示,截至6月28日,A股有54家公司公佈了今年的半年報業績預告情況,財華社在下圖中用暖色調代表好的(預增、略增、續盈),用冷色調代表差的(預減、略減、首虧)。

從統計結果中可看到,截至目前的數據,大部分公司在上半年業績是充滿「正能量」的,其中預增公司最多(圖中右上角紅色扇區),達到21家,佔比近四成(38.9%)。

上述54家公司中,筆者又按申萬行業1級分類(2021版),發現所屬行業排名前三的有:機械設備(8家)、基礎化工(7家)、電子(7家)。其中傳媒的2家比較有意思,都是「首虧」,分别是凱撒文化(002425.SZ)和ST聯建(300269.SZ)。

凱撒文化在半年報業績預告里解釋稱,本期營業收入下降,主要為遊戲產品授權收入較上期減少。此外,其還提到了遊戲版號的問題,稱「對國内市場預期相對不明確」。

ST聯建主要做戶外廣告、LED顯示屏,對於半年報業績預告虧損,其解釋稱:公司業務訂單未達預期,規模化效應未能充分體現,導致經營利潤無法覆蓋短期借款所產生的利息。造成虧損的原因主要系銀行短期借款的利息支出所形成的財務費用以及計提信用減值準備所致。

行業前三甲,二級市場表現又如何?

都說業績較好的先公佈,不過從板塊的股價表現看,也不儘然啊。電子、基礎化工、機械設備這三個目前公佈半年報業績預告較多的行業,上半年的板塊表現都為下跌狀態,按流通市值加權平均來計算,其中電子行業下跌約26%,為其中跌的最狠的板塊,基礎化工在其中表現最好,但也跌了5.25%。不過恰在筆者寫這篇文的6月28日,電子板塊是申萬1級行業漲幅排名第一的板塊。

我們再統計個股的情況。上述54家公司中,廣匯能源(600256.SH)預計上半年實現淨利潤最多,預計歸母淨利潤為50.63億元-51.63億元(中值為51.13億元),預計同比增長259.85%-266.95%。

筆者根據預告的歸母淨利潤下限與上限,計算出預告淨利潤中值,統計發現上半年預告淨利潤中值大於10億元的有6家(見下表):廣匯能源、盛新鋰能(002240.SZ)、雅化集團(002497.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、遠興能源(000683.SZ)、振華科技(000733.SZ)。

從這6家所屬的申萬行業來看,有2家基礎化工,1家石油石化,而且截至目前的業績預告,石油石化所屬的廣匯能源是今年上半年最掙錢的公司。這跟上半年原油價格上漲的趨勢是分不開的,而基礎化工的很重要原材料之一就是原油。

由此來看,油價在上半年的上漲讓相關公司確實很賺錢。筆者查詢了美原油指數從今年年初至今的走勢圖,可以看到非常明顯的上升趨勢,此外在2月底開始的地緣衝突以及6月的美聯儲加息,這兩個上半年的重要事件與原油價格大幅上漲密切相關(圖中圈出來的部分)。

說完了淨利潤規模再說淨利潤增速。我們從歸母淨利潤的同比增速來看,又有哪些公司比較突出呢?以預告的歸母淨利潤增長下限為標準,超過500%的有兩家:盛新鋰能(002240.SZ)、雅化集團(002497.SZ)。而歸母淨利潤增長下限超100%的有13家(見下表,降序排列)。

從所屬行業來看,仍然是基礎化工最多(3家):雅化集團、川金諾(300505.SZ)、卓越新能(688196.SH)。

從上述統計來看,無論是在淨利潤同比增速、還是在淨利潤規模大於10億元,兩方面都較為突出的有:廣匯能源、盛新鋰能、雅化集團、振華科技。

公募基金向來注重上市公司業績,在上述4家表現優秀的上半年淨利潤預增的公司中,早已有公募基金佈局其中。

廣匯能源:根據2022年一季報,共有163只基金持有該股,多達60多家基金公司參與其中,其中不乏知名基金經理:大成基金韓創、匯豐晉信基金陸彬等等。截至一季度,這些基金共持有流通股數量合計為80088.78萬股,佔流通股(含鎖定股)比例12.20%。

盛新鋰能:據一季報,共有63只基金持股,其中持流通股數量超過1000萬股的有兩只基金:華夏能源革新股票A、華夏行業景氣混合。63只基金共持有流通股數量合計為7714.97萬股,佔流通股(含鎖定股)比例11.04%。

雅化集團:同樣被眾多基金持有。截至一季度末,24家基金公司旗下基金產品持有雅化集團,匯豐晉信基金知名基金經理陸彬是最青睐該股的基金經理,陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態策略等4只基金共持有雅化集團5660.99萬股,合計佔雅化集團流通A股比例為5.41%。

振華科技:易方達國防軍工混合A、農銀新能源主題這兩只基金是持有該股的主力,都持有流通股超1000萬股。截至一季度末,共有249只基金持有該股,佔流通股(含鎖定股)比例30.75%,是上述4股中,機構持倉比例最高的一家。

目前這4股的基本面情況如上圖表所示。今年上半年,廣匯能源漲幅最多(56.49%),而盛新鋰能漲幅最少(5.77%)。從一致預測ROE同比增速與機構預測歸母淨利潤增長率(2022年)來看,較為突出的是雅化集團與盛新鋰能。不過目前盛新鋰能的估值水平也是4股中最高的。

展望後市,德邦基金表示,從風格上看,目前成長風格依然佔優,建議對軍工、新能源、汽車產業鏈保持高度關注;同時適當關注前期滞漲的大金融、醫藥板塊;隨著疫情逐步緩解,出行產業鏈、旅遊等大消費板塊也值得關注。

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