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中鋼協:2月份國內市場鋼材價格小幅上升

發布 2022-3-23 上午02:59
更新 2022-3-22 下午07:15
© Reuters.  中鋼協:2月份國內市場鋼材價格小幅上升

© Reuters. 中鋼協:2月份國內市場鋼材價格小幅上升

智通財經APP獲悉,中鋼協數據顯示,2月份是鋼材需求淡季,受供暖季、冬奧會限産影響,疊加天氣寒冷、部分地區新冠疫情反複等因素,國內市場鋼材需求相對較弱,鋼鐵生産保持低水平。受春節後市場預期增強拉動,3月份前兩周鋼材價格呈小幅上升走勢。

一、國內鋼材價格指數小幅上升

據鋼鐵協會監測,2月末,中國鋼材價格指數(CSPI)爲135.94點,環比上升2.96點,環比升幅爲2.23%,較上月加大1.25個百分點;同比上升4.58點,升幅爲3.49%。(見下圖)

中國鋼材價格指數(CSPI)走勢圖

(一)長板材價格均環比上升

2月末,CSPI長材指數爲141.74點,環比上升2.97點,升幅爲2.14%;CSPI板材指數爲133.11點,環比上升2.89點,升幅爲2.22%。與上年同期相比,長材、板材指數分別上升6.78點和1.94點,升幅分別爲5.02%和1.48%。(見下圖、表)

CSPI長材和板材價格指數走勢圖

中國鋼材價格指數(CSPI)變化情況表

(二)主要品種鋼材價格變化情況

2月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均有所上升。其中,高線、叁級鋼筋、角鋼和熱軋卷板、冷軋薄板價格環比分別上漲77元/噸、107元/噸、119元/噸、106元/噸和107元/噸;中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格由降轉升,環比分別上升114元/噸、118元/噸和149元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表

(叁)各周鋼材價格指數變化情況

2月份以來,CSPI綜合指數高位震蕩,春節後鋼材價格有所上升,但第叁、四周小幅回落;進入3月份以來,鋼材價格在前兩周保持上升走勢,第叁周小幅回落。(見下表)

(四)主要區域市場鋼材價格變化情況

2月份,CSPI全國六大區域指數均持續上升。其中西北、東北地區升幅相對較大,環比分別上升2.71%和2.70%;華東地區升幅相對較小,環比上升1.81%;華北、中南和西北地區環比分別上升2.45%、2.12%和2.45%。(見下表)

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

2月份是鋼材需求淡季,受“冬奧會”、供暖季限産等因素影響,鋼鐵生産保持較低水平;受預期增長拉動,鋼材價格小幅上升。

(一)基建及制造業保持增長,房地産增長較緩

據國家統計局數據,1-2月份,全國固定資産投資(不含農戶)同比增長12.2%,環比增長0.66%。其中制造業投資增長20.9%,基礎設施投資同比增長8.1%;全國房地産開發投資同比增長3.7%,其中房屋新開工面積下降12.2%;規模以上工業增加值同比增長7.5%,環比增長0.34%。其中通用設備制造業、專用設備制造業以及電氣機械和器材制造業同比分別增長5.0%、8.8%和13.6%;全國汽車産銷同比分別增長8.8%和7.5%;全社會用電量累計同比增長5.8%。2月份中國制造業PMI爲50.2%,環比上升0.1個百分點,連續4個月位于臨界點以上。綜合來看,制造業和基建用鋼繼續恢複,房地産需求不振。

(二)鋼鐵産量和鋼材淨出口有所下降,供需基本保持平穩

據國家統計局數據,1-2月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重複材)産量分別爲13213萬噸、15796萬噸和19671萬噸,同比分別下降10.8%、10.0%和6.0%;平均粗鋼日産267.7萬噸,環比下降3.7%。另據海關統計數據,1-2月份,全國出口鋼材823萬噸,環比減少115萬噸,降幅爲12.3%;進口鋼材221萬噸,環比下降22萬噸,降幅爲9.0%。淨出口鋼材603萬噸,同比減少172萬噸,下降22.2%。考慮到國內市場在“冬奧會”、“兩會”期間鋼材需求有所下降,加上2月末全國重點城市五種鋼材社會庫存同比下降13.4%,一定程度上對沖了産量減少因素,國內鋼材市場在供需兩端呈現基本平穩的態勢。

(叁)原燃料價格上漲,推高鋼鐵企業生産成本

據鋼鐵協會監測,2月末,國産鐵精礦價格環比上漲57元/噸,CIOPI進口礦價格環比下降9.91美元/噸;煉焦煤價格環比下降235元/噸,冶金焦價格環比下降250元/噸,廢鋼價格環比上漲32元/噸。原燃料價格小幅回落,減輕企業成本負擔。(見下表)

叁、國際市場鋼材價格環比繼續下降

2月份,CRU國際鋼材價格指數爲286.6點,環比下降8.4點,降幅爲2.8%;同比上升54.9點,升幅爲23.7%。(見下圖)

國際鋼材價格指數(CRU)走勢圖

(一)長材指數由降轉升,板材指數降幅收窄

2月份,CRU長材指數爲274.2點,環比上升2.6點,升幅爲1.0%,環比由降轉升;CRU板材指數爲292.8點,環比下降13.8點,降幅爲4.5%,較上月收窄1.4個百分點;與去年同期相比,CRU長材指數同比上升55.6點,升幅爲25.4%;CRU板材指數同比上升54.6點,升幅爲22.9%。(見下圖)

CRU長材和板材價格指數走勢圖 

(二)北美降幅加大,歐洲、亞洲由降轉升

1、北美市場

2月份,CRU北美鋼材價格指數爲333.4點,環比下降55.9點,降幅爲14.4%,較上月加大8.3個百分點;美國制造業PMI爲58.6%,環比上升1.0個百分點。2月末,美國粗鋼産能利用率爲79.7%,環比下降0.9個百分點。本月美國中西部鋼廠主要鋼材品種中,長材價格基本平穩,中厚板價格小幅下降,薄板類鋼材價格明顯下降。(見下表)

2、歐洲市場

2月份,CRU歐洲鋼材價格指數爲317.1點,環比上升7.9點,升幅爲2.6%;歐元區制造業PMI爲58.2%,環比下降0.5個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業PMI分別爲58.4%、58.3%、57.2%和56.9%,除德國制造業PMI有所下降外,其它國家環比均上升。本月德國市場鋼筋和小型材價格漲幅收窄,線材和型鋼由升轉降,板材價格均由降轉升。(見下表)

3、亞洲市場

2月份,CRU亞洲鋼材價格指數爲242.2點,環比上升10.4點,升幅爲4.5%;日本制造業PMI爲52.7%,環比下降2.7個百分點;韓國制造業PMI爲53.8%,環比上升1.0個百分點;中國制造業PMI爲50.2%,環比上升0.1個百分點。本月印度市場主要鋼材品種中,鋼筋和線材價格漲幅加大,中厚板和熱軋帶卷價格止跌趨升,冷軋帶卷降幅收窄,熱浸鍍鋅由降轉升。(見下表)

四、後期鋼材價格走勢分析

隨着“兩會”相繼閉幕、供暖季限産結束,市場逐漸進入需求旺季。受部分地區新冠疫情形勢嚴峻影響,下遊行業用鋼需求恐低于預期,後期鋼價仍將呈小幅波動走勢。

(一)市場預期有所上升,鋼材需求將逐步啓動

3月6日,李克強總理在十叁屆人大五次會議上做的政府工作報告中強調,今年國家將安排地方政府專項債券3.65萬億元,開工一批重大工程、新型基礎設施、老舊公用設施改造等建設項目;圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃,適度超前開展基礎設施投資;堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,因城施策促進房地産業發展;繼續支持新能源汽車消費,鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新;再開工改造一批城鎮老舊小區,推進無障礙環境建設和適老化改造。“穩字當頭、穩中求進”是今年經濟工作的總基調,隨着各項擴內需、穩增長措施陸續落地,後期鋼材需求將逐步啓動。

(二)供給端降幅收窄,需求端總體趨升

據鋼鐵協會統計,3月上旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日産195.90萬噸,環比下降5.72%;生鐵日産174.31萬噸,環比下降4.70%;鋼材日産191.37萬噸,環比下降8.47%。據此估算全國日産粗鋼255.27萬噸,環比下降5.12%;日産生鐵210.59萬噸,環比下降3.86%;日産鋼材326.41萬噸,環比下降5.04%。隨着天氣轉暖,新開工項目將逐次展開,但新冠疫情對下遊用鋼行業需求有一定的不利影響。總體來看,鋼材市場供需將是大體平穩的態勢。

(叁)企業庫存升幅收窄,社會庫存由升轉降

據鋼鐵協會統計,截止3月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1668萬噸,比年初增加539萬噸,增長47.7%;同比減少120萬噸,下降6.7%。從環比情況看,1月末上升21.1%,2月末上升17.7%,3月上旬比2月末上升3.6%,呈收窄趨勢。從社會庫存看,3月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存1453萬噸,比年初增加665萬噸,增長84.4%;同比減少374萬噸,下降20.5%;從環比情況看,3月上旬比2月末下降1.0%,是今年以來連續六旬上升後的首次下降。鋼鐵生産保持較低水平,鋼材庫存出席下降趨勢,顯示下遊需求已有所啓動。

後期需要關注的主要問題:

一是部分地區新冠疫情防控形勢嚴峻,將對市場需求帶來較大影響。鋼鐵企業應密切關注市場形勢變化,在做好保供穩價工作基礎上,調整生産節奏,優化産品結構,做好産銷自律,維護鋼材市場平穩運行。

二是俄烏沖突對國際産業鏈供應鏈帶來沖擊,推動大宗商品價格上漲。目前鐵礦、焦炭等原燃料價格高位運行,期貨市場資本頻繁進出,對現貨價格的引導作用明顯增強,鋼鐵生産原燃料價格將持續高位波動走勢,鋼鐵企業降本增效任務艱巨。

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