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奈飛、Peloton們被抛棄 居家概念股還撐得住嗎?

股市2022年1月21日 17:45
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© Reuters 奈飛(NFLX.US)、Peloton(PTON.US)們被抛棄 居家概念股還撐得住嗎?

全球疫情尚未結束,但此前在疫情期間表現強勁的一衆居家概念股似乎已經先撐不住了。

智通財經APP獲悉,居家概念股中最受矚目的兩家明星公司,奈飛Netflix(NASDAQ:NFLX)和Peloton(NASDAQ:PTON)周四雙雙暴跌。奈飛在周四美股盤後公布了一份差強人意的四季度財報:經營利潤同比驟降34%至6.32億美元,全球付費用戶淨增828萬則低于此前指引的850萬;而由于公司預計2022年第一季度付費用戶僅增加250萬,遠低于市場預期的450-600萬,該股盤後暴跌逾20%。

Peloton的日子也不好過,該股周四收盤大跌逾24%。據報道,該公司內部文件顯示,由于消費者需求減少,該公司希望控制成本並正在暫時停止其聯網健身産品的生産。而最新消息是,該公司CEO澄清有關健身産品停産的報道爲假消息,不過該股周五美股盤前只反彈了約6.6%,遠無法彌補昨日的巨大跌幅。

其他居家概念股同樣表現疲軟:Zoom(NASDAQ:ZM)和美國電子簽名公司DocuSign(NASDAQ:DOCU)目前的股價正處于2020年5月以來的最低水平,這兩家公司的市值較其曆史高點跌去了一半以上,並且在奈飛盤後公布財報後進一步下滑。涉足流媒體業務的迪士尼(NYSE:DIS)和ViacomCBS(NASDAQ:VIAC)在盤後也下跌了2%以上。

種種迹象表明,投資者正在抛棄這些居家概念股。而頗具諷刺意味的是,盡管奧密克戎變種引發的疫情令人們不像此前那樣擔憂,但實際上疫情仍未結束,許多地區正在重新實施限制措施。在市場准備迎接美聯儲加息之際,用戶增長乏力和消費需求減少並不是奈飛和Peloton等需要面對的唯一問題。

與Peloton從2021年初就開始下滑不同,奈飛的股價在兩個月前剛創下曆史新高,但在一夜之間便失寵了。當然了,像奈飛這樣的公司並不需要疫情才能長期繁榮。流媒體服務長期以來一直是個增長巨人:自2002年5月上市以來,奈飛股價上漲了470倍,季度營收從3000萬美元增至逾77億美元。

盡管奈飛周四令人大失所望,但它在2021年的營收仍增長了19%,利潤超過50億美元。Pivotal Research Group分析師Jeff Wlodarczak表示:“奈飛的飛輪(flywheel)還在運轉,只是速度變慢了。”“隨着時間的推移,我們預計其用戶數據會正常化,股票也會恢複正常。”

從居家概念股流出的資金正流入一些受疫情影響最嚴重的行業。例如,標普500指數中的能源股今年以來已經上漲了15%,是該指數主要板塊中表現最好的。

居家概念股的走弱給科技股敲響了警鍾,包括那些不太受疫情影響的公司,它們正面臨利潤增長放緩和高估值的壓力。納斯達克100指數今年以來下跌了約9%,有可能成爲2008年以來的最大跌幅。

微軟(NASDAQ:MSFT)和蘋果(NASDAQ:AAPL)等科技巨頭將在下周公布財報,到時候奈飛的業績可能會得到更多的佐證。Loup Ventures聯合創始人Gene Munster表示:“投資者要做好心理准備,奈飛的結果給其他科技公司帶來了陰影。”“在蘋果、微軟公布財報以及美聯儲公布1月利率決議之前,科技股將處于緊張狀態。”

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