格隆匯1月17日丨創新奇智(02121.HK)發佈公吿，公司擬全球發售4474.44萬股股份，其中香港發售股份447.46萬股，國際發售股份4026.98萬股，另有15%超額配股權；2022年1月17日至1月20日招股，預期定價日為1月20日；發售價每股發售股份26.30-27.30港元，每手買賣單位100股，入場費約2757.5港元；瑞銀、中金公司及華興資本為聯席保薦人；預期股份將於2022年1月27日於聯交所主板掛牌上市。
公司是中國快速發展的企業AI解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力，公司開發了專有的計算機視覺和機器學習AI技術，賦能中國企業。透過將AI技術與對行業場景的洞察相結合，公司提供全棧式AI產品和解決方案，從而為企業實現降本增效及優化決策。在公司成立以來僅僅不到三年的時間裏，公司已在中國企業AI解決方案行業建立公司的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年，以收入計，公司為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案提供商，在逾1500個市場參與者中有0.3%的市場份額。公司專注於開發並於中國提供製造業及金融服務業開發的AI產品及解決方案。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下認購或促使其指定實體認購總金額約2.02億港元(假設發售價為26.80港元，即發售價範圍中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數為755.23萬股。基石投資者包括SVF II Zeal，及Laurion Capital Master Fund。作為有限合夥企業於澤西成立的Vision Fund為一家專注於全球科技行業投資的投資基金，其普通合夥人為SVF II GP (Jersey) Limited(一家於澤西註冊成立的公司及軟銀集團的全資附屬公司)。SVF II Zeal為一家由Vision Fund間接擁有多數股權的特殊目的公司。
假設發售價每股26.8港元(即發售價範圍中位價)，並假設超額配股權尚未行使，公司預計自全球發售收取所得款項淨額約10.919億港元。其中，所得款項淨額約45.0%將用於提高公司於未來四年的研發能力；約25.0%用於提升公司於未來四年內的商業化能力。公司計劃擴張公司的內部銷售團隊及加強與第三方系統集成商及業務合作伙伴的合作(例如合營企業及戰略聯盟)。公司將提升對公司AI解決方案需求旺盛的地區、行業及行業垂直領域的滲透率；約10.0%用於未來五年內的潛在策略投資及收購。公司計劃透過股權投資或資產收購來收購將可在公司客户中提升公司價值主張的資產及業務，例如專注於在計算機視覺和深度學習技術方面具有差異化專有見解的以及可與公司AI產品案互補的軟件或SaaS產品的業務；約10.0%用於在未來四年內加強公司的內部系統及升級公司的信息基礎設施；及約10.0%用作營運資本及一般公司用途。