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高盛:予招商局港口、中遠海運港口“買入”評級

股市 2021年12月6日 10:45
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© Reuters. 高盛:予招商局港口(00144)、中遠海運港口(01199)“買入”評級
 
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智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告,將招商局港口(HK:0144)目標價由16.5港元上調22.4%至20.2港元,同時將中遠海運港口(HK:1199)目標價由9.5港元上調6.3%至10.1港元,同予“買入”評級。

報告中稱,甯波舟山港早前宣布,將外貿集裝箱裝卸費率上調10%,高盛估計2022年有效運費攀升3%-8%,以反映強勁營運下的盈利上升趨勢。每1%價格上升,推升招商局港口、中遠海運港口、和記港口2%-3%盈利。另預期港口運費持續上升,由于內地港口收費跑輸海外;港口公司擁強大的議價能力。

該行提到,基于運費攀升預期,調升上述公司目標價,維持明年港口運力預測增長4%,以反映明年全球GDP增長放緩至4.5%。基于上述運費升幅預測,預計2022年內地港口公司核心盈利升4%-16%。股價現時吸引,明年預測市盈率6-7倍,低于曆史平均水平。

高盛偏好招商局港口、中遠海運港口,勝于和記港口,由于更直接地參與內地業務。因重心持續轉移至深圳,該行仍關注港口結構性問題。

高盛:予招商局港口、中遠海運港口“買入”評級
 

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