【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股道瓊斯工業平均指數跌461.68點或1.34%，報34022.04點；納斯達克綜合指數跌283.64點或1.83%，報15254.05點；美國標準普爾500指數跌53.96點或1.18%，報4513.04點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23399點，跌259.21點或1.11%。
2. 香港恆生指數公司表示，截至11月30日，被動式追蹤恒生指數系列的産品的資産管理總值約445億美元(-2.6%)。與恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數挂鈎的交易所買賣産品的資産管理分別約220億美元(-2.7%)、42億美元(-10.6%)和53億美元(+0%)。多位基金經理認爲，港股行情仍然值得期待，預計2022年港股的配置價值會更顯著，將重點關注新經濟、醫藥生物、互聯網等領域的投資機會。
3. 機構數據顯示，12月1日電解钴均價上漲5000元/噸至436500元/噸，創叁年多來新高。業內人士表示，近期钴價快速上漲一方面是受叁元材料需求拉動；另一方面是國外“奧密克戎”疫情暴發，市場對未來供應擔憂情緒增強。若國外疫情不能得到有效控制，钴供應或再次面臨中斷風險。同時，臨近年底，正極材料廠提前備貨，钴價或持續創新高。涉及相關港股包括洛陽钼業(03993)。
4. 贛鋒锂業(01772)公告，近日，公司收到Firefinch的通知，Firefinch正在制作更新最終可行性研究報告，並考慮Goulamina锂輝石礦項目第二階段的擴建工作，項目産能將從每年230萬噸增加至400萬噸，增幅爲75%，锂輝石精礦産能也會相較每年約45萬噸相應提升，使Goulamina锂輝石礦項目成爲全球最大的锂輝石生産商之一。
5. 理想汽車-W(02015)和小鵬汽車-W(09868)公布2021年11月交付數據。理想汽車11月交付13,485輛理想ONE，同比2020年11月增長190.2%；小鵬汽車11月交付1.56萬輛智能電動汽車，同比增長270%。
6. 據TrendForce集邦咨詢研究顯示，隨着電動車滲透率不斷升高，以及整車架構朝800V高壓方向邁進，預估2025年全球電動車市場對6英寸SiC晶圓需求可達169萬片。800V電氣架構的革新將促使耐高壓SiC功率器件全面替代Si IGBT，進而成爲主驅逆變器標配，因此SiC深受車企追捧。涉及相關港股包括時代電氣(03898)、賽晶科技(00580)、比亞迪股份 (HK:1211)。
7. 蒙牛乳業 (HK:2319)（02319）公告稱，牛根生辭任蒙牛非執行董事及戰略及發展委員會成員，這意味着牛根生自此徹底退出了蒙牛。公告中，將牛根生的辭任理由歸結爲“退休並擬將更多時間投入慈善工作原因”。
8. 雲音樂(09899)將于今日正式于港交所挂牌上市，公開發售獲認購約8.92倍，發行價205港元/股。
【公司要聞】
偉祿集團(01196)：主席林曉輝擬向公司無償轉讓加勒比教育産業集團70.5%股權
高雅光學(00907)：認購事項將于12月10日或之前完成
創建集團控股(01609)：複核委員會行使酌情權將有關事件交回上市委員會進行再聆訊
雍禾醫療(02279)于2021年12月1日-12月6日招股 擬發行9442.4萬股
四環醫藥(00460)：“醋酸奧曲肽注射液”獲頒藥品補充申請批件
東曜藥業-B(01875)：樸欣汀®(TAB008，貝伐珠單抗注射液，Pusintin®)獲國家藥監局上市許可
華泰證券(06886)擬捐資2000萬元發起設立基金會
國泰君安(02611)擬出資20億元參設臨港基金
中國燃氣(00384)與哈爾濱市人民政府訂立城市能耗雙控及雙碳管理合作協議
五菱汽車(00305)與廣西汽車和五菱工業簽訂意向書 擬將五菱新能源轉爲外商投資企業從事新能源汽車業務
上海電氣(02727)擬挂牌轉讓持有的甯夏甯柏基金權益
普拉達(01913)擬不超1700萬歐元收購Luna Rossa Challenge全部股權
康聖環球(09960)擬斥資1065.79萬元收購武漢海希生命科技21.77%股權
皇朝家居(01198)擬設立合營企業以擴展至家紡産品電子商務業務
索信達控股(03680)達成所有複牌指引 12月1日起複牌
騰訊控股(00700)根據股份獎勵計劃發行約441.08萬股新股
同程藝龍(00780)根據受限制股份單位計劃發行264萬股
百濟神州(06160)根據股份獎勵計劃合計發行128.1萬股
因期權獲行使 創維集團(00751)12月1日合計發行75.6萬股
因期權獲行使 耐世特(01316)11月30日發行12.6萬股
中國東方教育(00667)：副主席兼執董肖國慶擬透過其全資擁有的公司配售3300萬股
中國石油化工股份(00386)獲控股股東及其一致行動人增持3500萬股H股
複星醫藥(02196)獲複星高科技及複星國際累計增持2793.05萬股H股 涉資9.67億元
昭衍新藥(06127)董事孫雲霞、顧曉磊累計減持146.29萬股
比亞迪股份(01211)股東呂向陽質押279萬股並解押596萬股
重慶銀行(01963)：力帆科技解除1.23億股質押股份
醫思健康(02138)授出合共1095萬份購股權
賽生藥業(06600)授出7.76萬份購股權 行權價爲每股9.29港元
兖州煤業股份(01171)擬授出6298萬份限制性股票
中國人民保險集團(01339)A股將于12月9日除權除息
力勁科技(00558)將于2022年1月7日派中期息每股0.06港元
廣發證券(01776)發行50億元公司債券
威海銀行(09677)發行11億元債券
江蘇甯滬高速公路(00177)發行5億元超短期融資券
中國光大銀行(06818)預計3億美元票據將于12月2日上市買賣
中國光大水務(01857)：2021年度第一期超短期融資券本金兌付日爲12月8日
中集集團(02039)：“18海集Y1“將于12月6日兌付本息並摘牌
新東方-S(09901)進一步回購債券 累計回購1.23億美元債券
洛陽钼業(03993)爲富川礦業提供融資擔保
中國生物制藥(01177)獲授若幹總額爲10億美元的優先定期貸款及循環信貸融資
【財報數據】
交付勢頭強勁 小鵬汽車-W(09868)11月交付1.56萬輛智能電動汽車 同比增長270%
理想汽車-W(02015)11月理想ONE創造單月交付超過1.3萬輛的新紀錄 同比增長190.2%
貴州銀行(06199)前9個月淨利潤約30.13億元
新城發展(01030)11月合約銷售同比減少約31%至200.56億元
力高集團(01622)前11個月合約銷售約405.61億元
完美醫療(01830)：大灣區新店首月銷售合同表現爲1418.6萬港元
大唐集團控股(02117)前11月累計合約銷售金額約436.6億元
祥生控股集團(02599)：11月總合約銷售額環比增長33.66%至54.56億元
雲想科技(02131)前叁季度總賬單金額同比增長88.99%至51.16億元
中國天然氣(00931)中期股東應占虧損同比擴大約157.66%至9158萬港元
【宏觀及行業】
1. 工信部：1-10月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業（簡稱互聯網企業）完成業務收入13102億元，同比增長23.4%；互聯網企業實現營業利潤1174億元，同比增長21.3%，增速較前叁季度提高4.5個百分點，兩年平均增速14.9%。
2. 深圳市：11月，共成交2118套二手住宅，成交套數較10月的1605套，環比上漲32%。11月二手住宅成交面積爲20.07萬平方米，同比大跌60.09%。
3. 中國信托業協會：叁季度末，信托公司實現經營收入872.64億元，同比增長3.69%；累計利潤556.76億元，同比增長14.58%。截至叁季度末，資金信托規模爲15.67萬億元；截至叁季度末，信托公司投向證券市場的資金信托余額爲3.06萬億元，同比增長38.12%，環比增長9.22%。
4. 中國充電聯盟聯合快電：從空間來看，用戶跨運營商、跨場站、跨城市充電比例均有所增多。近87%用戶具有跨運營商充電行爲，平均跨6家運營商，超95%用戶具有跨站充電行爲，平均跨站14座。
5. 乘聯會：11月15-21日，乘用車批發44.1萬輛，同比增速-10%，環比上周增長23%，較上月同期增速14%。零售34.5萬輛，同比增速-12%，環比上周增長6%，較上月同期增速-6%。
6. 據2021年上海市發布的《上海咖啡消費指數》顯示，上海有近7000家咖啡館，數量比全球任何城市的都多。咖啡市場規模不斷擴大，2020年中國咖啡市場規模達3000億元，預計2025年中國咖啡市場規模將達到1萬億元。
7. 債券通公司發布債券市場運行報告顯示，11月債券通交投活躍，日均交易量達293億元人民幣，月度成交6440億元人民幣，環比增長44%。其中，國債和政策性金融債交易最爲活躍，分別占月度交易量的44%及41%。
8. 澳門博彩監察協調局發布11月份博彩收入數據，澳門11月份幸運博彩毛收入67.49億澳門元，同比增長0.01%；1-11月份幸運博彩毛收入789.01億澳門元，同比增長49.9%。
9. 國際能源署：今年全球可再生能源發電裝機容量預計將增加近290GW，創下曆史新高。預計到2026年，全球可再生能源發電總裝機容量將躍升至4800GW以上，比2020年增長60%以上。
10. 世界半導體貿易統計組織：2022年，預計半導體市場將達到6014億美元，創曆史最高紀錄，同比增長9%。比6月的預期上調了280億美元。在新冠疫情下，社會不斷數字化，在通信及信息終端等領域半導體的需求擴大。
【主要股東增減持】
11月25日，ORIENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED減持京城佳業(02210)150萬股，每股作價8.28港元，總金額爲1242萬港元。減持後最新持股數目約爲212.28萬股，最新持股比例爲5.79%。
11月25日，Schroders PLC減持互太紡織(01382)99.8萬股，每股作價4.0824港元，總金額約爲407.42萬港元。減持後最新持股數目約爲9860.6萬股，最新持股比例爲6.99%。
11月29日，姚建輝減持鄭州銀行(06196)7991.6萬股，每股作價1.8100港元，總金額約爲1.45億港元。減持後最新持股數目約爲2.15億股，最新持股比例爲12.88%。
11月29日，執行董事兼主席李賢義增持信義玻璃(00868)200萬股，每股作價19.4500港元，總金額爲3890萬港元。增持後最新持股數目爲9.41億股，最新持股比例爲23.38%。
11月29日，執行董事兼副主席董清波增持信義玻璃(00868)90萬股，每股作價19.3889港元，總金額約爲1745萬港元。增持後最新持股數目約爲3.68億股，最新持股比例爲9.13%。
【大行評級】
中金：首予創科實業(00669)“跑贏行業”評級 目標價176.7港元
大和：重申思摩爾國際(06969)“買入”評級 目標價55港元
大摩：維持中教控股(00839)“與大市同步”評級 目標價升至15.9港元
花旗：維持中國旺旺(00151)“買入”評級 目標價升至9.21港元
花旗：予彙豐控股(00005)中銀香港(02388)“買入”評級 目標價53.6港元、28.5港元
【交易鬧鈴】
招股中：微博-SW(09898)，順豐同城(09699)，康耐特光學(02276)，北海康成-B(01228)，凱萊英(06821)，德商産投服務(02270)，固生堂(02273)，雍禾醫療(02279)
上市日：雲音樂(09899)
業績公布：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
