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Palantir業務發展的兩種創意方式

股市2021年9月27日 07:59
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© Reuters Palantir業務發展的兩種創意方式

關鍵點

 

  • Palantir 通過滲透並成為客戶運營的「關鍵任務」而成長。
  • Palantir 正在尋找新的角度來接觸客戶。
  • 該股已從高位回落,仍然是一項高風險、高回報的投資。

數據軟件公司Palantir(NYSE:PLTR)既有業務已聞名,為美國提供政府和大公司使用工具來做出基於數據的決策。Palantir 正在尋找創造性的方法來發掘新的增長機會。投資者可以從了解 Palantir 的增長戰略和 Palantir 應用它的這兩種新方式中受益。

 

更多內容:Palantir股票是買入選擇嗎?

Palantir 的收購、擴張和規模戰略 Palantir 以其兩個主要產品為客戶提供服務,名為 Gotham的軟件平台,主要用於為政府客戶提供服務;Foundry主要為企業服務。這些平台獲取組織的數據,並將其翻譯成一種簡單的語言,以識別趨勢並做出決策。

該軟件非常接近客戶的核心運營,因此與 Palantir 開展業務需要投入大量時間和金錢。該公司的平均客戶每年在 Palantir 合同上花費 810 萬美元,平均合同期限在三到四年之間。

銷售過程包括三個階段,Palantir 稱之為獲取、擴張和擴展。Palantir 將從「獲取」階段開始,在此階段它將產品展示給客戶,以證明該技術的能力並讓他們熟悉該產品。Palantir 將在幾乎沒有成本的情況下為客戶執行此操作,從而導致損失。2019 年,Palantir 在「獲取」階段僅從客戶那裡獲得了60 萬美元的收入,同時產生6,540 萬美元的貢獻損失。

然後,公司讓這些客戶進入「擴張」階段,在此階段它會更多地了解客戶的特定運營和挑戰,以使用其產品提供有效的解決方案。這是 Palantir 的財務轉捩點;收入開始進來,但仍然無利可圖。處於「擴張」階段的客戶在 2019 年創造了 1.763億美元,而該業務的利潤率為-43%。

Palantir一旦證明了該技術並滲透到客戶的內部工作中,客戶就進入了「擴展」階段。這是客戶支出繼續增長的地方,而 Palantir 已完成投資以建立自己,因此業務開始盈利。2019年,處於「擴展」階段的客戶以55% 的利潤率創造 5.657 億美元的收入。

Palantir 滲透客戶並隨著時間的推移進行擴張的能力使其產品具有「黏性」,因為當 Palantir 開始擴張時,其產品現在對客戶至關重要。

1.指導初創企業 典型的客戶是年收入平均為5億美元的大型組織、政府機構和大型公司。該公司估計,這使其可發展商業市場在6,000家全球公司中,達到560 億美元。

Palantir 花費數百萬美元為其「獲取」和「擴展」階段奠定基礎,因此首席執行官Alex Karp和管理層,在客戶生命週期的早期識別和滲透客戶方面發揮了創造力。

隨著最近推出的「Palantir Foundry for Builders」,Palantir 的目標是初創企業和小型公司。管理層希望發展早期客戶關係,以便在分享這些小公司產生的增長的同時,獲得這些客戶的成本較低。

2.走SPAC路線 SPAC(特殊目的收購公司)及其目標公司將允許潛在投資者(通常是基金、銀行和其他投資集團),在向公眾公佈公司資訊之前預覽該公司的資訊,並通過所謂的私募股權投資購買公開股票,簡稱為PIPE。

Palantir 參與了多輪 SPAC PIPE,包括:

 

  • Sarcos:機器人
  • Roivant:製藥
  • Celularity:基於細胞的生物技術
  • Babylon:遠端醫療
  • WeJo:聯網車輛資料
  • Lilium:電動航天科技

Palantir 對這些公司的投資規模不等,每家通常為2,000萬至3,000萬美元,其目標是尋求在各自領域取得突破的企業。

 

這些投資成為一種對 Palantir 具有雙重利益的關係。早期投資使其通過收購的股票,獲得這些成功公司的股票,這些股票的價值會隨著時間的推移而增加。Palantir 也有在早期階段與這些公司密切合作的直接途徑,利用 Foundry 幫助這些企業發展,其中許多公司幾乎沒有收入,因此這是 Palantir 的長期戰略。

Palantir 值得購買嗎? Palantir 在這些投資上投入了大量資金,並在「獲取」和「擴張」階段吸引了客戶,因此它還未有盈利。然而,隨著 Palantir 將更多客戶帶入「擴展」階段,財務狀況開始改善。2021年第一季度,其調整後的自由現金流從上一年的- 2.9 億美元增至1.51 億美元。

隨著自由現金流轉為正數,Palantir 預計將在2021年實現首次盈利,並指導未來5年每年至少實現30%的收入增長。隨著收入開始以更大的幅度超過支出,投資者可能會看到 Palantir 產生快速的盈利增長。

該股在2021年初的市銷率接近50倍,但已回落至27倍。投資者將希望密切關注這些投資如何轉化為Palantir的長期收入增長,Palantir 仍然是一隻高風險、高回報的股票。

編輯: Sonne

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