【重要數據】
【智通觀點】
1、 上周五美股截至收盤，道指漲242.68點或0.69%，報35455.80點；納指漲183.69點或1.23%，報15129.50點；標普500指數漲39.37點或0.88%，報4509.37點。道指上周累漲0.96%，納指上周累漲2.82%，標普500指數上周累漲1.52%。港股ADR指數微跌，按比例計算，收報25378點，下跌28.71點或0.11%。
2、 大宗商品指數上周上漲5.7%，是去年10月以來最大周漲幅，達到7月底以來的最高水平。在石油市場，WTI原油期貨本周上漲逾10%，創2020年6月以來最大周漲幅。
3、 澳大利亞锂企Core投資者最新會紀要指出，锂礦項目已經准備好建設。贛鋒锂業(01772)與該企業簽訂了爲期4年的75000噸/年的具有約束力的承購協議，並以每股0.338 澳元的溢價追加3400萬澳元的股權投資。該企業很可能會向A股雅化集團供應锂精礦，雅化將把它轉化爲氫氧化锂，它把氫氧化锂賣給特斯拉。機構分析認爲，當前锂實際需求已高于供給。2021 年新能源車産銷持續超預期，而下半年又是新能源車的傳統旺季（通常下半年産銷是上半年的 200%或更高）。展望 2021年 9-12 月，預計锂需求將維持逐月環比高增的態勢。但當前供給已經飽和，通過細致拆分锂行業的叁大供給（锂輝石提锂、鹽湖提锂、雲母提锂），機構認爲 2021 下半年供給幾無增量，將導致供需缺口持續擴大，價格或將加速上漲。
4、 據《北京日報》報道，保定百輛氫能重卡示範線近日在徐水區投運。據悉，這是國內首條百輛級別、市場化運營的氫能重卡運輸線，將爲保定構建綠色生態物流體系，服務雄安新區，助力實現碳達峰、碳中和發揮重要作用。涉及相關港股包括濰柴動力（02338）。
5、 據《央視》報道，中國海油(00883)在8月28日宣布，在珠江口盆地啓動我國首個海上二氧化碳封存示範工程，每年可封存二氧化碳約30萬噸。是中國首個二氧化碳捕獲與封存全流程工程啓動。
6、 吉利汽車(00175)旗下高端智能電動品牌極氪CEO安聰慧表示，極氪Pre-A輪融資專門針對戰略投資者開放，不代表極氪未來的估值。接下來還有多輪融資，直至實現IPO。8月27日，極氪獲英特爾資本等五家公司5億美元的Pre-A輪投資。
7、 上周末制冷劑價格再次集體跳漲，R125、R410a漲幅均超10%，分別達到40000萬元/噸和25000萬元/噸，創出年內新高。對于後市，隆衆資訊對國內12家生産企業，6家貿易商企業以及2家下遊深加工企業進行調研後表示，由于原料價格堅挺、貨源緊張，市場當前整體看多R125及R134a；但R134a下周有新産能入市，預計價格或將僵持不前。PVDF 價格上周繼續上漲，部分企業報價超 30 萬。涉及相關港股包括制冷劑行業龍頭東嶽集團(00189)，該企業並具有上遊R142b原料配套的PVDF行業龍頭地位。
8、 矽業分會報道，上周單晶複投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價周環比上漲 1.60%/1.62%/1.74%至 20.91/20.68/20.44 萬元 /噸，連續叁周上漲，主要由于下遊開工率提升刺激需求。機構預計全球 2021 年是光伏需求大年，新增裝機或達 170GW(供應鏈限制的組件需求)，同增約 30%，2022 年預計 210-220GW 以上，短期主要組件企業反饋二季度訂單較滿，行業高景氣背景下矽料供需偏緊、 EVA 樹脂供需持續緊張、矽片價格因供給釋放節奏以及成本曲線支撐或好于預期、電池盈利處于底部區間、玻璃供需階段性緩解。涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)等。
9、 雲南水電不足以及全國範圍內煤炭供應緊張和用電量同比大幅度攀升，導致新增産能投放速度放緩，廣西、雲南出現被迫減産，減産範圍或繼續擴大。據統計，截至8月11日，年內電解鋁減産規模達197.6萬噸。電解鋁庫存接近曆史同期最低且去化較快，一方面，反映當前行業供需格局景氣，另一方面，隨着供需格局改善，更易滋生産業鏈主動補庫意願，放大價格彈性。機構認爲，電解鋁長期格局逆轉：基于産能天花板管控、原料由強轉弱、“碳中和”政策加持，電解鋁行業有望一改過往十年頹勢，步入盈利中樞擡升、盈利持續性增強新時代，板塊由此獲得價值重估基礎，冠絕工業金屬。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)。
【公司要聞】
君實生物(01877)：美國恢複分發埃特司韋單抗及巴尼韋單抗雙抗體療法
中國太保(02601)會計估計變更 減少中期利潤總額43.87億元
上海複旦(01385)擬使用部分超募資金2400萬元用于永久補充流動資金
上海複旦(01385)擬使用不超2.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理
上海複旦(01385)擬與複旦通訊2021年度的日常關聯交易額度增加至2億元
愛帝宮(00286)：主席朱昱霏向執行董事張偉權購買合共1億股公司股份
萬科企業(02202)股東德宇衆解押及質押公司1748.05萬股H股
中國石油化工股份(00386)半年度A股每股派現金紅利0.16元
中國石油化工股份(00386)附屬上海石化將與巴陵石化共同出資設立合資公司
重慶鋼鐵股份(01053)擬出資4900萬元與寶武環科設立合資公司
上海複旦(01385)擬出資2500萬元參投皓駿創投以加快在集成電路産業戰略布局
【財報數據】
扭虧爲盈 中國石油化工股份(00386)上半年歸母淨利潤391.53億元
重慶鋼鐵股份(01053)中期歸母淨利同比增長21.22倍至26.97億元
重慶鋼鐵股份(01053)上半年熱卷銷量爲240.53萬噸
安徽皖通高速公路(00995)中期股東應占溢利同比增加555.42%至7.09億元
中國高速傳動(00658)中期股東應占溢利增139%至7.23億元
天津港發展(03382)中期股東應占溢利同比增加90.01%至4.18億港元
壽險新保實現較快增長 中國太保(02601)中期淨利潤同比增長21.5%至173.04億元
康龍化成(03759)中期股東應占利潤同比增長17.93%至5.65億元
山東新華制藥股份(00719)中期歸屬于股東淨利潤同比增加16.12%至2億元
北控清潔能源集團(01250)中期股東應占溢利同比增長1.74%至3.4億港元
鄭州銀行(06196)中期歸母淨利同比增長1.49%至24.54億元
中期息每股2港仙 神州控股(00861)中期歸母淨利潤同比下降9.51%至2.2億港元
房地産開發項目利潤率下降 萬科企業(02202)中期歸母淨利同比減少11.68%至110.47億元
天能動力(00819)：天能股份(688819 .SH)中期歸母淨利同比下降14.89%至6.72億元
中國華融(02799)上半年股東應占利潤1.58億元 同比下滑24.6%
大量確認減值形成嚴重虧損 中國華融(02799)2020年股東應占虧損1029.03億元
超威動力(00951)中期股東應占溢利同比下降26.2%至3.005億元
VitaFlow® 銷售量快速提升 心通醫療-B(02160)中期淨虧損同比減少約32.88%至7006.5萬元
【宏觀與行業】
1、8月29日，深圳市重新發布了2021年第二批住宅用地集中出讓公告，主要作了以下調整優化：一是調整競買人資質條件和准入要求，健全市場准入機制。二是優化土地競價方式，合理限定土地溢價。叁是強化“房地聯動”，進一步下調住房銷售限價。四是嚴格落實購地資金審查機制，確保房地産開發企業使用合規自有資金購地。五是強化企業信用約束。
2、8月27日，國家發改委微信公號發布文章表示，8月中旬以來，全國煤炭生産保持高位穩定，電煤供應穩中有升，電廠供煤總體大于耗煤，存煤明顯回升。調度數據顯示，8月10日以來，全國統調電廠日均供煤663萬噸，比7月份日均供煤增加近40萬噸，日均耗煤640萬噸，比7月份日均耗煤減少近40萬噸，存煤快速回升近300萬噸。下一步，隨着日耗繼續回落，預計電廠存煤會進一步增加。
3、8月27日，國家外彙管理局發布國家外彙管理局公布2021年7月我國國際貨物和服務貿易數據。數據顯示，2021年7月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入18830億元，支出16358億元，順差2472億元。其中，貨物貿易收入17032億元，支出14127億元，順差2904億元;服務貿易收入1798億元，支出2231億元，逆差433億元。
4、據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示，2021年1-7月，汽車制造業累計實現利潤3221.1億元，同比增長19.7%，增速比上半年回落25.5個百分點，占規模以上工業企業實現利潤總額的比重爲6.5%，與上半年相比有所下降。
5、據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示，2021年1-7月，汽車制造業完成營業收入49069.9億元，同比增長20.7%，增速比上半年回落7.3個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的比重爲7.1%。
6、8月27日，證監會發文稱，共抽樣審閱了869家上市公司年度財務報告，在此基礎上形成了《2020年上市公司年報會計監管報告》。截至2021年4月30日，除易見股份、*ST斯太、*ST北訊等3家公司外，滬深兩市共有4247家公司披露了年度財務報告。按期披露年報的公司中，254家公司年度財務報告被出具非標准審計意見的審計報告，其中無法表示意見33家、保留意見109家、帶解釋性說明段的無保留意見112家。
7、8月27日，國務院印發《“十四五”就業促進規劃》。《規劃》提出七項重點任務。一是堅持經濟發展就業導向，不斷擴大就業容量；二是強化創業帶動作用，放大就業倍增效應；叁是完善重點群體就業支持體系，增強就業保障能力；四是提升勞動者技能素質，緩解結構性就業矛盾；五是推進人力資源市場體系建設，健全公共就業服務體系；六是優化勞動者就業環境，提升勞動者收入和權益保障水平；七是妥善應對潛在影響，防範化解規模性失業風險。
8、天風證券分析師郭明錤最新研報預測，iPhone 13硬件規格可支援低軌道衛星通訊，若蘋果開啓相關軟件功能，則當使用者不在4G/5G覆蓋範圍內時，也能透過衛星通訊通話與傳訊。就技術與服務覆蓋率來看，最有可能與蘋果合作的低軌道衛星服務業者爲Globalstar。
9、今年以來，在多個利好政策的推動下，新型儲能裝機規模增長迅猛。有分析預計，“十四五”期間這個市場或達千億元，新型儲能裝機規模將增長近10倍。更多新型儲能發展支持政策正在路上。國家能源局目前正在編制《“十四五”新型儲能發展規劃》《新型儲能項目管理規範（暫行）》《“十四五”能源領域科技創新規劃》等多個政策文件，同時持續推進試點示範，加快推動行業標准化工作和加快行業人才的培養。
【主要股東增減持】
8月20日，FMR LLC增持中國民航信息網絡(00696)79.7萬股，每股作價12.9769港元，總金額約爲1034.26萬港元。增持後最新持股數目約爲5615.26萬股，最新持股比例爲6.02%。
8月20日，Citigroup Inc.減持中聯重科(01157)約30.39萬股，每股作價7.0601港元，總金額約爲214.56萬港元。減持後最新持股數目約爲9477.12萬股，最新持股比例爲5.99%。
8月23日，小摩增持中石化煉化工程(02386)約229.61萬股，每股作價4.1289港元，總金額約爲948.04萬港元。增持後最新持股數目約爲8820.14萬股，最新持股比例爲6.03%。
8月23日，BlackRock, Inc.減持中國石油股份(00857)1335萬股，每股作價3.0781港元，總金額約爲4109.26萬港元。減持後最新持股數目約爲14.68億股，最新持股比例爲6.96%。
【大行評級】
裏昂：重申華潤置地(01109)“買入”評級 目標價50港元
小摩：維持中國石油股份(00857)“增持”評級 目標價4.7港元
高盛：維持龍湖集團(00960)“買入”評級 目標價升1%至63港元
高盛：維持馬鞍山鋼鐵(00323)“買入”評級 目標價升52.7%至5.5港元
瑞銀：重申蒙牛乳業(02319)“買入”評級 目標價55港元
彙豐研究：維持申洲國際(02313)“買入”評級 目標價升1.6%至179.6港元
【交易鬧鈴】
業績公布：美團-W (03690)、理想汽車-W (02015)、恒大汽車 (00708)、贛鋒锂業 (01772)、廣汽集團 (02238)、海爾智家 (06690)、中遠海控 (01919)、中銀香港 (02388)、中國稀土 (00769)、中國東方航空股份 (00670)、中國銀行 (03988)、農業銀行 (01288)、中聯重科 (01157)、中國中鐵 (00390)、中國鐵建 (01186)、中國光大銀行 (06818)、心玮醫療-B (06609)、沛嘉醫療-B (09996)、融創中國 (01918)、中國銀河 (06881)、呷哺呷哺 (00520)、中船防務 (00317)、浙商銀行 (02016)、世茂集團 (00813)、融創服務 (01516)、現代牙科 (03600)、新世紀醫療 (01518)、中國有色礦業 (01258)、上海醫藥 (02607)、恒盛地産 (00845)、濰柴動力 (02338)、招商局港口 (00144)、微創醫療 (00853)、先瑞達醫療-B (06669)、建滔積層板 (01888)、建滔集團 (00148)、拉夏貝爾 (06116)、雲頂新耀-B (01952)、聯易融科技-W (09959)、歡喜傳媒 (01003)、北京汽車 (01958)、成實外教育 (01565)、君實生物 (01877)、中國新華教育 (02779)、美東汽車 (01268)、盛京銀行 (02066)、中環控股 (01735)、維亞生物 (01873)、和鉑醫藥-B (02142)、貝康醫療-B (02170)、昭衍新藥 (06127)、西部水泥 (02233)、恒騰網絡 (00136)、康聖環球 (09960)、中國汽車內飾 (00048)、巨星醫療控股 (02393)、新天地産集團 (00760)、綠景中國地産 (00095)、中國交通建設 (01800)、招商局中國基金 (00133)、大中華地産控股 (00021)、誼礫控股 (00076)、中怡國際 (02341)、東嶽集團 (00189)、虎都 (02399)、環球實業科技 (01026)、中遠海能 (01138)、北控水務集團 (00371)、萊蒙國際 (03688)、今海國際 (02225)、烯石電車新材料 (06128)、金泰能源控股 (02728)、冠城鍾表珠寶 (00256)、環球大通投資 (00905)、易大宗 (01733)、中國擎天軟件 (01297)、中國公共采購 (01094)、民銀資本 (01141)、佳華百貨控股 (00602)、海航科技投資 (02086)、千百度 (01028)、環宇物流(亞洲) (06083)、中國再保險 (01508)、廣深鐵路股份 (00525)、阜豐集團 (00546)、富陽 (00352)、威發國際 (00765)、智欣集團控股 (02187)、先健科技 (01302)、光啓科學 (00439)、首控集團 (01269)、慕容家居 (01575)、富元國際集團 (00542)、叁寶科技 (01708)、中國水業集團 (01129)、永安百貨 (00289)、智美體育 (01661)、權威金融 (00397)、聯華超市 (00980)、信利國際 (00732)、宏華集團 (00196)、瀚華金控 (03903)、海信家電 (00921)、俊知集團 (01300)、新疆新鑫礦業 (03833)、時代環球集團 (02310)、粵海置地 (00124)、貴聯控股 (01008)、上實城市開發 (00563)、粵海投資 (00270)、永盛新材料 (03608)、先機企業集團 (00176)、青島控股 (00499)、中國長遠 (00110)、建鵬控股 (01722)、中邦環境 (01855)、康特隆 (01912)、興紡控股 (01968)、盈利時 (06838)、美佳音控股 (06939)、嘉興燃氣 (09908)、大唐發電 (00991)、順風清潔能源 (01165)、元征科技 (02488)、威華達控股 (00622)、威勝控股 (03393)、瑞斯康集團 (01679)、嘉士利集團 (01285)、中昌國際控股 (00859)、興達國際 (01899)、華信金融投資 (01520)、新焦點 (00360)、彙盈控股 (00821)、金石投資集團 (00901)、暢由聯盟 (01039)、同方康泰 (01312)、開源控股 (01215)、海螺創業 (00586)、長城環亞控股 (00583)、冠均國際控股 (01629)、依波路 (01856)、浦江中國 (01417)、立基工程控股 (01690)、普甜食品 (01699)、BENG SOON MACH (01987)、百福控股 (01488)、綠色動力環保 (01330)、京西國際 (02339)、橙天嘉禾 (01132)、中遠海發 (02866)、藍鼎國際 (00582)、中國中冶 (01618)、協鑫新能源 (00451)、長盈集團(控股) (00689)、哈爾濱銀行 (06138)、中國通信服務 (00552)、太平洋網絡 (00543)、天津發展 (00882)、東北電氣 (00042)、泛亞環保 (00556)、首都信息 (01075)、弘和仁愛醫療 (03869)、興科蓉醫藥 (06833)、合富輝煌 (00733)、力鴻檢驗 (01586)、珠光控股 (01176)、大衆公用 (01635)、中國金融發展 (03623)、盛源控股 (00851)、青島銀行 (03866)、瑞風新能源 (00527)、大同集團 (00544)、中國上城 (02330)、金輪天地控股 (01232)、華訊 (00833)、國銀租賃 (01606)、實德環球 (00487)、九台農商銀行 (06122)、激成投資 (00184)、C-LINK SQ (01463)、全達電器集團控股 (01750)、TS WONDERS (01767)、金貓銀貓 (01815)、利特米 (01936)、信懇智能 (01967)、天山發展控股 (02118)、嘉泓物流 (02130)、華津國際控股 (02738)、BQD 17USDPREF (04611)、BOC 20USDPREF (04619)、貴州銀行 (06199)、朝雲集團 (06601)、東軟教育 (09616)、興業物聯 (09916)、稀美資源 (09936)、GBA集團 (00261)、北京能源國際 (00686)、天鴿互動 (01980)、灣區黃金 (01194)、前海健康 (00911)、時富金融服務集團 (00510)、中國白銀集團 (00815)、金界控股 (03918)、國際天食 (03666)、南方通信 (01617)、重慶銀行 (01963)、新海能源 (00342)、天臣控股 (01201)、環能國際 (01102)、川控股 (01420)、高銀金融 (00530)、瀛晟科學 (00209)、迪諾斯環保 (01452)、康大食品 (00834)、絲路物流控股 (00988)、環亞國際醫療集團 (01143)、中國華君 (00377)、金山能源 (00663)、信德集團 (00242)、中國星集團 (00326)、中國智能交通 (01900)、中國秦發 (00866)、愛德新能源 (02623)、華發物業服務 (00982)、中國疏浚環保 (00871)、中基長壽科學 (00767)、敏實集團 (00425)、力寶 (00226)、香港華人有限公司 (00655)、卓悅控股 (00653)、中天國際 (02379)、徽商銀行 (03698)、力寶華潤 (00156)、銀建國際 (00171)、碧瑤綠色集團 (01397)、方正控股 (00418)、中國碳中和 (01372)、正乾金融控股 (01152)、首程控股 (00697)、中國互聯網投資 (00810)、中建富通 (00138)、夢東方 (00593)、嘉瑞國際 (00822)、中聯發展控股 (00264)、時富投資 (01049)、金陽新能源 (01121)、達利國際 (00608)、新城市建設發展 (00456)、聯亞集團 (00458)、綠新親水膠體 (01084)、美亞控股 (01116)、創夢天地 (01119)、恒發光學 (01134)、捷隆控股 (01425)、常達控股 (01433)、DEYUN HOLDING (01440)、日清食品 (01475)、健升物流中國 (01529)、JS環球生活 (01691)、中油潔能控股 (01759)、華夏視聽教育 (01981)、瑞豐動力 (02025)、新力控股集團 (02103)、捷心隆 (02115)、麥迪衛康 (02159)、星宇控股 (02346)、濱江服務 (03316)、HSBNK 16USDPREF (04608)、CZB 17USDPREF (04610)、BCQ 17USDPREF (04616)、方圓生活服務 (09978)、中科生物 (01237)、東勝旅遊 (00265)、VESYNC (02148)、歸創通橋-B (02190)、融信服務 (02207)、叁巽集團 (06611)、環球新材國際 (06616)、華南職業教育 (06913)、樂享集團 (06988)、新明中國 (02699)。
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