【重要數據】
【智通觀點】
1、上周五美股道瓊斯指數漲237.02點，漲幅0.69%，報34433.84點;納斯達克綜合指數跌9.32點，跌幅0.06%，報14360.39點;標普500指數漲14.21點，漲幅0.33%，報4280.7點。上周標普500指數屢創新高，該指數一周上漲2.7%，錄得2月以來的最大周漲幅。道指上周上漲3.4%，納指上周上漲2.4%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報29357點，漲69.26點或0.24%。
2、國家統計局工業司高級統計師朱虹：總體來看，5月份工業企業效益狀況延續穩定恢複態勢，但企業盈利不平衡狀況較爲突出，恢複基礎尚不牢固。下階段，要科學精准實施宏觀政策，持續推進改革創新，激發市場主體活力，助力企業纾困解難，着力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢複。
3、據國家市場監督管理總局官網顯示，特斯拉汽車(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司召回部分進口和國産Model 3、國産Model Y電動汽車。特斯拉事件有利于國産替代，涉及相關港股包括比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)等。
4、耐克發布2021財年業績報告，顯示收入增長19%至445億美元。上周末耐克股價漲15%創收盤曆史新高。李甯(02331)預期本集團截至2021年6月30日止六個月將錄得純利不少于人民幣18億元，而去年同期則錄得純利人民幣6.83億元。集團業績改善主要是由于收入增長超過60%以及經營利潤率持續改善。涉及體育服裝用品板塊還包括安踏(02020)、特步國際(01368)。
5、昊海生科(06826)預計上半年淨利潤2.2億元-2.5億元，同比增長699.21%-808.19%;上半年，公司主要産品的國內市場需求得到恢複並實現增長，公司産品特別是新産品的銷售較上年同期有較大幅度增長。
6、吉利汽車(00175)公告，旗下合資公司極氪智能科技控股有限公司董事會已決議，爲極氪智能科技可持續發展探索不同的外部融資方案。此外，因公司經營決策和戰略調整，經公司董事會于2021年6月25日審議通過，決定撤回首次公開發行股票並在A股科創板上市的申請。
7、近日，化工巨頭伊士曼發布調價函，宣布7月1日起對公司旗下37種基礎原材料進行上調，其中包括MMA及其衍生品、所有品牌的增塑劑、所有品牌的新戊二醇等産品，最高上漲達0.20美元/磅。此前伊士曼曾連發5份漲價通知宣布産品價格調漲，而此次一次性調漲近40種原料價格且上漲力度如此很大，無疑在化工行業扔下了一枚“炸彈”。據《塗料采購網》統計，全球二十余家化工企業宣漲，巨頭調漲最高50%!涉及相關港股包括中國石化(00386)、上海石油化工股份(00338)、中國叁江化工(02198)、理文化工(00746)、葉氏化工集團(00408)等。
8、據郭明錤蘋果産業鏈交流電話會透露，iPhone供應鏈現在應該是市場關注焦點。明年miniLED會有很大的增長空間，明年後年應該都是翻倍的。供應鏈存在投資機會。光學攝像頭，增量邏輯明確，國內主要就是舜宇光學(02382)，明年舜宇的供應應該還是iPhone優先，所以這方面主要就還是高偉電子(01415)，然後LG大地光索尼等等。
9、建德市市場監督管理局通報稱，2021年6月27日，建德市市場監管局組織執法人員，對位于建德市新安江街道的農夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司生産車間進行現場檢查。經核實，農夫山泉(09633)拂曉白桃味蘇打氣泡水的生産原料無從日本福島縣采購的情況。
【公司要聞】
喆麗控股(02209)將于6月28日至7月2日招股 擬發行3954萬股
優趣彙控股(02177)6月28日-7月5日招股 擬發行3069萬股
康諾亞-B(02162)6月25日-30日招股 預計7月8日上市
小鵬汽車-W(09868)于6月25日至6月30日招股 擬發行8500萬股
朗詩綠色生活(01965)于6月25日至6月30日招股 擬發行1億股
森松國際(02155)每股定價2.48港元 公開發售超購22.71倍
越秀服務(06626)每股定價4.88港元 預計6月28日上市
石藥集團(01093)：“枸橼酸托法替布片”獲藥品注冊批件
沛嘉醫療-B(09996)：國家藥監局批准TaurusElite®注冊申請
上海醫藥(02607)：甲硝唑片通過仿制藥質量和療效一致性評價
樂享互動(06988)在某著名短視頻平台“618”活動期間合共撮合電商産品成交總金額約3.5億港元
快手-W(01024)：楊遠熙獲北京一笑23.70%的注冊資本
大發地産(06111)擬260萬元收購浙江欣元的26%股權
金輝控股(09993)附屬斥8.60億元收購上海九龍賓館全部股權 夯實酒店業務板塊發展
山東黃金(01787)擬1.69億元收購焦家金礦采礦及探礦權及相關土地資産
山東黃金(01787)擬以4.146億元公開挂牌轉讓閑置固定資産
保利協鑫能源(03800)及協鑫新能源(00451)：擬出售安龍茂安及海豐協鑫的全部股權 淨回籠7.81億元現金
華潤醫療(01515)擬1337.46萬元向複康醫院出售醫療設備
晨鳴紙業(01812)擬引進戰略投資者建信金融資産投資及西證創新對壽光美倫進行增資
晨鳴紙業(01812)：擬開展設備融資業務 融資金額不超20億元
晨鳴紙業(01812)擬7億元增資上海晨鳴
晨鳴紙業(01812)子公司湛江晨鳴收到政府補助1802.8萬元
中國通信服務(00552)引入國網信通爲戰略性股東以加強電力行業信息化與智能化發展
深圳控股(00604)附屬攜手萬科81.91億元中標中山市一土地 擬打造大灣區西部具影響力的地標
民生教育(01569)附屬擬收購民生在線51%股權
齊合環保(00976)擬出售于美國西南部的業務
中國證監會對東方證券(03958)試點開展基金投資顧問業務無異議
中國證監會對中信證券(06030)試點開展基金投資顧問業務無異議
【財報數據】
經營利潤率持續改善 李甯(02331)預期中期純利逾18億元
醫療大數據平台助力抗疫 醫渡科技(02158)年度收入及毛利雙增長
昊海生物科技(06826)預期前6月淨利潤2.2億元至2.5億元
遠東發展(00035)年度股東應占溢利同比增48.47%至5.43億港元 末期息每股15港仙
日清食品(01475)年度溢利44.85億日圓 同比增長約12.94%
中國心連心化肥(01866)一季度綜合淨利2.77億元 同比增長282%
紛美包裝(00468)預期近半年綜合利潤1.37億元至1.47億元
昊天國際建投(01341)年度淨利同比增長38.9%至1億港元
智勤控股(09913)年度股東應占溢利4277.3萬港元 同比增加8.01%
扭虧爲盈 華科資本(01140)年度股東應占盈利3.73億港元
AEON CREDIT(00900)一季度股東應占溢利9696.3萬港元 同比增加28.83%
國際商業結算(00147)年度股東應占虧損同比收窄24.62%至1.32億港元
南旋控股(01982)年度股東應占溢利同比增長99.8%至3.14億港元 每股派1.2港仙
敏捷控股(00186)：EMERSON RADIO CORP.年度淨虧損同比收窄7.7%至397.6萬美元
美建集團(00335)年度股東應占溢利同比下降3.2%至4622.7萬港元 每股派1港仙
【宏觀及行業】
1、 國家統計局：1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34247.4億元，同比增長83.4%，比2019年1-5月份增長48.0%，兩年平均增長21.7%。隨着統籌疫情防控和經濟社會發展成果持續鞏固，市場需求穩定恢複，工業企業經營狀況不斷改善，企業利潤持續穩定增長。5月份近七成行業利潤同比增長，八成行業盈利超過2019年同期。
2、 發改委：隨着夏季水電、太陽能發電增長，以及煤炭産量和進口量增加，煤炭的供需矛盾將趨于緩解，預計7月煤價將進入下降通道，價格將出現較大幅度下降。
3、 發改委：按照進一步深化電價市場化改革要求，下一步要完善居民階梯電價制度，逐步緩解電價交叉補貼，使電力價格更好地反映供電成本，還原電力的商品屬性，形成更加充分反映用電成本、供求關系和資源稀缺程度的居民電價機制。
4、 新華社：在全球疫情防控形勢依然嚴峻背景下，我國向西開放門戶——新疆外貿持續回暖，自3月起，進出口總值連續3個月增幅保持在30%以上。5月新疆外貿進出口總值達125.4億元，同比增長48.3%，與疫情前的2019年同期相比增長21.9%，主要出口商品爲機電産品、服裝及衣着附件、鞋靴等。
5、 新華社發文稱，《理財公司理財産品銷售管理暫行辦法》正式實施，18條紅線是監管部門針對理財産品銷售中存在的問題提出的。當前正值銀行理財産品轉型關鍵期，打破剛性兌付、産品從預期收益型轉向淨值型，銀行和理財公司面臨着不小壓力。但越是這樣的時候，越要不折不扣地落實監管要求，壓實責任，確保業務的每一個環節依法合規。
6、 證監會上市公司監管部副主任郭瑞明表示，准備用兩年的時間，使上市公司規範運作水平提高到一個新的階段。以制度建設爲基礎，重點推動上市公司監管條例的出台，推進上市公司監管法規體系的整合，力爭完善基礎性制度，解決規則多雜煩亂的問題。
【主要股東增減持】
6月22日，M&G Plc減持太平洋航運集團有限公司(02343)732.5萬股，每股作價3.244港元
6月22日，美國資本集團減持華潤燃氣(01193)416.2萬股，每股作價49.383港元
6月21日，新加坡政府投資有限公司增持中國電信股份有限公司(00728)5629.8萬股，每股作價2.5194港元
6月18日，高盛集團減持江西贛鋒锂業股份有限公司(01772)8.92萬股，每股作價108.7556港元
6月18日，摩根大通增持舜宇光學(02382)約84.52萬股，每股作價228.2608港元
6月18日，摩根大通增持鞍鋼股份(00347)約501.77萬股，每股作價4.5353港元
【大行評級】
花旗：維持波司登(03998)“買入”評級 目標價上調24.4%至5.6港元
大和：重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價上調19%至276港元
瑞銀：下調舜宇光學(02382)評級至“中性” 目標價下調7.1%至260港元
【交易鬧鈴】
招股中：小鵬汽車-W(09868)，康諾亞-B(02162)，朝聚眼科(02219)，朗詩綠色生活(01965)、喆麗控股(02209)、優趣彙控股(02177)
業績公布：
華南城(01668), 中國燃氣(00384)，歐科雲鏈(01499)，萬嘉集團(00401)，環聯連訊(01473)，新世界集團(00234)，中油港燃(08132), 太平洋酒吧(08432)，香港潮商集團(02322)，彙漢控股(00214)，羚邦集團(02230), 專業旅運(01235)，進升集團控股(01581)，毛記葵湧(01716)，同得仕(集團)(00518), 即時科研(08119)，潤利海事(02682)，鼎億集團投資(00508)，金山工業(00040), 富譽控股(08269)，本間高爾夫(06858)，沿海家園(01124)，財華社集團(08317), 亮晴控股(08603)，津上機床中國(01651)，泛海集團(00129)，華和控股(09938), 國華(00370)，泛海酒店(00292)，銀基集團(00886)，壹傳媒(00282), 信佳國際(00912)，域高國際控股(01621)，億都(國際控股)(00259)，英記茶莊集團(08241), 蓮和醫療(00928)，天任集團(01429)，兆邦基地産(01660), 華廈置業(00278)，ASIA COMM HOLD(00104)，宏安地産(01243)，L'OCCITANE(00973), 創毅控股(03992)，順興集團控股(01637)，包浩斯國際(00483), 大唐潼金(08299)，富臨集團控股(01443)，中國農産品交易(00149)，RIMBACO(01953), 資本策略地産(00497)，淩銳控股(00784)，NATIONAL ELEC H(00213), 怡康泰工程集團(08445)，現代健康科技(00919)，彙聚科技(01729)，融衆金融(03963), 東京中央拍賣(01939)，新海能源(00342)，NIRAKU(01245), 普彙中金國際(00997)，MOS HOUSE(01653), STERLING GP(01825)，金源米業(00677)，耀才證券金融(01428)，中國國家文化産業(00745)
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