路透上海12月22日 - 近期在資本市場頻頻舉牌增持的中國安邦保險集團近期擬在銀行間市場啟動融資,其下屬安邦人壽保險股份有限公司周二公告稱,將於周五(25日)簿記建檔發行150億元人民幣資本補充債券,期限10年,第五年末附有條件的發行人贖回權。
此外,今日還有三家險企——幸福人壽、天安人壽和平安人壽公布資本補充債券發行公告,計劃發行規模依次為30億元、20億元和50億元;據此計算,上述四家公司合計擬發債規模達到250億元。中國債券信息網統計數據顯示,截至目前2015年已發行保險公司金融債共計321億元,均為資本補充債券。
此次安邦人壽發行的上述債券發行期為12月25日至29日,自12月29日開始起息。在確保本期債券贖回後償付能力充足率不低於100%的情況下,發行人可以在第五年末全部或部分贖回債券。
安邦人壽該期債券的簿記管理人、牽頭主承銷商為中信建投證券,聯席主承銷商為建設銀行 601939.SS 0939.HK 。大公國際資信評估有限公司及中債資信評估有限責任公司對發行人主體信用評級均為AAA,對本期債券的信用評級分別為AA+和AAA。
募集說明書顯示,截至2015年9月30日,安邦人壽資產總額為8,256.74億元,負債總額7,589.21億元。其中,以公允價值計量且期變動計入當期損益的金融資產為3,731.85億元,較2014年末的670.63億元大幅攀升。
據路透不完全統計,今年12月以來,安邦保險集團在A股市場就陸續舉牌增持了金風科技 002202.SZ 、萬科 000002.SZ 2202.HK 和同仁堂 600085.SS 股票,並斥資近32.6億港元增持遠洋地產 3377.HK H股,持股增至近三成,取代中國人壽 2628.HK 601628.SS 成為該中國房地產商的最大股東。