智通財經APP獲悉,9月15日,據媒體援引知情人士報道,Snowflake Inc (NYSE:SNOW)將以每股120美元的發行價發行2800萬股,意味着該公司初始市值將達333億美元。
該公司週一(9月14日)將發行區間從75至85美元提高至100至110美元,此次發行包括2800萬股以及420萬股預留給承銷商的期權。按發行區間中間價計算,募資金額將達到29.4億美元;若承銷商行使全部期權,募資金額最高將達33.8億美元。
Snowflake將於今晚在紐交所掛牌上市,股票代碼爲“SNOW”。
據悉,投資者在發行前競相擡高Snowflake的估值,因爲他們預計年化營收超過10億美元、今年上半年增長超過130%的Snowflake將大放異彩。
上週,Snowflake在向SEC遞交文件中透露,巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司和Salesforce(CRM.US)分別同意以IPO價格買入該公司2.5億美元的股票,同時進行私募。
伯克希爾哈撒韋還同意以IPO價格在二級市場交易中從公司前CEO Bob Muglia手中購買4,042,043股A類股票。根據IPO價格,伯克希爾哈撒韋將爲這些股票支付4.848億美元。