Investing.com — 週五，市值6.93億美元、目前交易價格接近InvestingPro公允價值估計的施樂控股公司（XRX），通過其子公司Xerox Issuer Corporation完成了一項私募發行，發行了1億美元的13.500%高級擔保次級票據，到期日為2031年。該公司年收入達62億美元，一直在充滿挑戰的市場環境中專注於戰略性財務舉措。這些額外票據是2025年4月11日訂立的契約協議的一部分，該協議最初發行了4億美元票據。
新票據將與原始發行票據合併，並視為同一系列。它們預計將與原始票據共享相同的CUSIP和ISIN代碼，使其在發行時具有可替代性，但依賴《證券法》S條例的票據除外，這些票據最初將有臨時識別碼。此次債務發行增加了施樂現有的33億美元總債務，債務權益比率為3.13倍。
施樂公司計劃將此次發行的淨收益用於部分資助2024年12月22日宣布的收購Lexmark International II, LLC，並償還Lexmark大部分未償還債務。資金還將用於支付相關交易費用和開支。
票據將以每年13.500%的利率計息，每半年支付一次，首次付款將於2025年10月15日到期。在Lexmark收購完成之前，額外票據的收益將被存入託管賬戶。如果收購未能在2025年12月22日前完成，或發生其他特定事件，票據將受特別強制贖回的約束。
一旦收購完成，託管資金將被釋放，Xerox Issuer Corporation將與施樂公司合併。屆時，票據將由施樂公司及其子公司的資產作擔保，施樂控股公司及某些子公司將提供擔保。
契約包含限制施樂從事某些活動的條款，如增加額外債務或支付股息。它還規定了違約事件，包括不付款和破產事件。
此交易為施樂創造了直接財務義務，詳情載於向美國證券交易委員會提交的8-K文件中。所提供的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，施樂控股公司報告的2025年第一季度收益未達預期。公司調整後每股虧損0.06美元，遠低於預期的每股收益0.10美元，而收入達14.6億美元，低於預期的15.4億美元。儘管面臨這些挑戰，施樂仍維持其全年指引，理由是正在進行的重塑計劃和減輕關稅影響的戰略計劃。公司還報告設備安裝增長24%，這是連續第三個季度實現兩位數增長。在戰略舉措方面，施樂正處於整合ITsavvy的最後階段，早期效益超出預期。公司還在為收購Lexmark做準備，該收購正等待中國監管機構的批准。分析機構Loop Capital最近將施樂的目標價格從5.50美元調整為4.50美元，維持持有評級。這些發展突顯了施樂在充滿挑戰的市場環境中專注於戰略增長和運營改進。
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