專門從事農業機械和設備的Nature's Miracle Holding Inc. (NASDAQ:NMHI)於2025年1月10日與一名合格投資者達成了一項重要的私募協議。該交易包括出售新創建的A系列優先股和窩輪，有潛力為公司籌集300萬美元。
這筆交易對NMHI來說恰逢關鍵時刻，該公司股價在過去一年下跌了99.45%，目前交易價格為1.83美元。根據InvestingPro分析，該公司的財務健康評分較低，為0.39，過去十二個月的EBITDA為負值，達-810萬美元。
根據協議，投資者將以270萬美元的折讓購買價購買3,000股面值為300萬美元的A系列優先股。此外，投資者將獲得窩輪，可購買相同數量的普通股，以及額外最多30,000股優先股的增量窩輪，連同相應的普通股窩輪，價格為面值的90%。在NMHI面臨流動性挑戰的情況下，這筆融資來得正是時候，公司目前的流動比率為0.41，過去十二個月的收入為999萬美元。
這筆交易的完成取決於某些條件，包括Nature's Miracle Holding Inc.獲得納斯達克的延期，以在2025年3月31日前滿足最低維持要求。初始付款180萬美元將在交易結束時支付，剩餘的90萬美元將在SEC有效登記與優先股和窩輪相關股份轉售的聲明後支付。
窩輪的有效期為十年，初始行使價格設定為交易結束前最後一個交易日普通股收市價的110%。在特定條件下，這個價格可能會進行調整。
優先股將以最優惠利率加5.5%或13.5%（以較高者為準）的利率累積股息，按季度支付。如果發生指定條款中定義的觸發事件，股息率可能會增加到最高18%。
優先股轉換為普通股的條款由一個公式決定，該公式涉及面值加上任何應計金額和獎金，除以轉換價格，初始轉換價格等於交易結束前一天普通股的收市價。在某些條件下，這個轉換價格也可能會進行調整。
如果轉換或行使窩輪會違反納斯達克的發行規則，Nature's Miracle Holding Inc.將不會在未經股東事先批准的情況下發行普通股。
公司已聘請D. Boral Capital LLC作為此次發行的獨家配售代理，並將支付費用並報銷某些開支。
這一戰略舉措是基於1933年《證券法》第4(a)(2)條的註冊豁免，通過證券購買協議和相關文件促成。此處提供的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Nature's Miracle Holding Inc.一直在積極調整其財務和戰略位置，以應對具有挑戰性的環境。公司從Maximcash Solutions LLC獲得了一筆31.1萬美元的高息貸款，以公司股票作為抵押。這一舉措伴隨著一系列戰略轉變，包括收購比特幣挖礦公司J&Y Marigold Ltd.的多數股權，並成立新子公司NM Data Inc.，以開發比特幣挖礦設施。
Nature's Miracle還與Future Tech Incorporated簽訂了重要的投資協議，以建設新的數據中心和垂直農場設施。此外，公司任命了新的領導層，黃雅芳（Daphne Y. Huang）和George Yutuc分別擔任首席財務官和首席運營官。
作為公司戰略多元化的一部分，Nature's Miracle通過其子公司NM Data Inc.向Future Tech Incorporated投資最多300萬美元，進軍比特幣挖礦行業。公司還將其200萬美元的債務轉換為股權，並實施了1比30的股份合併，以應對納斯達克因未能滿足最低出價要求而發出的除牌通知。
儘管有這些發展，Nature's Miracle仍面臨因未能滿足市值要求而可能被納斯達克除牌的風險，公司計劃對此決定提出上訴。公司的未來預期基於獨立財務分析師提供的分析。
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