根據最近的SEC文件,專門從事導彈和太空飛行器的Momentus Inc. (NASDAQ:MNTS)與J.J. Astor & Co.簽訂了200萬美元的貸款協議。該協議日期為2024年12月13日,到期日為2025年9月19日,包括每週分期付款條款和潛在轉換為Momentus A類普通股的條款。
這家總部位於聖何塞、前身為Stable Road Acquisition Corp.的公司將使用這筆貸款作為一般營運資金。根據InvestingPro分析,這筆資金來得正是時候,因為該公司正迅速消耗現金,其0.38的流動比率令人擔憂,表明可能面臨流動性挑戰。
這筆貸款以公司實質上所有資產作為抵押,並附帶提前還款選擇權,還款金額因還款日期而異。
根據協議條款,如果Momentus遇到違約事件,貸款將立即到期。違約事件包括未能履行付款義務或業務運營發生重大變化,如破產或控制權變更。
如果違約,未償還的貸款金額可以在2025年5月5日之前以每股5.92美元的價格轉換為Momentus股票,之後轉換價格將調整為轉換前20個交易日股票平均收市價的80%。
此外,Momentus同意向J.J. Astor & Co.發行窩輪,允許貸款方以同樣的5.92美元每股的價格購買最多28,572股普通股。這些"貸款方窩輪"以及在違約時可行使的第二套"違約窩輪",在發生股份拆細或類似事件時可進行調整。
作為協議的一部分,Momentus有義務在截止日期後31天內提交註冊聲明,以轉售貸款協議和窩輪所涉及的股份。公司還承諾在2025年3月13日之前召開特別股東大會,尋求批准該交易。
這項貸款協議中涉及的證券發行是根據1933年《證券法》的豁免條款進行的,因為該銷售不涉及公開發行,而是向合格投資者進行。
這一財務舉措是Momentus在航空航天板塊努力中尋求增強營運資金的一部分。文件顯示,Momentus採取了戰略性舉措來獲取必要資金,同時為J.J. Astor & Co.提供股權選擇權,反映了在競爭激烈的太空行業中精心計算的融資方法。
在其他近期新聞中,Momentus Inc.在財務和戰略運營方面取得了重大進展。該公司與Space Infrastructures Ventures, LLC簽訂了300萬美元的可轉換票據,調整了借款日期以獲取2024年10月可轉換票據的全部本金。
這次財務重組發生在債務管理和流動性面臨挑戰的背景下。公司董事會還批准了1比14的反向股票拆細比例,旨在滿足納斯達克的最低投標價格要求,以繼續上市。
Momentus Inc.還被美國國防部的太空發展局選中參與混合採購低地球軌道衛星計劃,使其有機會競爭示範原型訂單。然而,由於不符合上市規則,公司面臨可能被納斯達克除牌的風險,計劃向納斯達克聽證小組提交合規計劃。
在財務表現方面,Momentus預計2024年上半年收入在100萬至200萬美元之間,預計淨虧損在1400萬至1600萬美元之間。公司還推遲了特別股東大會,以確保全面的股東參與。這些是Momentus Inc.的最新發展。
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