【重要數據】
【智通觀點】
1、週四(5月14日)美股低開高走，道指早盤曾跌達458點，隨後震盪走高，三大指數收市均扭轉盤初跌勢。截至收盤，道指漲1.62%，報23625點;標普500漲1.15%，報2852.5點;納指漲0.91%，報8943.72點。隔夜美股先跌後回升，港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報23861點，升31.8點或0.13%。
2、央行等部委：擴大證券業開放，擴大合資券商業務範圍。支持內地非銀行金融機構與港澳地區開展跨境業務。支持粵港澳大灣區內地符合條件的財務公司、證券經營機構等非銀行金融機構有序開展結售匯業務，爲客戶辦理即期結售匯業務和人民幣與外匯衍生品業務。有序推進粵港澳金融市場和金融基礎設施互聯互通，逐步開放港澳人民幣清算行參與內地銀行間拆借市場。利好香港銀行，券商等機構跨境業務開展。
3、中國飛鶴(06186)：摩根士丹利減持爲正常市場操作 仍爲主要股東持續支持。中國飛鶴表示，“大摩”摩根士丹利投資入股飛鶴，作爲財務投資人，既有投資成本也有回報需求，因而二級市場減持屬於正常市場操作。根據市場慣例，此次減持後摩根士丹利將進入鎖定期，目前摩根士丹利仍爲公司主要股東，會持續給予公司多方支持。昨日大摩私募基金配售中國飛鶴共2.934億股，每股作價13.25港元，共套現38.7億港元，每股作價較上一交易日的收盤價折讓10.95%。該股上升趨勢已破壞，需長期時間調整，現階段抄底需謹慎。
4、華虹半導體(01347)發佈2020年第一季度業績，該集團期內銷售收入2.029億美元，同比下降8.1%，環比下降16.4%。毛利率21.1%，同比下降11.1個百分點，環比下降6.1個百分點。對比中芯國際(00981)，華虹業績慘不忍睹。同爲芯片代工廠，缺少研發科技含量市場是很難給出高估值的。市場追捧中芯國際的同時，對華虹的跟漲並不樂觀。
5、據野村最新13F文件，其增持阿里巴巴(BABA.US)至828萬股，價值16.1億美元。阿里巴巴將於5月22日(週五)美股盤前公佈截至3月31日的未經審計第四財季及全財年業績，並於當天的美東時間7:30(北京時間19:30)召開電話會議。市場消息，恆指服務公司將於本週五(5月15日)公佈季檢結果，此前人氣最高的阿里巴巴(09988)、美團(03690)及小米(01810)料染藍無望。阿里巴巴港股，去年掛牌後股價一直表現不濟，如果港美股沒有相當的價差對比，香港市場投資者對第二上市興趣不大。
6、兩隻新股今日香港掛牌，市場追捧生物醫藥器械類公司。沛嘉醫療-B(09996)暗盤收漲64.71%，每手賺9940港元;建業新生活(09983)暗盤收漲20.88%，每手賺1430港元。港股打新大熱，資金密集扎堆，開拓藥業-B(09939)正在招股中，截至5月14日，輝立 、耀才、信誠等券商合計爲其借出近320.29億港元，超購逾171倍。
【公司要聞】
沛嘉醫療-B(09996)公開發售獲超購1183.41倍 每股發售價15.36港元
友邦保險(01299)一季度新業務價值下跌27%至8.41億美元
堡獅龍國際(00592)獲羅家聖及非凡中國(08032)折讓70.95%提要約，每股要約股份現金0.043港元
長江生命科技(00775)附屬將於ASCP展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究B1部分的最終分析
康寧傑瑞製藥-B(09966)：KN026及KN046臨牀試驗初步結果摘要獲ASCO年會接受以海報形式呈列
佳兆業美好(02168)將獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股
中國能源建設(03996)：附屬被認定爲高新技術企業
世茂房地產(00813)：紅杉資本中國和騰訊(00700)分別對世茂服務投資1.3億及1.14億美元
綠色動力環保(01330)與中國能源建設集團山西電力中標朔州南山環境能源項目
中國中鐵(00390)近期中標若干重大工程 中標價合計218.6億元
復旦張江(01349)完成A股發行註冊
卓越教育集團(03978)獲納入MSCI中國全股票小型股指數
昊海生物科技(06826)：建華生物奉賢基地項目計劃總投資1.85億元
百濟神州(06160)授出2969份美國存托股份購股權 行使價每存托股份158.38美元
中國通號(03969)近期在軌道交通市場中標四個重要項目 合同金額共20.44億元
中國恆大(03333)5月13日斥資1.54億港元回購1009.9萬股
中國恆大(03333)5月14日斥2.33億港元回購1506.4萬股
榮豐集團亞洲(08526)擬由香港聯交所GEM轉至主板上市
因股份期權獲行使 西部水泥(02233)折讓42%發行30萬股
因購股權獲行使 新世界發展(00017)發行合計116.1萬股
近日因購股權獲行使 微創醫療(00853)合計發行85.2萬股
光大證券(06178)發行20億元短期融資券
招商證券(06099)完成發行30億元2020年度第九期短期融資券(債券通)
中國南方航空股份(01055)擬發行A股可轉換公司債券 募資不超160億元
海通證券(06837)完成發行50億元2020年第四期短期融資券
【財報數據】
大酒店(00045)一季度香港半島酒店客房租率爲14%
勝捷企業(06090)一季度收益同比增長13%至3550萬新元
由盈轉虧 新秀麗(01910)一季度股東應占虧損爲7.87億美元
拉夏貝爾(06116)預計年度股東應占虧損21.39億元 A股股票或將被實施“退市風險警示”
中國人壽(02628)前4月原保費收入3375億元 同比增14.45%
保誠(02378)亞洲年度保費等值銷售額下降24%
中國太平(00966)前四月太平人壽原保險保費收入同比降2.45%至670.56億元
合生創展集團(00754)前4個月合約銷售額45.11億元 同比下滑22.2%
中國太保(02601)：太平洋財險前4月保費收入507.8億元 同比增11.14%
富智康集團(02038)一季度虧損同比收窄9.13%至6248.3萬美元
盈轉虧 寶勝國際(03813)首季股東應占虧損約1.65億元
盈轉虧 萬邦投資(00158)預期中期股東應占虧損約11億港元
東嶽集團(00189)預期中期股東應占溢利將大幅下降
華虹半導體(01347)一季度歸母淨利潤同比減少57.3%至2030萬美元
中國平安(02318)首4個月原保險保費收入達3212億元
盈轉虧 裕元集團(00551)首季股東應占虧損約5628.1萬美元
力寶華潤(00156)預期年度所佔聯營公司虧損不少於4000萬港元
衆安在線(06060)前四月原保險保費收入同比增長20.7%至42.66億元
【宏觀及行業】
1. 美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認爲，美國失業率爲14.7%，低估了實際的失業水平;實際失業率爲24%、或25%。目前還難以說美國就業市場已經觸底，問題的關鍵在於，臨時裁員是否會演變爲長期性解僱。美國經濟已經不可能再出現V型反彈。
2. 國際能源署(IEA)發佈月報稱，在OPEC+歷史性減產後，全球油市前景將改善，需求比預期的略爲更強勁。IEA將今年的全球需求預期上調70萬桶/日，升至9120萬桶/日，預計本月供應量會降至九年來最低的8800萬桶/日。英國石油巨頭BP稱，本週石油消費水平回升。
3. 英國央行行長安德魯·貝利表示，英國央行的購債行動使英國政府得以承擔援助經濟所帶來的巨大成本。經濟數據顯示， 英國經濟3月份萎縮近6%，或由此陷入三個多世紀以來最嚴重的衰退。
4. 香港財政司司長陳茂波稱考慮將合適商用土地改爲住宅用途。陳茂波表示，土木工程拓展署正進行技術研究，如果發現可行，政府會考慮啓動城規程序，將流標的商用土地改爲住宅地。
5. 中國指數研究院公佈的數據顯示，4月份全國範圍受監測的300個大中城市土地市場供應量環比增加近四成，同比小幅走高，住宅用地供應環比同樣小幅上揚;成交方面，月內整體土地市場成交量環比增加，成交均價同環比上揚，土地出讓金收入總額環比翻番。
6. 中國銀保監會表示，今年一季度保險業經營壓力加大，發展速度放緩，但償付能力總體充足，風險可控。一季度末，納入會議審議的178家保險公司平均綜合償付能力充足率爲244.6%，較上季度末下降3.1個百分點;核心償付能力充足率爲233.6%，較上季度末下降3.2個百分點。
7. 14日，國家郵政局公佈2020年4月郵政行業運行情況。數據顯示，1-4月份，全國快遞服務企業業務量累計完成190.3億件，同比增長11.5%;業務收入累計完成2254.9億元，同比增長5.6%。
8. 山西大同市相關部門近日發文要求20座煤礦在近期檢修停產。據Mysteel煤焦事業部調研，山東全省焦企或將進行全面限產，來完成煤炭消費壓減工作，後續可能會下達相關文件要求山東焦企進一步去產能或者全年限產去產量。(上證報)
9. 14日，中國人民銀行營業管理部發布公告，對美國惠譽評級公司在我國境內設立的獨資公司——惠譽博華信用評級有限公司予以備案。同日，中國銀行間市場交易商協會發布公告，接受惠譽博華進入銀行間債券市場開展部分債券品種評級業務的註冊。這標誌着惠譽評級公司成爲繼2019年標普全球公司之後第二家獲准進入中國市場的外資信用評級機構。
10. 近日，深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組出臺《關於大力支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設的意見》，其中明確提到，鼓勵通信運營商和互聯網企業加大信息基礎設施建設，支持研究儘快取消深港、深澳手機長途和漫遊費。
11. 上海市郵政管理局相關負責人接受記者採訪時表示，按照“包容審慎、促進發展”的原則，已指導豐巢上海區域經營負責人，充分考慮公衆合理訴求，調整相關措施。
12. 傳言高盛和富國銀行正在考慮合併，以更好地與摩根大通競爭。摩根大通稱，圍繞富國銀行的併購傳言是不可能的，根據法律，富國銀行不能與任何銀行合併，因爲它已經超過了10%的存款市場份額限制。
13. 據報道，在自曝財務造假事件後，瑞幸咖啡仍在快速在中國開店。數據顯示，截至5月12日，瑞幸咖啡二季度平均每天在中國開10家門店，門店總數已達6912家。瑞幸咖啡今年二季度的開店速度與一季度相比有所放緩，但比上年同期快。
【主要股東增減持】
5月8日，摩根大通增持香港交易所(00388)約140萬股，每股作價約244.34港元。
5月8日，Prime Choice Investments Limited增持京信通信(02342)1.5億股，每股作價3.05港元。
5月11日，中國電子信息產業集團增持南京熊貓電子股份(00553)240.2萬股，每股作價5.80港元。
5月11日，主席兼CEO鄭盾尼增持新灃集團(01223)2000萬股，每股作價0.80港元。
5月12日，Baikal Lake Investment Holdings Limited減持宇華教育(06169)2.2億股，每股作價7.18港元。
5月12日，吉林敖東藥業集團股份有限公司增持廣發證券(01776)111.68萬股，每股作價8.2655港元。
【大行評級】
瑞銀：維持騰訊(00700)“買入”評級 升目標價至520港元。
高盛：上調中芯國際(00981)目標價至22.2港元 維持“確信買入”評級。
大摩：小米集團(01810)股價未來60日內將“跑贏行業” 予目標價14港元。
大和：重申澳優(01717)“買入”評級 上調目標價至20.3港元。
【交易鬧鈴】
上市日：沛嘉醫療-B(09996)，建業新生活(09983)。
定價日：開拓藥業-B(09939)。
業績公佈： 瑞聲科技(02018)，中國航天萬源(01185)，敏華控股(01999)，中國大冶有色金屬(0066)，天津發展(00882)，拉夏貝爾(06116)，中國公共採購(01094)，冠均國際控股(01629)，海升果汁(00359)， 大洋集團(01991)， 中國黃金國際(02099)，中創環球(01678)，長城一帶一路(00524)，財訊傳媒(00205)，新昌創展控股(01781)，利民實業(00229)，蠟筆小新食品(01262)，醫藥集團(01110)，IDT INT'L(00167)，檳傑科達(01665)，龍輝國際控股(01007)，林達控股(01041)，東方匯財證券(08001)，皇岦(08105)，環球通證(08192)，長城微光(08286)， 1ISP GLOBAL(08487)，德斯控股(08437)，SDM GROUP(08363)，匯創控股(08202)，華普智通(08165)，輝煌科技(08159寶聯控股(08201)，惠陶集團(08238)，太陽娛樂集團((08082)，中國金典集團((08281)，中國再生醫學(08158)，御德國際控股(08048)，萬里印刷(08385)，浙江永安(08211)，華星控股(08237)，華人飲食集團(08272)，倢冠控股(08606)，藍港互動(08267)，明華科技(08301)，鴻偉亞洲(08191)，官醞控股(08513)，寶德科技集團(08236)，天泓文創(08500)，人和科技(08140)，百田石油(08011)，TL NATURAL GAS(08536)，拉近網娛(08172)，金活長安仁恆(08139)，無縫綠色(08150)，匯聯金融服務(08030)，中國數碼文化(08175)，永耀集團控股(08022)，中國創意數碼(08078)，百家淘客(08287)，正力控股(08283)，超人智能(08176)，中國幸福投資(08116)，棠記控股(08305)，METROPOLIS CAP(08621)，宏強控股(08262)，信義香港(08328)，聚利寶控股(08527)，中國生命集團(08296)，CLASSIFIED GP(08232)。
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