智通財經APP獲悉,11月7日,中國證監會國際合作司披露了《關於毛戈平化妝品股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書》。該公司擬發行不超過115,000,000股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
招股書顯示,毛戈平是領先的中國高端美妝集團。於2000年由中國美妝行業的標誌性人物毛戈平先生創立,在中國美妝行業中建立了強大的影響力。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司,按2023年零售額計排名第七,市場份額爲1.8%。
毛戈平旗下有兩大美妝品牌,旗艦品牌MAOGEPING和至愛終生。根據弗若斯特沙利文的資料,MAOGEPING是中國市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌,按2023年零售額計算,排名第十二,市場份額爲1.8%,從2021年到2023年,主品牌MAOGEPING產品銷售收入從14.46億元增至27.55億元。在這三年,該品牌產品銷售收入佔產品銷售總收入比重分別爲96.6%、98.4%和99.0%。到了2024年上半年,MAOGEPING品牌產品收入達18.87億元,佔總產品銷售收入的比重高達99.3%。
毛戈平公司本次IPO的募資投向爲:25%用於擴大銷售網絡、20%用於品牌建設、15%用於海外擴張及收購、10%用於加強生產及供應鏈能力、9%用於產品設計及開發、6%用於化妝品藝術培訓機構等。
財務方面。2021年至2023年,毛戈平的營收分別爲15.77億元、18.29億元、28.86億元,複合年增長率爲35.3%;同期,淨利潤分別爲3.31億元、3.52億元、6.63億元,複合年增長率爲41.6%。