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花旗:深圳控股(00604)所持的優質深圳資產將逐步釋放價值 維持“買入”評級

發布 2020-4-1 下午10:37

智通財經APP獲悉,花旗發佈報告稱,相信深圳控股(00604)所持的優質深圳資產將逐步釋放價值,加上其業務未來穩定增長,資產淨值有提升空間,該行維持“買入”評級。

該行稱,深控擁有土地儲備總建築面積約438萬平方米,當中51%位於大灣區,另有投資物業總面積約129萬平方米,80%在深圳,相信資產價值尚未浮現,預期隨着公司未來更加積極的併購土地,加深與深圳政府在養老、醫療及PPP項目等合作,以及探索投資物業證券化及輕資產管理營運模式,依靠國企背景可大有發展機會。

該行認爲,深控旨在成爲一個全方位的房地產運營商,預期至2022年預計經常性收入可達50億元;投資物業租金年複合增長率26%,至2022年收入預計達21億元;在物業管理面積持續增長下,業務收入至2022年或將達到28億元人民幣。

管理層透露3月份有85%售樓處已重新開放,預計5月份銷情將有所恢復,雖然目前復工率約爲95%,但由於勞動力、設備及材料供應延後,施工延遲大約60天。考慮到公司致力增加派息,該行預期今年度股息率約爲7.8%,目標價由4港元下調至3.7港元。

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