智通財經APP獲悉,大和目前將康師傅控股(00322)目標價由15.2港元上調至18.2港元,評級重申“買入”。
大和發表研究報告表示,康師傅今年上半年淨利潤及核心淨利潤各同比上漲50%及80%,均高出大和原來預期的50%,主要是受益於方便麪的定價、使用率的改善以及飲料產品成本的降低,從而推動毛利的上漲,同時公司在方便麪及包裝水的市場份額均有所提升。
大和表示,重申對康師傅“買入”投資評級,上調對其目標價由15.2港元升至18.2港元,此相當今明兩年綜合市盈率的23倍。康師傅公司也上調今年銷售增長指引,由原來同比上漲低單位數字,升至高單位數字,公司對今年最新淨利潤指引爲雙位數字增長。