智通財經APP獲悉,美東時間4月1日,嘉年華郵輪(CCL.US)發佈公告稱,公司已爲其即將公開發售的6250萬股普通股完成定價,即每股8美元,以此計算,公司此輪將募資高達5億美元,所得資金將用於一般公司用途。
值得注意的是,此次發行的普通股總額已從之前的12.5億美元下調,預計將於2020年4月6日完成。同時,公司已授予承銷商購買最多937.5萬股額外股票的選擇權,該選擇權必須在2020年5月1日或之前行使。
此外,在另一份公司聲明中,嘉年華郵輪稱已向合資格買家發售總值40億元的2023年到期的第一優先抵押債券和總值17.5億元的2023年到期的5.75%可轉換優先債券。
同時,公司已授予可轉換債券的最初購買者在2020年4月18日或之前購買可轉換債券的選擇權,最多可額外購買總額爲2.625億美元的可轉換債券本金。
據悉,美國銀行、高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)將擔任此次聯席承銷商。