智通財經APP獲悉，麥格理髮布研究報告，將平安好醫生(01833)目標價由110港元上調11.8%至123港元，重申“跑贏大市”評級。
報告中稱，平安好醫生(01833)去年下半年收入同比增長48%，較該行預期高出13%，其中線上醫療服務增長67%，主要受會員銷售增長所帶動。
該行表示，平安好醫生管理層透露，互聯網醫院及可定製醫療保險合作等新計劃，相信可成爲未來增長動力。平安好醫生現時已與120多家公立醫院簽約，合作建設互聯網醫院，麥格理預期，未來互聯網醫院提供的診斷服務可解決市場上逾30%醫療問題，獲得社保報銷將有利於獲取更多市場份額。
麥格理稱，平安好醫生的流量轉向內生增長，積極擴展醫療團隊並控制費用水平，導致月活躍用戶增長速度放慢，每位醫生每日診症次數也有所減少，但相信是改善用戶體驗及付費用戶轉化的積極表現，將2021-22年每股虧損預測調整各至0.91及0.64元人民幣，以反映利潤率勝預期和新發展計劃。