智通財經APP獲悉,“東南亞小騰訊”Sea(SE.US)周五宣布以每股318美元發售1100萬股美國存托股票(ADS),籌資約35億美元。此外,該公司還發行了價值25億美元的可轉換債券,2026年到期,票息爲0.25%。
據了解,Sea授予了發行ADS的承銷商一個30天的選擇權,允許承銷商可額外購買165萬股ADS;同時,授予債券發行承銷商一個30天的選擇權,允許承銷商可額外購買本金總計3.75億美元的債券。
該公司計劃將這些收益用于商業擴張,以及潛在的戰略投資和並購。發售預計將于2021年9月14日結束。
截至發稿,該股盤前漲1.75%,報328.25美元。