週四，Stifel維持對安森美半導體（NASDAQ:ON）的持有評級，目標價保持在72.00美元不變。根據該公司的分析，預計安森美半導體將達到其第三季度的估計，甚至可能略有上升，這主要由中國強勁的汽車需求推動。這一前景與德州儀器和特斯拉等行業同行的見解一致，支撐了預計17.5億美元的收入，環比增長0.9%。
該公司預計，考慮到當前的經濟形勢，指引可能與他們的估計一致，但可能會有輕微下調。安森美半導體有可能指引連續增長，但預計會是溫和的。然而，分析師指出，外部因素，特別是中國汽車板塊以外和一般工業市場數據顯示疲軟跡象，這可能會使天平向下傾斜。
儘管近期宏觀經濟存在不確定性，但安森美半導體管理層在上一次財報電話會議中強調了公司碳化矽（SiC）產品組合的積極方面。根據自下而上的分析，預計該公司在2024日曆年的增長速度將是整體SiC市場的兩倍。此外，安森美半導體的單位增長預計將是電池電動車（BEV）單位增長的兩倍。
該公司重申持有評級和72美元的12個月目標價是基於2025日曆年預期收益的15.3倍。這一目標反映了該公司對安森美半導體在面對混合市場信號和公司在SiC市場的戰略定位時的表現持謹慎樂觀態度。
在其他最近的新聞中，安森美半導體受到了分析師的各種調整。Mizuho Securities將目標價從87美元下調至85美元，同時維持優於大盤的評級。這是在12月季度的收入和每股收益估計略有下調，而2025和2026財年的估計則有所上調之後做出的。該公司強調安森美半導體在電動車平台的強勢地位和數據中心新興機會是支持積極前景的關鍵因素。
董事會成員Atsushi Abe在任職13年後辭職，公司表示辭職並非由於與其運營、政策或做法有分歧。填補這一空缺的過程尚不清楚。
安森美半導體第二季度表現強勁，收入達到17.4億美元。這導致多家分析師公司調整了他們的目標價。Truist Securities、TD Cowen和Baird都提高了他們的目標，理由包括有效控制產品開發和成本管理，以及推出新的高利潤模擬產品。
該公司還通過收購SWIR Vision Systems擴大了其產品組合，並被命名為大眾汽車集團下一代牽引逆變器的主要供應商。儘管有這些積極發展，花旗仍維持中性評級，理由是潛在風險，包括電動車需求放緩和供應過剩的情況。
分析師預計第三季度收入將在17億美元至18億美元之間，非GAAP每股收益預計在0.91美元至1.03美元之間。這些是安森美半導體持續故事中的最新發展。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Stifel對安森美半導體的分析增添了深度。該公司的市值為297.6億美元，市盈率為15.42，相比一些高增長科技股而言，這表明估值相對適中。這與Stifel的謹慎樂觀和持有評級相一致。
InvestingPro提示突出了安森美在"半導體和半導體設備行業的重要地位"，這支持了該公司對安森美碳化矽產品組合及其增長潛力的關注。然而，另一個提示指出"分析師預計本年度銷售額下降"，這可能解釋了Stifel對指引和連續增長的溫和預期。
該公司的財務狀況似乎穩健，InvestingPro指出"現金流足以覆蓋利息支付"和"流動資產超過短期債務"。這些因素可能為安森美半導體在文章中提到的不確定經濟環境中提供穩定性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了12個額外的提示，可能為安森美半導體的市場地位和財務前景提供進一步的洞察。
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