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10月7日財經早餐:市場押注美國非農報告將強勁,美元攀升,供應收緊助油價維持三周高位

外匯 2022年10月7日 06:20
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北京時間周五(10月7日)亞市早盤,美元指數交投於112.24附近;周四美元連續第二個交易日攀升,投資者押注即將出爐的美國非農就業報告仍將強勁,將使美聯儲在一段時間內保持激進的緊縮路徑;金價下跌,受累於美元和美債收益率攀升;原油上漲超1%,維持在近三周高位,此前OPEC+聯盟同意將石油產量削減200萬桶/日,為2020年以來最大幅度減產,此舉將導致全球供應收緊。



美股收盤情況:道瓊斯工業指數下跌1.15%,至29926.94點;標普500指數下跌1.02%,至3744.52點;納斯達克指數下跌0.68%,至11073.31點。

商品收盤情況:布倫特原油期貨結算價報每桶94.42美元,上漲1.1%。美國原油期貨結算價報每桶88.45美元,上漲0.8%。美國期金持平,結算價報每盎司1720.8美元。

周五前瞻





全球市場一覽



美國主要股指周四收盤下跌,因為在周五即將公布備受關注的月度非農就業數據之前,人們越發擔憂美聯儲激進加息的利率立場將導致經濟陷入衰退。



市場短暫地從數據中得到安慰,該數據顯示上周初請失業金人數創四個月最大增幅,這讓人們看到了一線希望,即美聯儲可能會放慢從3月開始的這輪幾十年來最快和最猛的加息。 

股票市場遲遲未能認識到美聯儲官員發出的一致信息,即在通脹速度明顯放緩之前,利率將長期維持在高水平。

芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯是周四最新一位闡明聯儲加息前景的決策者,他說,決策者預計在年底前還會再加息125個基點。 

Glenmede的私人財富首席投資官Jason Pride說,「市場遲遲未能接受美聯儲的信息,美聯儲有可能通過進一步加息將經濟推向衰退,以使通脹率下降,我們不認為市場已經完全認識到了這一點。」

Pride認為會出現溫和經濟衰退,但在經濟衰退中企業獲利一般會下降15%,這表明市場可能會進一步下跌。標普500指數已經從1月3日的峰值下降了22%。

儘管今日股市走低,但在周一和周二大幅反彈之後,三大指數有望實現周線上漲。

即使在利率上升的情況下需求開始降溫,勞動力市場仍然緊張。周五將公布的9月份非農就業報告會幫助投資者衡量美聯儲是否會改變其激進加息的計劃。

貨幣市場目前預計決策者在11月1-2日開會時連續第四次加息75個基點的可能性幾乎為86%。 需要明確的是,並不是每個人都預計會有硬着陸。

Morningstar Inc首席美國市場策略師Dave Sekera說,在可預見的未來,經濟增長將保持低迷,可能要到2023年下半年才開始重新加速,但他認為不會出現大幅下滑;「我們預計不會出現衰退,市場正在尋找經濟活動何時會重新加速並持續反彈的明確線索。」
他說:「他們也在尋找強有力的證據,證明通脹將開始真正趨於下降,向美聯儲2%的目標回落。」

標普500指數11個主要板塊中,10個收低,房地產股領跌,跌幅高達3.3%。費城半導體指數、小盤股指數和道瓊斯運輸指數等股指也下跌。成長股指數下跌0.76%,價值股指數跌幅為1.18%。

能源股是唯一上漲板塊,漲幅為1.8%。油價周四上漲約1%,維持在三周高位,此前石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯盟同意將石油產量削減200萬桶/日,為2020年以來最大幅度減產。

貴金屬



金價周四下跌,受累於美元和美債收益率攀升,投資者準備迎接可能影響美聯儲貨幣政策路徑的就業報告。



美元指數上漲約1%,使以美元定價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。指標美國10年期國債收益率也攀升。 

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示:「我們基本上在觀望,因為明天有一份重要的就業報告出爐,下周還有一些通脹數據,這將是決定黃金下一步走勢的兩個主要數據點,關注下一次美聯儲會議。」

美國勞工部將於周五公布9月非農就業數據。周三公布的ADP全國就業報告好於預期。

此前,供應管理協會(ISM)的美國非製造業採購經理人指數(PMI)也略高於預期,表明儘管利率上升,經濟仍有潛在力道。樂觀的數據,以及周三舊金山聯儲總裁戴利的鷹派發言給任何政策轉向的希望潑了冷水。

OANDA高級分析師Edward Moya在一份說明中表示:「需要看到美國經濟更明顯的放緩,物價回落,黃金才能形成看漲動能。在我們看到就業報告和最新通脹數據之前,黃金似乎準備在1,680-1,740美元之間進行盤整。」

現貨銀下跌0.6%,至每盎司20.57美元,鉑金上漲0.5%,至每盎司923.12美元,鈀金上漲1.1%,至每盎司2272.71美元。

原油



油價周四上漲約1%,維持在三周高位,此前OPEC+聯盟同意將石油產量削減200萬桶/日,為2020年以來最大幅度減產,此舉將導致全球供應收緊。



OPEC+達成的減產協議將讓本已供應吃緊的市場進一步受到擠壓,從而加劇通脹。不久之後,歐盟將開始對俄羅斯石油實施禁運。

Rystad Energy高級副總裁Jorge Leon表示「我們認為宣布的措施對價格的影響將是巨大的,到今年12月,布倫特原油將超過每桶100美元,高於我們之前預測的89美元。」

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示,實際減產幅度約為100萬-110萬桶/日。沙特將承擔的減產份額約為50萬桶/日。

美國總統拜登周四對OPEC+宣布的石油減產計劃表示失望,並稱美國正在研究替代選項。他稱:「有很多替代選項。我們還沒有做出決定。」白宮稍早表示,拜登將繼續評估是否從戰略石油儲備(SPR)中釋放更多供應,並將與國會磋商減少OPEC+對市場控制的其他方式。

美國能源信息署(EIA)周三表示,截至9月30日當周,美國原油庫存下降140萬桶,至4.292億桶。這也給油價帶去支撐。

外匯



美元周四連續第二個交易日攀升,投資者押注即將出爐的美國非農就業報告仍將強勁,將使美聯儲在一段時間內保持激進的緊縮路徑。



衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數大漲超過1%,至112.22,今年迄今已上漲約17%。華盛頓支付公司Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說:「隨着股市的下滑和經濟衰退的擔憂衝擊歐洲貨幣,美元又開始上漲了。美元的反彈也反映出市場押注將再出爐一份穩健的就業報告,該報告將強化美聯儲的鷹派利率路徑。」

美國9月非農就業報告將於周五發佈,經濟學家預測,9月新增非農就業崗位將達到25萬個,8月為31.5萬。

芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯周四表示,美聯儲的政策利率很可能在2023年春季前達到4.5%-4.75%,美聯儲正在提高借貸成本以降低過高的通脹。

歐元下跌0.9%,報0.9794美元,稍早歐洲央行發佈上月會議記錄,顯示決策者似乎愈發擔心高通脹可能變得根深蒂固。    

另外,兩位消息人士周四援引初步數據告訴路透,由於能源危機、價格上漲和供應瓶頸的影響,德國政府預計歐洲最大的經濟體明年將陷入衰退,經濟萎縮0.4%。

英鎊兌美元下跌1.5%,報1.1151美元。歐元兌英鎊上漲0.7%,報0.8783英鎊。

美元兌日元上漲0.3%,至145.05,盤中高見145.135日元,離9月22日觸及的24年高點145.90日元不遠,該水平導致日本當局購買日元進行干預。

美元兌瑞郎上漲0.8%,至0.9906瑞郎。在經歷了第三季度的大幅波動后,本周貨幣市場一直在努力尋找一個明確的方向。美元兌大多數主要貨幣最初下跌,之後又收復失地。

OANDA高級市場分析師Edward Moya說,「這是暴風雨前的平靜--非農就業報告風暴,每個人都知道美聯儲一直在堅持他們傳遞出的信息。美聯儲還沒有完成降低通脹的工作,他們堅守激進的加息行動,只有當我們開始看到通脹回落時才會改變。」

目前推動貨幣市場的一個主要因素是對央行--尤其是美聯儲--將如何激進加息的預期發生變化。

一個關鍵問題是決策者是否會從主要擔心通脹轉向同時考慮經濟增長放緩,並可能轉而更謹慎的加息;下周的美國通脹數據將受到密切關注。

美國指標國債收益率上漲約6個基點,報3.8175%,其最近的漲勢曾幫助推動美元走高。澳元兌美元下跌1.12%,報0.6412美元,在澳洲聯儲意外小幅加息25個基點后仍走勢艱難。 美元兌加元上漲0.9%,報1.3743加元。

市場要聞


特拉斯放棄削減9.1萬個英國公務員職位的計劃

鮑里斯·約翰遜削減9.1萬個公務員職位的計劃被英國新首相利茲·特拉斯淡化了,這一目標在本屆政府換屆前似乎不太可能實現。英國商業、能源和產業戰略大臣莫格此前為約翰遜政府效力時宣布,未來三年將削減五分之一的公務員職位,使數字回到2016年脫歐前的水平。但英國財政大臣扎哈維表示,這一目標是一個「鈍器」,需要進行審查。

英首相與德總理就海上風能投資進行磋商

德國總理朔爾茨與英國首相特拉斯舉行了自她上任以來的首次會晤,雙方同意協調兩國在海上風電領域的投資(英國是僅次於中國的全球第二大海上風電市場,計劃在本十年末之前實現40GW的裝機容量)。據一位德國政府官員稱,雙方討論的議題包括加強兩國在能源方面的合作,以及改善兩國能源供應的互聯性。連接兩國的電纜工程將於明年開始動工,2028年開始運營。朔爾茨去年上任時承諾加快能源轉型,並制定了雄心勃勃的海上風電目標,到2030年裝機容量達到30GW,2035年達到40GW,2045年達到70GW。但這是一個艱巨的目標,因為到2021年底德國裝機容量僅為7.8GW。

伊朗副外長:歐洲不應為美國利益犧牲自身利益

伊朗副外長巴蓋里6日說,歐洲國家不應在美國施壓下為了美國利益犧牲自身利益。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道,巴蓋里在訪問匈牙利時作出上述表述。他說,儘管歐洲國家與伊朗方面簽訂了長期合同,但美國單方面退出伊朗核問題全面協議后,歐洲國家因為來自美國的壓力,大幅削減與伊朗的經濟往來,表現出「美國利益高於歐洲國家利益」。巴蓋里還說,歐洲國家面對當前能源短缺,仍限制從伊朗進口石油來對伊朗施加壓力。他希望歐洲國家意識到「盲目跟隨美國與伊朗對抗是戰略錯誤。」

歐盟國家起草「天然氣價格走廊」計劃

相關文件顯示,波蘭、意大利、比利時和希臘已起草一份提案,要求歐盟為天然氣引入「動態價格走廊」,試圖壓低高企的能源價格和不斷飆升的通脹。歐盟國家領導人將於周五在捷克舉行的會議上討論是否以及如何限制天然氣價格。歐盟正在考慮這一想法,但尚未提出正式提案。與此同時,一些國家已經起草了自己的提案。

彌補電力缺口,芬蘭抓緊測試核電機組

最近,芬蘭抓緊測試境內一處新建的核電站動力機組,希望在今年取暖季緩解當地的能源短缺。上月底,核電項目運營商宣布,奧爾基洛托核電站3號機組目前已經達到滿功率發電,但仍處於測試階段,最快有望在今年12月開始正常運營。如果運行正常,奧爾基洛托核電站3號機組未來有望滿足芬蘭全國14%左右的電力需求,減少芬蘭對進口電力的依賴並緩解國內飆升的能源價格。(央視新聞)

法國政府公布2022年冬季節能計劃

當地時間10月6日下午,法國能源轉型部長發表講話,公布法國政府應對2022年冬季的節能計劃。法國政府公布的系列措施包括鼓勵遠程辦公、減少照明、發放100歐元的支票用於拼車出行等。她表示,節能措施更多是為了減少不必要的浪費,以能夠應對可能出現的緊急情況。法國能源轉型部長表示,從長遠看,節能是生態轉型的支柱,也是擺脫對化石燃料依賴的最基本手段。她還強調,節能問題從來沒有像現在這樣如此嚴峻,因此國家政府必須以身作則(央視新聞)

拜登稱就石油問題考慮多種選擇,或重回與歐佩克+「敵對」時期

美國總統拜登稱,在歐佩克+減產後,正在尋找石油方面的替代方案。美國國會議員正在考慮推動NOPEC法案、向世貿組織起訴歐佩克+、甚至沒收其成員在美國的資產。這標志著歐佩克與美國之間持續數年的脆弱但有所緩和的關係可能結束。「我們正回到歐佩克和美國之間長期敵對的時期,」美國前能源安全高級研究員David Goldwyn說。「在通脹破壞全球增長、歐洲難以獲得替代供應的情況下,如此大規模的減產無異於在經濟和外交上「宣戰」。」美國議員稱,「這一決定是我們與海灣夥伴國關係的一個轉折點。」

英國國家電網警告稱該國家庭今冬可能遭遇停電

英國國家電網警告稱,如果天然氣供應嚴重不足,今年冬天英國家庭可能將遭遇停電。英國國家電網稱,停電可能會發生在用電高峰時段,例如早上或傍晚,並將提前通知,單次停電時間最長可達3小時。英國嚴重依賴天然氣發電,天然氣發電量占該國電力的40%以上。英國還從歐洲大陸進口電力。英國國家電網表示,儘管英國對俄羅斯天然氣的依賴程度遠低於歐洲大陸,但仍可能受到歐洲大陸能源供應短缺的連鎖反應衝擊。歐洲的能源危機或將導致英國無法從法國、比利時或荷蘭進口電力。英國國家電網稱,受俄烏衝突影響,能源市場遭遇了「前所未有的動蕩和波動。

世貿組織:全球經濟面臨強勁逆風 2023年貿易增長將大幅放緩

世界貿易組織(WTO)預測,由於多重衝擊對全球經濟造成壓力,明年全球商品貿易將大幅放緩,這有望緩解通脹壓力,但會加大全球經濟衰退的風險。WTO周三發佈報告稱,預計2022年全球商品貿易量將增長3.5%,略高於4月預測的3.0%。但隨着能源成本激增和利率上升削弱家庭需求,2023年全球商品貿易量應會僅增長1%,遠低於之前預測的3.4%。

貿易活動放緩或可緩解供應鏈承受的壓力並降低運輸成本,從而幫助減輕價格上行壓力。但這同時也意味着全球經濟發生萎縮的可能性上升。WTO總幹事表示:全球經濟面臨著多方面的危機,2023年的前景已變得相當黯淡。如果俄烏衝突走向惡化,而不是好轉,那將產生巨大的影響。過去一個月,各國對食品和化肥出口的限制措施又回升至53項。

WTO還將其對2023年全球經濟增速的預期從3.3%下調至2.3%,並警告說,如果各國央行加息力度過大,會出現更大幅度的放緩。幾種長期趨勢已對國際貿易產生了影響,包括關稅和其他壁壘的增加以及全球化放緩。受俄烏衝突和其他地緣政治緊張局勢影響,全球化放緩的情況可能加劇。」

瑞典檢察院辦公室決定解除「北溪」泄漏地區封鎖

瑞典檢察院辦公室發佈消息,決定解除「北溪-1」和「北溪-2」天然氣管道周圍的封鎖,現場調查現已完成。「我們可以確認,瑞典經濟區內的『北溪-1』和『北溪-2』發生了爆炸,對天然氣管道造成了破壞。」負責初步調查的檢察官馬茨·永奎斯特(Mats Ljungqvist)說。在已納入瑞典立法的《聯合國海洋法公約》的支持下,瑞典對「北溪」在瑞典經濟區內建造的設施具有管轄權。
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