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黃金周評:多頭堅定看漲!美元重挫、金價站上1850 下周非農重磅來襲

外匯 2022年5月29日 14:15
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黃金周評:多頭堅定看漲!美元重挫、金價站上1850 下周非農重磅來襲

24K99訊 本周黃金市場連續第二周上漲,金價站上1850美元/盎司關口。本周美國經濟數據疲軟,加之美聯儲會議紀要并未傳遞相關鷹派的信號,這令美元遭受沉重打擊,從而推動金價走高。下周投資者將迎來諸多關鍵經濟數據,其中美國非農就業報告備受關注,預計將引發下周市場行情。

本周,現貨黃金收盤上漲7.05美元,漲幅0.38%,金價收報1853.27美元/盎司。

(現貨黃金周線圖 來源:24K99)

ActivTrades高級分析師Tsaid Ricardo Evangelista在一份報告中寫道,黃金正受益于美國國債收益率的下降和美元的疲軟。

美國數據疲軟 美元遭受打擊

美元指數本周重挫逾1%,收報101.65。美元已經自本月初的高點下跌約3%。

(美元指數周線圖 來源:24K99)

美國周二公布多項數據顯示,5月服務業和制造業的指數增速降至數月低點,反映出高通脹、供應短缺及消費者需求疲軟,持續對美國經濟造成影響。

美國4月份的新房銷售也連續第4個月下降,跌至疫情以來的最低水平,原因在于房價高漲及抵押貸款利率激升。

根據美國商務部周四公布的修正后美國經濟官方數據,美國2022年第一季經濟萎縮程度較原先公布的數據更加嚴重。

美國第一季度實際國內生產總值(GDP)按年率計算下降1.5%,低于市場此前估計的1.3%,也低于最初公布的數字(1.4%)。

Oanda高級市場分析師Edward Moya說道:“美國經濟雖然沒有崩潰,但它所經歷的疲軟比許多人預期的要嚴重得多。”

加拿大豐業銀行的策略師在一份客戶報告中稱,我們繼續認為美元普漲的最佳時期已經過去,盡管美元可能尚不會大幅下跌,但進一步上漲的可能性不大。美聯儲的因素已經完全消化,且如果經濟放緩速度快于預期,今年晚些時候的加息預期可能會被修正;美元指數本月稍早曾觸及105上方的近20年高位,但隨后回落,同樣回落的還有對美聯儲今年可能加息幅度的預期。

美聯儲周三公布的會議紀要顯示,本月早些時候,美聯儲官員強調,為了應對不斷加劇的通脹問題,有必要迅速加息,加息幅度可能超過市場預期。政策制定者不僅認為有必要將指標借款利率上調50個基點,而且還表示,在未來幾次會議上可能也會有類似的上調。

會議紀要稱:“多數與會者認為,在未來幾次會議上,在目標區間內加息50個基點可能是合適的。”此外,聯邦公開市場委員會(FOMC)成員指出,“根據經濟前景的演變及其風險,采取限制性的政策立場很可能是適當的。”

在5月會議上,FOMC宣布將聯邦基金利率目標區間上調至0.75%-1.00%的區間,符合市場預期。這是美聯儲近20年來首次加息50個基點。

美國滯脹風險越來越大黃金仍是一種重要的穩定資產

在通貨膨脹侵蝕個人財富并威脅經濟之際,美聯儲重申其穩定消費者價格的承諾。然而,默克投資公司(Merk Investments)總裁兼首席投資官Axel Merk表示,經濟前景可能會變得更加混亂,因為美聯儲面臨著對抗通脹的艱難戰斗。

Merk在最近接受Kitco News采訪時表示,盡管金價已跌破2000美元/盎司,且難以吸引新的看漲動能,但黃金仍是重要的投資工具。黃金繼續作為一種防御性資產和對沖通脹的工具發揮作用。

雖然黃金在第一季度表現穩健后,近期價格走勢令人失望,但Merk指出,黃金繼續跑贏股市。Merk說道:“我們經常談論,從長期來看,黃金與股市沒有相關性。這并不意味著當標普指數下跌時,黃金總是會上漲。黃金有時與標普指數同步,有時與之相反。價格變動是我們所處環境的一部分。”

盡管美聯儲對通脹采取強硬立場,但Merk表示,目前他不相信美聯儲會采取完全必要的措施來降低消費者價格。他補充說,他認為出現滯脹的風險越來越大。

默克投資公司正在認真對待滯脹風險,該機構最近推出了一款滯脹ETF。這只新基金為投資者提供通脹保值債券(TIPS)、黃金、石油和美國房地產的敞口。Merk指出,所有這些資產在高通脹環境下都能表現良好。

Merk表示,在政策制定者忙于解決當前的危機,而沒有著眼于更大的長期前景的情況下,他喜歡黃金作為投資組合的穩定器。Merk稱,當陷入混亂時,我們會有不穩定的政策,因此投資者在其投資組合中有一些多樣化和一些穩定性可能是件好事。

黃金最新調查:金價前景堅定看漲

針對下周黃金前景,華爾街分析師和散戶投資者仍然堅定看漲。許多分析師認為,推動金價再度上漲的最大因素是美元走軟。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示:“目前看來美元已見頂,消除了已開始反彈的黃金的關鍵阻力。未來一周將有大量數據出爐,因此匯市可能活躍起來。”

Forexlive.com首席外匯策略師Adam Button說,隨著債券收益率和美元走軟,他也看好黃金。

本周,17位華爾街分析師參與了Kitco News的黃金調查。在參與者中,有11位分析師(65%)預計金價下周將上漲。與此同時,2位分析師(12%)對近期金價持看空態預期,4位分析師(23%)對金價持中性看法。

與此同時,570人在網上的民意調查中投票。在這些受訪者中,317人(56%)預計金價下周將上漲,163人(29%)持看空預期,另有90人(16%)在近期持中立態度。

金價上漲之際,最新的通脹數據顯示,美國消費者價格可能已經見頂。美國商務部周五表示,4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增長4.9%,低于3月份5.2%的增幅。核心PCE指數是美聯儲青睞的通脹指標。

非農下周重磅來襲

美國下周將有大量經濟數據出爐。經濟學家和分析人士將急于看到定于下周五公布的非農就業報告,以了解勞動力市場在當前經濟環境下表現如何。

就下周五的非農就業數據而言,市場預期美國5月非農就業人口增加32.5萬,增幅較4月的42.8萬明顯下降。

西聯商務解決方案高級市場分析師Joe Manimbo表示,隨著美聯儲在秋季暫停加息的觀點獲得更多支持,美元正在失去動能;歐元一直是美元下跌的主要受益者,但這一勢頭也已停滯,投資者相信,歐洲央行加息預期在很大程度上已經反映在當前的匯率中;下周美國的關鍵數據將是周五的5月非農就業數據。Manimbo稱,就業數據將暗示第三季度后收緊政策的空間。

下周重要事件概覽:

下周一:美國陣亡將士紀念日、歐洲理事會舉行特別會議(至31日)、歐元區5月消費者信心指數終值、德國5月CPI

下周二:中國5月官方PMI數據、歐元區5月CPI、美國5月芝加哥PMI、法國5月CPI

下周三:中國5月財新制造業PMI、歐元區/德國/法國/英國5月制造業PMI終值、美國5月Markit制造業PMI終值、加拿大央行公布利率決議、美聯儲公布經濟狀況褐皮書

下周四:第29屆歐佩克和非歐佩克產油國部長級會議舉行、英國春季銀行假日、美國ADP數據

下周五:端午節、歐元區/德國/法國/英國5月服務業PMI終值、美國非農就業報告、英國適逢銀行假日休市

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