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現貨黃金低位反彈,變異毒株擴散,FED加速收水恐難順手

外匯2021年12月2日 20:40
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現貨黃金低位反彈,變異毒株擴散,FED加速收水恐難順手

 

周四(12月2日),現貨黃金價格創11月3日以來新低至1767.82美元/盎司,但隨後反彈收復多數失地,因美元走低。儘管美聯儲主席鮑威爾重申本月將討論加快縮減購債,但圍繞Omicron變異株的不確定性讓市場感到不安。

 

北京時間20:24,現貨黃金下跌0.18%至1778.43美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.27%至1779.4美元/盎司;美元指數下跌0.24%至95.860。

 

南非從周二到周三的新病例數增加一倍。南非國家傳染病研究所表示,Omicron占上個月所有病毒基因定序的74%。全球其他多個國家都陸續發現了該變種病例。

 

美國發現Omicron病例

 

美國周三通報首例Omicron病例,患者已完整接種疫苗,在11月22日從南非返回加州,七天後檢測結果呈陽性。美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)在白宮對記者表示,該患者癥狀輕微,正在進行自我隔離。

知情人士表示,基於對新變體病毒風險的擔憂,美國政府將把強制民眾在公共交通工具、機場、火車站戴口罩的規定延長至明年3月中旬。美國總統拜登計劃周四討論冬季抗疫戰略,延長公共運輸口罩令預料將是其中一環。

白宮還計劃宣布對入境旅客實行更嚴格的檢測規則。美國疾病控制和預防中心(CDC)周二證實,由於對Omicron變體的擔憂,CDC正在研究對搭機進入美國的旅客實施更嚴格的新冠檢測規則。

由於共和黨反對拜登政府的新冠疫苗強制接種,使得一部分聯邦政府機構面臨關門的威脅。美國國會必須在周五午夜前通過一項措施,以便在疫情期間繼續為聯邦政府的運作提供資金,目前人們正對新冠病例新一波增長和Omicron變體入侵美國感到擔憂。

市場面對這個問題還不到一周的時間,所有人都有必要在兩到三周內認真聽取流行病學家,而不是市場分析師的介紹,然後再對這種新冠變種病毒的嚴重性以及現有疫苗的有效性做出明智判斷。

初步跡象表明,Omicron的傳染性可能遠高於以前的變種,投資者擔心恢復旅行禁令和封鎖可能會扼殺剛剛開始的全球復蘇,金融市場因此感到不安,導致美元上漲按下了暫停鍵,加上年底流動性偏低,可能會限制美元需求的回升程度,並保持一個較高的波動性風險溢價。

 

美聯儲本月可能有新動作

 

美聯儲周三公布的褐皮書顯示,美國經濟在10月和11月上半月以適度至溫和的速度增長,一些價格壓力已經開始緩解,最明顯的是用於製造從電子產品到汽車的半導體價格,但企業仍在努力應對不斷上升的通脹,並在勞動力短缺的情況下急於填補職位空缺。

儘管面臨Omicron帶來不確定性,但頑固的高通脹料將迫使美聯儲採取進一步行動。美聯儲主席鮑威爾在周三向國會作證的第二天重申,美聯儲將在12月14-15日會議上根據美國經濟形勢討論是否提前幾個月結束購債計劃。

鮑威爾稱,鑒於美國經濟強勁增長,且供需失衡勢將在近期持續,決策者需要做好準備,應對通脹不會像預期那樣在明年下半年消退的可能性。在官員們尋求讓數百萬美國人重返工作崗位的同時,也要確保最近飆升的通脹不會根深蒂固,因此需要調整政策。

如果不出意外,鮑威爾本周的證詞將告訴人們,他對市場如何解釋他之前所說的話絲毫沒有感到不快,即擔心通脹上升將迫使美聯儲比預期更快速地收緊貨幣政策,這有望蓋過黃金市場因抗疫不確定性而獲得的避險買需。

 

終端利率可能超過2.5%

 

美國10月消費者支出飆升,初請失業金人數降至52年低點,讓分析師調高第四季國內生產總值(GDP)成長預估。但由於擔心生活成本上升和對疫情的倦怠,11月消費者信心降至九個月低點。新冠病毒的Omicron變種也給家庭和企業帶來了更多的不確定性。

鮑威爾說,美國的復蘇比其他主要經濟體更為強勁,這在一定程度上要歸功於更強有力的財政支持。美聯儲官員正在關注不斷演變的經濟形勢,並承認他們在尋求實現充分就業和價格穩定的雙重目標時可能會面臨兩者的「緊張關係」。

經濟合作與發展組織(OECD)周三預測,美國今年將增長5.6%,2022年增長3.7%,2023年增長2.4%,低於之前預測的2021年增長6.0%和2022年增長3.9%。

摩根士丹利的美國利率策略主管Guneet Dhingra指出,美聯儲在推出新的通脹策略時旨在提高中性利率,「如果可以說平均通脹目標框架取得成功,那麼也可以說美聯儲已經成功地將中性利率提升到比上個周期更高的水平。」他預測,終端利率可能會超過2.5%。

原本樂觀的美國經濟前景面臨的主要風險是,目前的通脹急升比預期持續更久,並進一步上升,且美聯儲政策轉鷹。但在疫情導致的混亂狀態持續存在的情況下,後者無法有效壓低黃金價格。

 

現貨黃金料進一步下探1731美元

 

日線圖上看,金價處於自1877美元開啟的下行((Z))浪,已經確認失守38.2%目標位1787美元,後市有望進一步下探61.8%目標位1731美元。((Z))浪是自2075美元開啟的調整IV浪的子浪。


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