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10月25日財經早餐:三大央行利率決議齊上陣,緊縮陣營或再壯大

外匯2021年10月25日 06:20
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10月25日財經早餐:三大央行利率決議齊上陣,緊縮陣營或再壯大

本周(10月25日-10月31日當周)市場將迎接來多個重磅數據和經濟事件,包括美國三季度GDP、美國PCE、EIA、初請、個人支出、歐元區GDP、CPI等,央行方面,加拿大央行,日本央行和歐洲央行三大央行將公布利率決議,美聯儲進入噤聲期,不發表任何講話。



荷蘭國際銀行指出,加拿大央行收緊政策或難提振加元,預計本周加拿大央行會進一步縮減資產購買規模至每周10億加元,並在今年12月結束量化寬鬆,但懷疑加元是否會因此獲得提振。當前市場為加拿大央行2024年4月首次加息幾乎完全定價,因此加拿大央行決議聲明對加元的任何實質性影響都將取決於央行將在多大程度上應對當前的市場預期。

一項機構調查顯示,大部分經濟學家們認為歐洲央行將在2024年加息,但也存在提前加息的可能。雖然歐洲央行曾表示,近期的通脹飆升將是暫時的,並明確表示,在平均通脹率達到2%左右之前不會收緊政策,但金融市場預期明年晚些時候會加息。10月18日至10月21日開展的一項調查顯示,經濟學家們普遍認為歐洲央行在2023年底前不會加息,但在回答額外問題的經濟學家中,有近90%(40人中有35人)的人認為加息的時間可能會早於預期。大部分經濟學家認為,到2023年底,歐洲央行存款利率維持在-0.50%不變,維持主要再融資利率在0%不變。

日本央行方面,消息人士指出,日本央行正在討論,若新冠肺炎感染人數繼續下降,將逐步取消針對疫情的貸款計劃。明年3月結束貸款計劃將違背市場預期,日本央行預計將再次延長該計劃的最後期限。

周一(10月25日)經濟數據和事件較為清淡,略微留意德國10月IFO商業景氣指數即可。

本周市場熱點


① 周一德國商業景氣指數,英國央行貨幣政策委員滕雷羅發表講話,題為「國際貿易、全球供應鏈與貨幣政策」。
② 周二(10月26日)美國消費者信心、美國8月FHFA房價指數月率。
③ 周三(10月27日)瑞士10月瑞信/CFA經濟預期指數、美國9月耐用品訂單月率初值,加拿大央行10月利率決議,英國財政大臣蘇納克就公共財政和經濟前景發表半年度更新報告。
④ 周四(10月28日)德國10月季調后失業率,歐元區10月消費者信心指數終值,美國截至10月23日當周初請失業金人數,歐洲央行及日本央行10月決議。
⑤ 周五(10月29日)德國第三季度季調后GDP季率初值,歐元區第三季度季調后GDP季率初值,加拿大8月季調后GDP月率,美國9月PCE物價指數年率。

本周假期提醒


周一新西蘭因勞動節休市一天。

周一開盤行情




上周回顧


【美聯儲主席鮑威爾:FOMC處於開始Taper(減碼QE)的正軌之上,將於2022年年中完成。我認為現在是Taper的時候,還沒到加息的時機。如果看到嚴重的通脹,將會使用工具。正密切關注通脹,將根據情況調整行動。存在高水平通脹延續至2022年的可能性。風險明顯轉向供應瓶頸和通脹上升。復蘇是非常不均衡的,我所生活的世界缺乏確定性。就業人數仍比2020年的高點低500萬。在Taper臨近之際,讓就業增速放緩為時過早。全球供應鏈將逐步恢復運作。供應限制問題可能會持續到2022年】

【三名前英國央行官員:英國央行將抵制對11月加息的押注】三名前英國央行貨幣政策委員會委員Andrew Sentance、David Miles、John Gieve表示,英國央行可能會違背投資者對下個月突然加息的預期,因為央行很少以如此戲劇性的方式改變政策。受英國央行行長貝利等人言論的推動,市場預計英國央行將在11月4日開始一輪激進的加息周期,到2022年底,利率將從目前的0.1%升至近1.25%。這三名前英國央行官員表示,英國央行不太可能實現這樣的轉變。自疫情爆發以來,該委員會的9名成員中沒有一人投票贊成提高借貸成本。

【美聯儲宣布限制高級官員交易的新規定,禁止購買股票和債券】美聯儲在聲明中表示,將禁止政策制定者和高級官員購買個人股票和債券,並將限制活躍的交易。買賣證券需提前45天通知,此類交易需事先獲得批准,以及持有投資至少一年。此外,美聯儲表示,」在金融市場壓力加劇的時期,將不允許任何買賣。」包括地區聯儲主席、美聯儲理事和高級職員在內的美聯儲高級官員將只能購買共同基金等多元化投資工具。12位地區聯儲主席將被要求在30天內公開披露金融交易,這一政策已經適用於總部位於華盛頓的聯儲官員和高級官員。

【美聯儲褐皮書:對美國經濟前景持謹慎樂觀的態度】美國經濟活動的增速介於溫和到適度。軟件和IT行業溫和增長,零售行業保持穩定、或略微超過新冠肺炎疫情之前的水平。
新車和二手車需求克服有限的供應。航空出行和酒店入住率較2020年同期上升。獨棟住房銷售趨於疲軟,但在2020年爆發新冠疫情的情況下,那可能體現出正常的季節性模式。房價繼續上漲,商業地產市場形勢穩定,但辦公室租賃前景仍然不確定。在大面積地出現勞動力匱乏的當下,薪資溫和增長。在持續出現供應鏈紊亂的情況下,零售商和生產商急劇漲價。對美國經濟前景持謹慎樂觀的態度。

【普京:歐洲仍面臨700億立方米的天然氣供應缺口】俄羅斯總統普京:歐洲天然氣市場面臨700億立方米的天然氣短缺。俄羅斯有可能增加對歐洲的天然氣供應。OPEC+的石油增產量比商定的更多一點。北溪2號的第二條管道將在年底開始使用。一旦批准,準備通過北溪2號輸送天然氣。現在的能源市場表明資本主義是行不通的。

【在銅價大幅波動后 LME開始對銅交易進行調查】據知情人士透露,倫敦金屬交易所(LME)自8月初以來已向會員發送電子郵件,要求了解更多客戶交易銅權證活動的細節。郵件由LME的市場監管部門發出,詢問了會員及客戶進行銅倉單交易的商業原因 。此前LME銅庫存降至1974年以來的最低水平。 

【EIA預計美國11月頁岩油產量將增長7.7萬桶至822萬桶/日】預計二疊紀地區11月石油產量增長6.2萬桶/日至488.8萬桶/日;預計巴肯地區11月石油產量為215萬桶/日,10月為225萬桶/日;預計鷹灘地區11月石油產量為107.7萬桶/日。

全球主要市場行情一覽



美國股市下跌,美債收益率上漲,此前公布的疲軟的非農就業數據影響了市場對美聯儲政策路徑的預期。標普500和納斯達克100指數震蕩下行,數據顯示9月新增就業人數遠遜預期。雖然該報告不太可能阻止美聯儲下個月宣布減碼,但料將消除提前加息的壓力。

9月非農就業數據創下年內最慢增長,8月數據被向上修正。與此同時,9月失業率降至4.8%,平均時薪躍升。摩根大通的美債策略主管Jay Barry表示,我們不認為這會影響美聯儲減碼購債,在就業市場仍有閑置勞力的情況下,貨幣政策收緊之日仍然很遙遠。

股市在上周五難以確定方向。市場波動劇烈,交易員在低點買入。TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示,逢低買入心態佔據主導地位。

貴金屬與原油


全球主要市場行情一覽



在美聯儲主席暗示對通脹感到擔憂后,美國股市周五下跌,投資者越來越擔心成本壓力上升和全球供應鏈瓶頸將促使美聯儲比預期更快加息。然而,財報季開局良好抵消了這些擔憂,標普500指數周四創下紀錄新高。

Bianco Research創始人兼總裁Jim Bianco表示,市場越來越擔心我們處於某種通脹長期上升的狀態。

貴金屬與原油


上周五現貨黃金沖高回落,收報1792.65美元/盎司,稍早一度大漲1.73%觸及1813.82美元/盎司,為9月7日以來最高水平;此前美聯儲主席鮑威爾表示,他預計明年通脹將有所緩解,且美聯儲勢將開始縮減刺激計劃。

鮑威爾稱,美聯儲應該很快開始減少資產購買,但還不應該加息,因為就業仍然太低。鮑威爾發言后,美元指數跌幅收窄。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示,顯然,回調是因為美聯儲主席的發言,他預計通脹率在明年很長一段時間內都可能保持在高位。不過,這是一把雙刃劍。未來幾周和幾個月,市場上仍然存在的通脹壓力將成為黃金和白銀的潛在支撐因素。

美油尾盤一度漲逾2%,續刷2014年10月以來高點至84.22美元/桶,由於OPEC+產油國聯盟僅僅適度地供應市場,以及美國庫存下降,原油價格連續第九周上漲,創下2015年以來最長連續上漲周數。美國最大原油存儲中心的庫存降至上次油價觸及100美元時的水平。

美國總統拜登上周四晚間表示,鑒於OPEC和其他產油國控制產量,美國人應該預計汽油價格高企的現象將持續到明年。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說,雖然油價在過去兩個交易日波動較大,但供應的結構性緊張一直是市場的最大驅動因素,市場中沒有人真正預期OPEC+會在近期大幅增產。

油價本周飆升至2014年以來的最高水平,因市場擔心消費增長快于供應。天然氣和煤炭短缺正在引發對石油產品的額外需求。與此同時,OPEC及其盟國再次未能達到其產量目標,在全球從冠狀病毒疫情中復蘇之際加劇了供應短缺。

法國巴黎銀行大宗商品策略主管David Martin表示,我認為市場正確定價了非常緊張、而且會加劇的供應局勢,我們將在本季度和下一個季度動用庫存。

外匯


美元在美聯儲主席鮑威爾講話后跌幅收窄,鮑威爾表示如果看到有嚴重通脹風險將採取行動,同時警告稱高通脹可能比預期持續得更久。受此消息影響,日元領漲G-10貨幣,瑞郎也上漲。

美元指數跌0.15%至93.62,連續第二周下跌;此前美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲應很快開始縮減資產購買規模,但目前還不應加息。美國國債短期收益率上升,2年期收益率升至2020年3月以來最高水平,然後回吐漲幅。

上周五公布的數據顯示,美國10月的商業活動穩步增長,這表明儘管勞動力和原材料短缺阻礙了製造業,但隨着新冠肺炎疫情消退,第四季度初的經濟增長有所加快。

道明證券駐紐約資深外匯策略師Mazen Issa表示,現在有一些倉位在出脫,我們顯然看到美元自9月美聯儲會議以來走強,這也與美元在月底前走軟的季節性趨勢相吻合。不過,Issa預計美元將重拾動能,因全球央行可能會回擊對升息的大舉押注,而美聯儲可能保持相對鷹派立場,並繼續縮減購債計劃。一旦我們受到其他央行的回擊,且美聯儲承諾縮減購債規模,我們應該會看到美元的跌幅真的很淺。

歐元兌美元漲0.17%,報1.1643;隨着風險偏好減弱,美元兌日元尾盤下跌0.44%,報113.49;美元兌瑞郎盤中下跌0.34%至0.9151,為一個月來最低水平。

英鎊表現不佳,英鎊兌美元一度下跌0.4%,為兩周來最大跌幅;英國對沖未來十年通脹風險的成本升至25年來最高水平。英國央行首席經濟學家說,下個月是否加息的決定還無定論,辯論「相當平衡」,但暗示未來的任何政策收緊都不必過於嚴格。法國興業銀行的Kit Juckes寫道,英鎊10月從1.34反彈至1.38上方,將在這裏掙扎然後扭轉走勢--要麼是現在要麼是11月4日英國央行貨幣政策會議之後。

風險意願指標加元、澳元、紐元兌美元回吐稍早漲幅,尾盤均較上一交易日基本持平。

國際財經資訊


【民調:拜登支持率的下降速度超過二戰結束以來任一位美總統;
一項新的蓋洛普(Gallup)民意調查顯示,美國總統拜登在任職前九個月的支持率下降幅度,超過自1945年以來的其他美國總統。英國《每日電訊報》(The Telegraph)23日公布的民意調查結果顯示,拜登的支持率下降了11.3個百分點,即從他上任頭三個月的56%下降到過去三個月的44.7%。這比前總統奧巴馬在擔任總統的前九個月經歷的支持率下滑幅度更大,當時他的支持率下降了10.1個百分點。】

【據央視財經,受新冠肺炎疫情、勞動力短缺等因素影響,近期美國大批貨物滯留港口,無法進入市場 ,這不僅導致商品短缺,也讓本就已經高企的美國物價持續上漲。在美國,進入11月便意味着購物季的來臨。目前許多零售商和製造商已經警告稱,假日到來時商店貨品短缺、折扣縮水仍會存在。】

【專家指出,新冠肺炎疫情暴發后,歐佩克與非歐佩克產油國的減產協議讓全球石油庫存快速下降。與此同時,美國原油生產今年8月受颶風「艾達」衝擊,而且美國油氣企業普遍對增加鑽探開發表現出遲疑,這導致美國原油供應增長乏力。】

【油價已暴漲60%,多國汽油價格每升破9元】
數據顯示,今年以來,國際原油價格飆漲了60%以上。近期,美國供應鏈持續緊張,不僅生活日用品價格大幅上漲,能源價格也漲勢兇猛—尤其是汽油的價格,已經達到了近些年來的最高水平。在加利福尼亞州,個別偏遠小鎮加油站的「優質汽油」已漲到大約每加侖8.5美元、約合每升14.33元人民幣。有專家表示,能源價格高漲可能將加劇美國十多年來最大的通脹恐慌。此外,還有英國、日本、韓國、印度等國汽油價格每升破9元。(央視財經)

【拉尼娜事件將形成,今冬氣溫偏低概率較大】
國家氣候中心最新消息,今年7月以來,赤道中東太平洋海溫持續下降,預計10月進入拉尼娜狀態,並於冬季形成一次弱到中等強度的拉尼娜事件。鑒於2020-2021年秋冬季曾出現拉尼娜事件,2021年將是「雙拉尼娜年」。(新華視點)

【諾貝爾經濟學獎得主:基於區塊鏈的貨幣不會成為主要貨幣】
「數字貨幣會出現,因為未來的金融體系將構建在數字技術的基礎上,而貨幣是金融體系的一部分。但我並不認為未來的貨幣將會是以區塊鏈為基礎的貨幣。」諾貝爾經濟學獎得主Michael SPENCE在第三屆「外灘金融峰會」上表示。
斯賓塞認為,基於區塊鏈的貨幣不會成為主要貨幣,因為它不會獲得各國央行的認可。數字貨幣即將到來,在中國已經存在。數字貨幣將是由貨幣發行當局控制的法幣的數字版本,並通過傳統的機制,比如銀行,以及我們所習慣的標準結構來創造貨幣。
同時,斯賓塞表示,區塊鏈本身是一個非常有用的技術,在供應鏈中尤其能夠發揮巨大作用。對於各國央行來說,這可能是一種很好的交易工具。因為它足夠安全和高效。但除此之外,目前所見到的基於區塊鏈的數字貨幣並不穩定,不是有效的支付手段,也不是有效的價值存儲手段,而這正是貨幣的兩大傳統屬性。它的主要用途似乎是為那些進行跨境非法交易的人員提供工具,因為它可以隱藏交易痕迹(證券時報)

【《全球礦業發展報告2020-2021》發佈 全球能源總消費下降4.5%】
自然資源部中國地質調查局發佈了《全球礦業發展報告(2020-2021)》,報告顯示,2020年全球能源資源需求總體萎縮、結構分化,能源、大宗礦產消費下降。全球能源總消費下降4.5%;石油、煤炭、天然氣分別下降9.5%、3.9%和2.1%。 全球新能源礦產消費則較快增長,其中,風電、水電、太陽能等可再生能源增長9.7%;銅、鋰、鈷分別增長6.2%、15.3%和7.3%。

【美國新增9.1萬新冠肺炎確診病例】
根據美國約翰斯·霍普金斯大學數據,截至美東時間當天17時21分(北京時間10月23日5時21分),美國新冠肺炎確診病例累計達45364557例,累計死亡734889例。兩項數據與24小時前相比,新增確診病例91357例,新增死亡病例2154例。

國內財經資訊


【全國人民代表大會常務委員會關於授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作的決定】
為積極穩妥推進房地產稅立法與改革,引導住房合理消費和土地資源節約集約利用,促進房地產市場平穩健康發展,第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議決定:授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。(財聯社)

【中鋼協:鋼鐵行業要堅定不移執行好產能產量「雙控」和穩價保供兩項「硬核」任務】
中國鋼鐵工業協會召開三季度部分鋼鐵企業經濟運行座談會,鋼協黨委書記、執行會長何文波指出,鋼鐵行業當前要堅定不移執行好產能產量「雙控」和穩價保供兩項「硬核」任務,全力以赴履行好保障供給的行業使命,並盡最大努力實現全行業年度良好經營業績。不僅要看到中國鋼鐵生產規模的調整,更要高度關注鋼鐵下游消費趨勢的變化,這是本次產量調整的依據,也是決定下一步產能發揮程度的基礎。

【房地產稅改革試點地區徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產;
試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產,不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。非居住用房地產繼續按照《中華人民共和國房產稅暫行條例》、《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》執行(新華社)】
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