6月18日15:00至22:30
市場概述:周五(6月18日)歐市盤中,市場風險情緒急劇惡化,歐美股市加劇下挫,主要股指跌幅均擴大,美聯儲的鷹派基調仍然沖擊金融市場,且美聯儲官員布拉德最新就加息和購債發表講話。匯市方面,美元指數持續拉升,最高92.36,刷新4月9日以來最高。
在美元繼續大漲之際,歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元、紐元/美元等悉數遭遇拋售:澳元跌破0.75關口;紐元/美元跌幅超過1%;現貨黃金一度回吐所有漲幅,最低跌至1768.93美元/盎司,最多回撤近30美元……
在美聯儲6月決議釋放鷹派信號,上調通脹預期,且提前了加息時間的框架之后,今天的消息面來看,美聯儲官員布拉德接受CNBC采訪時表示,美聯儲對過去6個月(通脹)上升感到意外;我們更偏向于鷹派是很自然的;美聯儲主席鮑威爾本周將正式開始減碼討論。
布拉德還表示,將給市場充足的時間來應對減碼,美聯儲需要做好必要時進行調整的準備,美聯儲將在接下來幾次會議上繼續就減碼展開辯論;需要調整一些政策來實現通脹目標。我的點陣圖顯示利率將在2022年底回升。
FX168此前報道指出,歐洲股市盤中跌幅持續擴大,STOXX 600指數下跌1.6%。德國股指和英國股指均跌約1.6%,法國股指跌1.3%,意大利股指跌約1.7%。道瓊斯工業平均指數開盤下跌400點,延續了今年1月以來的最大單周跌幅。
CNBC指出,美國股市下跌,在美聯儲公布最新政策后。美股銀行股集體下跌,銀行業ETF跌近3%;摩根士丹利、在美上市德意志銀行跌超3%,美國銀行、高盛、貝萊德、野村控股、摩根大通、瑞士信貸跌超2%,花旗跌1.8%。其中花旗為連續第十二日下跌。
“投資者可能將美聯儲周三的鷹派傾向解讀為一個信號,即在貨幣政策可能不那么寬松的潛在新環境中,美國可能更難實現大流行后的經濟擴張。”高盛(Goldman Sachs)的Chris Hussey在一份報告中表示。
周五還恰逢季度“四巫”,即指數和股票的期權和期貨到期。許多人預計,這一事件將使交易更加動蕩。
由于美聯儲的鷹派基調,美元指數持續強勢,且上演了“王者歸來”一幕:兌一籃子主要貨幣升至4月中旬以來的最高水平,創下15個月以來最大的兩天百分比漲幅。
幾個月來,做空美元的交易一直比較受歡迎,因為盡管通脹上升,但美聯儲堅稱將維持其超鴿派的立場,這促使美元在今年早些時候跌至近三年低點。
周三聲明略顯鷹派的轉變似乎正在改變這種看法,美國早于預期升息的前景,增加了美元相對于歐元和日元等貨幣對追求收益的投資者的吸引力。高盛和德意志銀行在建議投資者削減對歐元兌美元上漲的押注。
“我認為,外匯市場終于意識到美聯儲將提前推進政策正常化,”Monex Europe資深匯市分析師Simon Harvey說。
如果美元進一步上漲的前景促使投資者扭轉他們的看跌頭寸,那么大規模美元空頭倉位可能會加速近期的走勢。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,上周美元的凈空倉為近180億美元,創下三個月來的新高。
不過,德國商業銀行貨幣分析師Ulrich Leuchtmann認為,在美聯儲周三發出早于預期的加息信號后,美元目前的強勢可能持續幾個月,但不太可能長期持續下去。
由于供應瓶頸的解除和勞動力供應的改善,秋季通脹壓力應該會顯著緩解,這可能會使得美聯儲貨幣政策的正常化變得難以確定,并再次對美元構成壓力。預計到12月,歐元兌美元E將從目前的1.1920升至1.20。
現貨黃金:盡管周五亞市,以及歐市早盤,金價一度反彈至1800下方附近,但是在美聯儲官員鷹派講話之后,金價遭遇了持續回撤,一度回到1770下方,最多跌近30美元……
FX168此前在文中指出,技術面來看,金價自3-6月升勢的61.8%斐波回檔位反彈缺乏動能,因為MACD看跌。此外,多重強勁的上行阻力將阻擋其反彈,若發生這種情況,將令黃金多頭失望。
在重要的阻力位中,短期內應關注50%斐波回檔位1797美元和自2月底以來的水平線1815美元。若成功突破1815美元的阻力位,200日SMA1837美元將構成難以突破的強勁阻力。
相反,跌破61.8%斐波回檔位1768美元將受到3個月水平支撐1755美元的挑戰。不過應該注意的是跌破1755美元將令金價再度測試1700美元,中間支撐位于4月中旬低點1723美元。
本周焦點、風向標:
日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會。
美聯儲官員布拉德接受CNBC采訪
主要貨幣走勢分析:
歐元:周五歐市盤中,歐元/美元持續下挫,技術面,歐元/美元失守200日移動平均線(1.1991)不是好兆頭,并支持跌勢延續。進一步的下跌可能會重新測試3月9日的低點1.1835,然后是今年年內低點1.1700附近(3月31日)。
英鎊:周五歐市盤中,英鎊/美元溫和下跌,技術面,英鎊/美元跌破1.38將進一步跌至1.3717,甚至可能跌至更為重要的4月低點和自去年9月以來升勢的38.2%斐波回檔位1.3669/48。
日元:周五歐市盤中,美元/日元窄幅鎮震蕩,技術面,美元/日元 ”強勁支撐’110完好,但上漲動能減弱。為阻擋動能消退,未來數日匯價必須維持在110.60上方,否則升破110.95的概率將下降。