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FX168每周美元調查:美元收跌停滯不前?分析師保持看空意見 美聯儲通脹暫時性具可信度

外匯新聞2021年5月16日 11:15
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© Reuters. FX168每周美元調查:美元收跌停滯不前?分析師保持看空意見 美聯儲通脹暫時性具可信度

FX168財經報社(香港)訊 美國公布消費者價格指數(CPI)數據意外大漲后,美元指數一度攀升至90.80高點,但隨后快速往回落。美國商務部公布的數據顯示,4月份零售銷售意外停滯低于預期。美國5月密歇根大學消費者信心指數為82.8,低于此前預期的90.4。美國經濟數據不如預期,強化美聯儲在更長時間內維持低利率的預期,促使美元指數延續跌勢至90.287。

美國商務部發布的最新數據顯示,3月份零售銷售數據由此前的增長9.7%上修為增長10.7%,但4月份零售額沒有變化。接受路透社調查的經濟學家此前預測零售額將增長1.0%,接受道瓊斯調查的經濟學家此前預計增幅為0.8%。美國4月份零售銷售意外停滯,因拜登政府刺激措施的提振作用消退,但未來數月可能因創紀錄的儲蓄和經濟重新開放而加速。

美元指數周末收盤前跌0.49%至90.287,而美國10年期國債收益率微跌0.01%至1.635。渣打銀行分析師蘇基·庫珀(Suki Cooper)表示,美元和實際收益率在短期內繼續支撐金價上漲。他分析道,除非出現短期調整,否則鴿派的美聯儲和不斷上升的通脹預期,很可能會讓金價在今年繼續上揚。

針對美元下周走勢,接受FX168調查的分析師都對美元保持看空意見。

Western Union Business Solutions LLC高級市場分析師Joe Manimbo指出,美國主要增長引擎和消費者數據令人失望后,美元削弱更多周漲幅,這增加復蘇不平衡的更多證據。他說道:“溫和的數據對美聯儲鴿派立場的低利率前景和美元的脆弱性,表示強烈的信任。”

三菱日聯銀行分析師指出,美聯儲傳遞的通脹“暫時性”信息具有可信度。他們認為,收益率出現更大幅度躍升的風險更高,但目前的前景仍很低。他們對美元的前景依然悲觀,盡管信心不如以前。

該行分析師們寫道:“在本周令人震驚的CPI數據公布之后,關于美聯儲指導的溝通變得更加困難,但最初的看法是,美聯儲長期以來在說服市場方面相信即將到來的通脹將是暫時性的上面做得很好。但是,當然,只有在可信的前提下,該指導才真正有效。有許多因素有助于提供這種信譽,這在CPI上漲之后的市場走勢中顯而易見。”

該行指出,盡管10年期國債收益率的有限波動值得關注,但短期收益率曲線也有同樣溫和的波動。這對外匯市場而言很重要,因為曲線的短端可能成為未來更大的差異化因素。大多數央行將在今年逐步縮減刺激規模,不少央行可能在今明兩年加息,但歐元區和日本可能距離真正加息仍有一段時間。由于美元是全球儲備貨幣,美國國債市場仍是全球投資者的一個關鍵市場,而由于美國國債收益率曲線的短端得到了很好的錨定,對沖成本仍然很低。

三菱日聯銀行總結表示:“盡管我們認為美國國債收益率將走高,但上述因素應該意味著走勢是有序的,因此與美元進一步走軟是一致的。”

Capital Economics經濟學家Jonas Goltermann分析稱,盡管通脹有升溫的跡象,但上周五的非農就業報告和本周五的零售銷售都很疲軟,顯示出美元想延續漲勢并不容易。他說道:“貨幣政策正常化的前景仍是關鍵,下周三將公布的4月份美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄,可能讓市場有更多線索判斷和推敲決策官員的想法。”

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