【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至上週收盤，道指漲196.92點，或0.65%，報30606.48點;納指漲18.28點，或0.14%，報12888.28點;標普500指數漲24.03點，或0.64%，報3756.07點。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26990點，跌240.99點或0.89%。
2、新年伊始，Coingecko行情顯示，當前全球加密貨幣總市值已突破9000億美元，約爲9012.74億美元。比特幣總市值突破6400億美元，約爲6424.06億美元，約佔總市值的71.04%。上週末美股區塊鏈板塊走高，嘉楠科技(CAN.US)漲超35%，億邦國際(EBON.US)漲超23%。留意港股火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價波動。
3、2020年12月31日，央行、銀保監會發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》。《通知》明確對7家中資大型銀行、17家中資中型銀行、中資小型銀行和非縣域農合機構、縣域農合機構、村鎮銀行，共5檔機構分類分檔設置房地產貸款佔比上限、個人住房貸款佔比上限。內房股繼續承壓，抄底不易。
4、據《新華社》，美國紐約證券交易所12月31日發佈聲明，稱將對中國聯通(香港)、中國移動和中國電信等三家中國公司進行退市處理。中國商務部發言人表示，中方反對美方濫用國家安全做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。留意三家運營商香港股價表現。
5、中芯國際公佈新董事會名單，梁孟鬆仍擔任聯席CEO。關注中芯國際(00981)股價強勢。
6、12月31日，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委聯合發佈了《財政部工業和信息化部科技部發展改革委關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，要求2021年，新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%。2021年新能源車補貼是符合行業預期的，但是目前面臨的一個問題就是歐洲的新能源車補貼額度相對比較高，中國補貼大概在2500歐元的一個水平，中國補貼不足歐洲補貼30%，遠低於歐洲的補貼。這樣也體現了中國的新能源車的市場化轉型較快，歐洲新能源補貼政策相對滯後中國的政策補貼推進進程。持續關注比亞迪(01211)股價波動。
7、特斯拉ModelY價格公佈後,有報道稱在特斯拉價格公佈後的10小時內,訂單量超過10萬,特斯拉內部人士迴應稱:“ModelY的預訂和試駕都非常火爆,但是10小時10萬訂單的數據被誇大了,”他還表示,ModelY展車將於近日陸續發送至全國各特斯拉門店。留意特斯拉相關產業鏈股價波動。關注信邦股份(01571)股價趨勢。
8、新能源汽車市場持續利好，帶動鋰離子動力電池需求保持高速增長。Fastmarkets最新報價：碳酸鋰價格近一週上漲7.5%，鋰精礦價格近一週上漲3.9%。持續關注贛鋒鋰業(01772)股價強勢。
9、國家電影專資辦“中國電影票房”顯示，截至1月3日17時29分，2021年元旦檔(1月1日-3日)電影票房已超12億，超3000萬人次觀影。其中，元旦當日票房超6億，刷新同檔期影史紀錄。留意貓眼娛樂(01896)、歡喜傳媒(01003)股價波動。
【公司要聞】
歡喜傳媒(01003)與芒果TV達成戰略合作 在視頻業務開展全面合作
天能動力(00819)：天能股份科創板上市發售價每股41.79元
香港電視(01137)12月訂單總商品交易額5.71億港元 同比增長110.7%
麥迪衛康(02159)12月31日至1月8日招股 擬發行5000萬股
稻草熊娛樂(02125)12月31日-2021年1月8日招股 擬發行1.65億股
現代中藥集團(01643)12月31日-2021年1月7日招股 擬發行1.5億股
醫渡科技(02158)12月31日至1月7日招股 擬發行約1.56億股
CHESHI(01490)12月31日-2021年1月8日招股 擬發行2.04億股
宋都服務(09608)12月31日-2021年1月7日招股 擬發行8億股
榮萬家(02146)12月31日至1月8日招股 擬發行9400萬股H股
京東健康(06618)穩定價格行動及穩定價格期間結束
華潤萬象生活(01209)穩定價格行動及穩定價格期結束
洛陽玻璃股份(01108)擬增發最多1.64億股A股 大股東擬認購不超過7097.56萬股
龍源電力(00916)擬發行A股換股吸收合併平莊能源
中國鐵建(01186)擬出資126億元攜手中國人壽(02628)等設立合夥企業
時富金融服務集團(00510)擬獲時富投資(01049)溢價約7.1%提全購
中國中冶(01618)擬通過混合所有制改革投資設立福建區域子公司
阜博集團(03738)與樂播科技簽署業務合作協議
洛陽玻璃股份(01108)附屬公司龍海玻璃擬對附屬公司龍門玻璃實施吸收合併
雅仕維(01993)與京港地鐵訂立北京地鐵4號線及大興線獨家代理經營權協議
北控水務集團(00371)附屬北控中科成環保獲第二次增資不超過44.9億元
金風科技(02208)作爲新增有限合夥人向三峽清潔能源基金出資10億元
海爾智家(06690)：HIC擬繼續履行增持計劃 累計增持不超過總股本的2%
復星國際(00656)附屬擬45.3億元收購四川沱牌捨得集團70%權益 深化白酒戰略佈局
北京能源國際(00686)擬收購西藏總裝機容量爲20兆瓦的光伏發電項目
重慶鋼鐵股份(01053)1.26億元受讓新港長龍72%股權
福森藥業(01652)擬1.53億元收購威海人生的34%股權以進一步增加於中國中成藥市場的市場份額
弘陽服務(01971)附屬擬2.16億元收購武漢匯得行精英物業服務80%股權
民生教育(01569)4.1億元收購電大在線餘下50%股權
【財報數據】
建業新生活(09983)12月末在管建築面積已達1億平方米 大幅增長75.5%
【宏觀與行業】
1、國家統計局12月31日發佈數據顯示，經覈算，2019年全國旅遊及相關產業增加值爲44989億元，佔國內生產總值(GDP)的比重爲4.56%，比上年提高0.05個百分點。從增長速度看，旅遊娛樂、旅遊住宿、旅遊綜合服務發展較快，與上年相比，分別名義增長12.9%、10.4%和10.0%。
2、1月1日，商務部服貿司負責人介紹了2020年1-11月我國服務貿易總體情況。前11個月，我國服務進出口總額40781.9億元，同比下降16.3%，總體呈現趨穩態勢，服務出口表現明顯好於進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易佔比提高。
3、根據最新數據，截至2020年年底，全國外賣總體訂單量將達到171.2億單，同比增長7.5%，全國外賣市場交易規模將達到8352億元，同比增長14.8%。我國外賣用戶規模已接近5億人，80後、90後是餐飲外賣服務的中堅消費力量，消費者使用餐飲外賣服務的不再侷限於傳統的一日三餐，下午茶和夜宵分別成爲消費者點外賣的新寵。
4、2020年全國房價排行榜出爐，深圳蟬聯榜首。數據顯示，深圳房價強者恆強，2020年12月底二手房均價同比上漲超34%，站穩8萬元大關，蟬聯全國榜首的同時再創歷史新高，均價比北京貴23236元，比上海高近50%，2.2倍於廣州，2.6倍於杭州。
5、2020年12月以來，生活用紙漲價潮持續蔓延。陝西、河北、山西、浙江等地的企業陸續發出漲價函，普遍上調200元/噸。多家受訪紙企均表示，此次漲價的主要原因是木漿等造紙原料價格上漲。此外，2020年上半年，紙價大幅下滑，低於市場正常水平，目前漲價也有回調因素，預計仍有漲價空間。
6、從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，1月3日，全國鐵路預計發送旅客830萬人次，加開旅客列車590列。1月2日，全國鐵路發送旅客669.9萬人次，開行旅客列車8944列，其中加開列車386列，鐵路運輸安全平穩有序。
7、1月2日，2021年全國工業和信息化工作會議和三大運營商2021年工作會議不久前在北京召開，會上透出消息，2021年我國將新建5G基站60萬個以上，比去年的建設數量更多。業內人士認爲，隨着商用步伐加快，5G基站建設成本將進一步降低，三大運營商的5G投資將逐步進入收穫期，面臨估值修復的機遇。
8、1月2日，據貓眼電影，2020 年中國電影總票房達到了204.17億元人民幣，超越北美成爲全球電影市場票房的年度冠軍。國產電影占據中國 2020 年電影市場的 80% 以上，前10名都是國產電影，其中《八佰》憑藉着 31 億的總票房排名第一;其次是《我和我的家鄉》，總票房爲 28 億;第三名是《姜子牙》總票房爲 16 億。
9、1月2日，全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹發文指出，此次降價之後，特斯拉Model Y與奧迪Q5、奔馳GLC、寶馬X3的競爭價格關係應該發生明顯的逆轉，特斯拉Model Y的價格相對具有一定的優勢，這樣會獲得更多的豪華車消費羣體的購買熱情。尤其是而在特大城市裏頭，由於牌照的優勢特大，Model Y應該說會有更好的一個表現。
10、據廣州市文化廣電旅遊局消息，該局組織起草的《廣州構建世界級旅遊目的地三年行動計劃(2021—2023)》，已於12月29日獲得廣州市政府常務會議審議通過。《行動計劃》提出，到2023年，廣州旅遊業年接待遊客超過2.7億人次，旅遊業年度總收入超過5000億元，旅遊產業增加值佔全市地區生產總值比重7%以上。
【主要股東增減持】
12月24日，摩根大通增持瑞聲科技(02018)323.3517萬股，每股作價44.1980港元，總金額約爲1.43億港元。增持後最新持股數目約爲1.34億股，最新持股比例爲11.1%。
12月23日，瑞銀減持中國同輻(01763)1400股，每股作價27.85港元，總金額約爲3.90萬港元。減持後最新持股數目約爲399.37萬股，最新持股比例爲4.99%。
【大行評級】
瑞信： 將長城汽車(02333)目標價上調61.9%至34港元 評級“跑贏大市”
大摩： 予福萊特玻璃(06865)目標價34港元 產能擴張將有助擴大市場份額
大摩：將華潤醫療(01515)長期盈利預測略微提高 目標價上調13.8%至6.6港元
瑞信：上調比亞迪股份(01211)目標價35.1%至250港元 評級“跑贏大市”
國元國際：首予東曜藥業-B(01875)“買入”評級 目標價7.56港元
中信證券：首予融創服務控股(01516)“買入”評級 目標價19.69元
西部證券：首予網易(09999)“買入”評級 目標價 180港元
中金：下調IGG(00799)目標價7%至9.3港元 評級“中性”
【交易鬧鈴】
招股中：醫渡科技(02158)、LEGION CONSO(02129)、裕程物流(08489)、達豐設備(02153)、現代中藥(01643)、網上車市(01490)、稻草熊娛樂(02125)、麥迪衛康(02159)、宋都服務(09608)、榮萬家(02146) 。
定價日：德運控股(01440)。
公佈業績：南戈壁-S(01878)、和美醫療(01509)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
