智通財經APP獲悉,高盛首予平安好醫生(01833)“買入”評級,目標價爲130港元。
高盛發表報告表示,預計平安好醫生至2023年將達到淨利潤收支平衡,估計其至2025年營運毛利率將穩定在20%水平,因此予以其“買入”評級,目標價爲130港元。
該行指出,平安好醫生是中國內地最大的在線醫療服務提供商,提供大型的在線諮詢服務,並表示該公司將憑藉在線患者服務方面的優勢(其內部醫療團隊由1836名醫生組成)和不斷獲得中國平安(02318)的支持,在行業競爭中脫穎而出。
高盛表示,如果平安好醫生能夠在2025年之前將其整體在線諮詢市場份額提高至44%(該行對其基本情境預測爲38%),相信該公司將通過服務組合變化推動盈利能力,或將對其每股估值上調至143港元。