週一，TD Cowen重申了對Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)的信心，維持買入評級和110.00美元的目標價。這一背書是在美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）最近更新了Lantheus旗下產品Pylarify的支付計算後做出的。
CMS在週末發布的更新中概述，2025日曆年（CY）Pylarify的支付率將設定為每毫居里337美元的Medicare未調整綜合費率（MUC）。這一費率明顯低於該藥劑目前的支付率。
儘管Pylarify的支付率有所降低，但預計對Lantheus的影響將會很小。該公司正積極努力盡快過渡到平均銷售價格（ASP）模式，這一舉措可能會減輕較低CMS支付率的影響。
Lantheus Holdings專門從事創新診斷成像劑和產品的開發、製造和商業化，這些產品可幫助臨床醫生診斷和治療心血管和其他疾病。Pylarify是一種用於PET成像的藥劑，用於識別疑似前列腺癌復發。
TD Cowen確認買入評級和目標價，表明他們相信儘管最近CMS支付更新，Lantheus Holdings仍具有持續的價值和潛力。Lantheus尚未對CMS的更新或TD Cowen維持的評級和目標價做出公開回應。
在其他最近的新聞中，Lantheus Holdings報告了2024年第三季度強勁的財務業績，合併淨收入達到3.787億美元，比去年同期增長18.4%。公司的主打產品PYLARIFY對這一增長貢獻顯著，銷售額達到約2.6億美元，同比增長20%。Lantheus還報告了DEFINITY銷售額的增長，總計7,700萬美元。Leerink Partners調整了對該公司的財務展望，將Lantheus的目標價從之前的127.00美元下調至122.00美元，但維持了對該股票的優於大盤評級。該公司的決定是在Lantheus最近的財務業績和更新的2024年全年收入指引之後做出的，指引範圍為15.1億美元至15.2億美元。
該公司還調整了2024財年每股完全攤薄收益（EPS）的預測，範圍在6.65美元至6.70美元之間。儘管有所調整，Leerink Partners仍對Lantheus的未來保持樂觀，強調該公司在前列腺特異性膜抗原（PSMA）PET成像領域的強勢地位，以及市場尚未充分認識的不斷擴大的產品線。
InvestingPro洞察
儘管最近CMS對Pylarify的支付更新，Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)繼續展示強勁的財務表現。根據InvestingPro數據，截至2024年第三季度的過去十二個月，該公司收入增長達24.15%，收入達到15億美元。這一增長伴隨著64.38%的健康毛利率和41.13%的營業利潤率，表明運營效率良好。
InvestingPro提示強調，Lantheus在過去十二個月內一直保持盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這與TD Cowen維持的買入評級一致，並支持該公司有能力應對CMS支付率調整等挑戰。
然而，投資者應注意，該股票在過去一週內經歷了24.21%的顯著下跌，可能反映了市場對CMS更新的反應。儘管存在短期波動，但Lantheus在過去五年內展現了強勁的回報，表明長期價值潛力。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro為Lantheus Holdings提供了11個額外的提示，提供了對公司前景和挑戰更全面的視角。
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