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環球市場:鮑威爾放鷹,美元強勢上漲

財經 2022年6月30日 09:30
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© Reuters.

Investing.com 週三美聯儲主席鮑威爾表示美國最大風險是持久的高通脹,而不是加息會導致經濟增長放緩,美元升值,金價油價下跌。今日重點關注美國PCE物價指數和個人支出資料。

【溫故隔夜市場回顧】

全球債市:週三美國公債收益率連續第二天下降,因市場冷靜看待美聯儲在不使經濟陷入衰退的情況下遏制通脹的能力。美國十年期國債收益率下降10.5個基點,至3.102%;美國二年期國債收益率下滑6.5個基點,至3.059%。

全球匯市:週三美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟的最大風險是持久的高通脹,而不是加息會使經濟增長速度大幅放緩。美元指數攀升0.593%,至105.070。歐元盤尾下跌0.74%,報1.044美元。瑞郎兌歐元一度觸及1.0034瑞郎,為2015年以來最高,盤尾上漲0.96%,報1.0024瑞郎。日元兌歐元一度觸及137.0日元的1998年以來最高,隨後縮減漲幅。日元兌美元下跌0.29%,至136.55日元。

全球金市:週三金價下跌,盤中交投震盪,被兩股力道拉鋸,一方面是激進加息帶來的阻力,一方面又受助於經濟衰退風險加劇推動的避險買盤。黃金期貨下跌0.2%,報1,817.50美元/盎司。

國際油市:週三油價下滑約2%,因為美國汽油和餾分油庫存增加,以及對全球經濟增長放緩的擔憂抵消了對原油供應緊張的持續擔心。WTI原油期貨下跌1.8%,報109.78美元/桶;倫敦布倫特原油期貨下跌1.5%,報116.26美元/桶。

A股:週三上證綜合指數跌1.4%,報3357.86點;深證成份指數跌2.2%,報收於12696.5點;創業板指數跌2.53%,報收於2768.61點;科創50收跌2.38%,報1090.68點;富時中國A50指數收跌1.25%,報14731.95點。

港股:週三香港恒生指數收跌1.88%,報21996.89點;恒生中國企業指數收跌2.52%,報7694.64點,恆生科技指數收跌3.27%,報4937.23點。

台股:週三臺灣加權指數收跌1.29%,報15240.13點。台積電 (TW:2330)下跌1.22%,報485台幣;鴻海 (TW:2317)下跌0.45%,報110.5台幣;聯發科 (TW:2454)下跌0.45%,報658台幣。

歐股:週三泛歐斯托克600指數下跌0.7%,報413.42點;英國富時100指數下跌0.2%,報7,312.32點;法國CAC40指數下跌0.9%,報6,031.48點;德國DAX30指數下跌1.7%,報13,003.35點。

美股:美國股市標普500指數週三收盤小跌,盤中在平盤上下游走,投資者即將跌跌撞撞地走完一個令人沮喪的月份、一個低迷的季度以及自尼克森總統第一個任期以來華爾街指標股指表現最差的上半年。美國標準普爾500指數下跌0.1%,報3818.83點;道鐘斯工業平均指數上漲0.3%,報31029.31點;納斯達克綜合指數基本持平,報11177.89點。

加密貨幣:截止發稿,BTC24小時內下跌1.03%,報20067.7美元;ETH24小時內下跌3.74%,報1097.13美元; 狗狗幣24小時內上漲2.7%,報0.068511美元,SHIBA24小時內上漲0.6%,報0.00001011美元。

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【重磅市場要聞】

美國經濟資料慘澹,通脹仍處高位

昨日,美國第一季度核心PCE物價指數年化季率錄得5.2%,高於預期的5.10%;美國第一季度實際GDP年化季率終值錄得-1.6%,低於預期的-1.50%。

78%的美國人認為拜登帶領美國走錯了道路

美國晨間諮詢公司與《政治報》聯合進行的一項民意調查顯示,有78%參與調查的美國人認為總統拜登在政策上帶領美國走錯了道路。拜登上任後2021年2月下旬的民意調查中,有51%的受訪者認為美國朝著錯誤的方向前進。美國人對於拜登處理事務信任度不斷下降。民調顯示,只有16%的人強烈支援拜登的工作表現,而41%的人強烈反對,相差25個百分點。

民主黨人考慮削減拜登的增稅計畫以贏得曼欽的支持

據知情人士透露,參議院民主黨正在努力縮小拜登經濟刺激方案中的增稅幅度,這是與參議員曼欽達成協議並在未來幾周內獲得通過的一部分。參議院多數党領袖舒默和曼欽已接近同意該方案的總體規模約為1萬億美元。曼欽的投票對該方案能否在參議院獲得通過至關重要。

美債市場預測美聯儲明年將降息50個基點 利率料在年初見頂

週三,債券市場轉向預測美聯儲將在2023年某個時候降息50個基點,越來越多交易員押注美國經濟衰退將使美聯儲暫停大幅加息腳步。股市的痛苦引發了投資者對美國國債的興趣,收益率全線承壓。與明年美聯儲會期掛鉤的利率掉期顯示,交易員預計到明年12月利率將接近3.11%,比預估在3月份達到的3.62%頂部下降了逾50基點。

烏克蘭與歐盟簽署交通免簽協定

當地時間6月29日外媒報導稱,烏克蘭總理什梅加爾宣佈,烏克蘭當天已與歐盟簽署了一項交通免簽協議,烏克蘭貨運公司不再需要獲得許可證即可進入歐盟國家。什梅加爾表示,這將為烏克蘭產品進入歐洲市場開闢大量機會,烏克蘭融入歐洲內部市場的步伐正在加速進行

歐洲央行7月加息25個基點板上釘釘,但可能不限於25個基點

歐洲央行委員Simkus表示,如果經濟資料惡化,希望7月加息50個基點。9月很有可能加息50個基點;歐洲央行管委霍爾茨曼稱,在9月後可能以25-50個基點的步伐加息;歐洲央行管委溫施表示,明年3月前加息150個基點是合理的,預計7月前加息25個基點是“板上釘釘的事情”。

【聲音投行機構觀點】

鮑威爾:雖然路徑變窄,但仍可能軟著陸

美聯儲主席鮑威爾昨日表示,美國經濟形勢強勁,能夠承受貨幣政策舉措。在勞動力市場強勁的情況下,有辦法恢復2%的通貨膨脹率,但不能保證。美國軟著陸是可能的,但將相當具挑戰性,因為路徑越來越窄。同時鮑威爾還重申,美聯儲將專注於通脹。

美聯儲梅斯特:提倡加息75個基點

昨日,2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,希望明年美國利率高於4%,加息對於降通脹非常有必要。她提倡加息75個基點。她還稱,美國通脹可能會進一步上升,企業和家庭的長期通脹預期將繼續上升,但利率正朝“更正常的水準”邁進,並預計美國經濟不會衰退。

EIA:美國至624日當周國內原油產量為20204月以來最高

美國至6月24日當周EIA原油庫存錄得減少276.2萬桶,市場預期為減少95萬桶;美國至6月24日當周EIA戰略石油儲備庫存錄得減少695萬桶。上周美國國內原油產量增加10萬桶至1210萬桶/日,為2020年4月24日當周以來最高。

英國央行行長貝利:加息不是擺在桌面上的唯一選擇

英國央行行長貝利在昨日表示,如果英國央行看到通脹更加持續,英國央行將不得不採取更有力的行動。另外,他還表示,加息“不是擺在桌面上的唯一選擇”,經濟正在放緩。英國通脹將進一步加劇。

【大陸要聞】

證監會:進一步降低交易所債券市場交易成本

證監會決定進一步降低交易所債券市場交易成本,對民營企業債券融資交易費用應免盡免,持續提升服務實體經濟能力。此次,證監會指導滬深交易所、中國結算暫免收取債券交易經手費、結算費和民營企業債券發行人服務費,預計年均減免金額達1.6億元。

兩部門:國際油價超過每桶130美元調控上限後國內成品油價格暫不再上調

財政部、國家發展改革委發佈關於做好國際油價觸及調控上限後實施階段性價格補貼有關工作的通知,通知顯示,當國際市場原油價格高於國家規定的成品油價格調控上限(每桶130美元)時,對煉油企業實行階段性價格補貼,政策持續時間暫按兩個月掌握,後續如國際市場原油價格繼續高於國家規定的成品油價格調控上限,將提前明確相關調控政策。

工信部副部長辛國斌:完善新能源汽車購置、通行等環節優惠政策

6月28日,奧迪一汽新能源汽車專案開工儀式以視頻方式在中國長春、德國沃爾夫斯堡同步舉行。工業和資訊化部黨組成員、副部長辛國斌表示,完善新能源汽車購置、通行、停車等環節優惠政策,加快充換電基礎設施建設,提升消費者使用體驗。打造市場化法治化國際化營商環境,加強與各國在技術創新、貿易投資、標準法規等領域的交流合作,增添共同發展新動能。

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17:00

歐元區5月失業率(%)

20:30

美國截至6月25日當周初請失業金人數(萬)

20:30

美國5月PCE物價指數年率(%)

20:30

美國5月個人支出月率(%)

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