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環球早報:美聯儲激進加息預期退燒,華爾街得以喘息

財經 2022年6月27日 09:53
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© Reuters.

Investing.com – 美聯儲加息預期出現退燒的跡象,上周五,美聯儲7月加息75個基點的概率為73%,而對於9月份,市場已經完全消化了僅加息50個基點的預期。

本周市場需要重點關注美國5月的耐用品訂單數據,以及美聯儲官員的講話,目前正在德國召開的G7會議等重點經濟數據和事件。

另外,香港股市本週五將休市一日。

【溫故—隔夜市場回顧】

全球債市:週五紐約尾盤,美國十年期國債收益率漲4.31個基點,報3.1301%,全周累計下跌9.55個基點。美國二年期國債收益率漲5.07個基點,報3.0632%,全周累跌11.54個基點。

全球匯市:週五紐約尾盤,美元指數下跌0.2%至104.013,錄得本月首次周線下跌。美元今年上漲了約9%,自從投資者開始押注美聯儲在7月再次加息75個基點後可能放緩緊縮步伐以來,美元已經失去了一些光芒。

全球金市:黃金期貨價格週五小幅收高,但全周金價仍錄得0.56%的跌幅。雖然美元回落和對經濟衰退的擔憂增強了黃金的避險吸引力,但迫在眉睫的加息仍然使這一非孽息資產錄得周線跌幅。

國際油市:上周五倫敦布倫特原油期貨結算價上漲2.8%,報每桶113.12美元。WTI原油期貨結算價上漲3.2%,報107.62美元。對美聯儲激進加息可能導致經濟衰退的擔憂仍使其錄得連續第二周下跌。

A股: 上證綜指漲0.89 %,收於3349.75點,創三月初以來最高收位,全周漲0.99%,連續四周上漲;深證成指漲1.37%,收於12686.03點,創三月初以來最高收位,全周漲2.88%,連續四周上漲。

港股:恒生指數漲2.09%,報21719.05點,全周漲3.06%;恒生科技指數漲4.05%,報4844.58點,全周漲4.11%;恒生中國企業指數漲2.22%,報7629.06點,全周漲3.55%。

歐股:三大股指集體收漲,德國DAX指數漲1.59%,法國CAC指數漲3.23%,英國富時指數漲2.67%,歐洲斯托克50指數漲2.86%。

美股:上周五道瓊斯工業平均指數上漲2.68%,至31500.68點;美國標準普爾500指數上漲3.06%,至3911.74點;納斯達克綜合指數上漲3.34%,至11607.62。

加密貨幣:過去24個小時,比特幣 (BitfinexUSD)下跌1.34%,目前報21,113.9美元,ETH/USD跌1.60%,報1215.18美元。

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【重磅—市場要聞】

日本央行6月會議紀要:有必要維持超寬鬆貨幣政策

週一公佈的日本央行6月政策會議紀要顯示,該國央行理事會成員認為有必要維持超寬鬆的貨幣政策,以提振工資,並刺激需求驅動的通脹上升。日本央行一位理事會成員在會議上表示,日元大幅下跌將加劇前景的不確定性,從而損及日本經濟。在6月16-17日的會議上,日本央行維持超低利率,並誓言將通過無限購買來捍衛其債券收益率上限。

伊核協議談判將在未來幾天內重啟 長達數月的僵局被打破

週六,在同伊朗外長阿蔔杜拉希揚共同舉行的新聞發佈會上,歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示,旨在美國解除對伊制裁、各方重新履行伊核協議職責的維也納會談將在未來幾天內重啟。此前,伊核協議相關方2021年4月開始在奧地利首都維也納舉行談判,討論美伊兩國恢復履約問題,美國間接參與談判。第八輪談判2021年12月27日在維也納啟動。今年3月11日,博雷利宣佈,談判由於“外部因素”暫停。

對俄制裁又升級 英美日加牽頭G7禁止進口俄羅斯黃金

英國政府周日表示,英國、美國、日本和加拿大將禁止從俄羅斯進口新的黃金。此舉標誌著,西方陣營對俄羅斯的制裁進一步升級。七國集團(G7)各國領導人定於周日在德國召開會議。英國政府在聲明中稱,這項禁令將於近期生效,適用於新開採或精煉的黃金,但不會影響到此前出口的俄羅斯產黃金。據英國政府的聲明,俄羅斯去年出口的黃金價值高達126億英鎊,該國富人一直在購買黃金,以減少西方制裁的金融影響。

G7本周在德國舉行峰會,或面臨嚴峻挑戰

七國集團(G7)峰會於6月26日至28日在德國巴伐利亞州首府慕尼克附近的埃爾茂宮召開。本次峰會的議題涉及俄烏衝突、氣候變化、能源危機、糧食安全、經濟復蘇等話題。觀察人士指出,在俄烏衝突持續升級的背景下,G7在此次會議中將面臨多年來最嚴峻的挑戰和危機。

ETF正式納入互聯互通,僅限於二級市場交易

6月24日週五晚間,中國證券監督管理委員會發佈《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》。對A股而言,由於互聯互通的ETF已明確僅限於二級市場交易,所以不直接為A股市場帶來增量資金,影響有限,但中長期來看有望進一步提高人民幣資產對外資的吸引力。目前滬深兩市上市的股票型ETF共560只,通過篩選,基本符合納入互聯互通條件的ETF共77只。

【聲音—投行機構觀點】

聖路易斯聯儲主席布拉德:對美國經濟衰退的擔憂被誇大了,美聯儲必須大膽加息,以在情況更糟糕之前遏制通脹。美聯儲應在2022年底前將利率上調至3.5%。

世界銀行行長David Malpass:美聯儲債券投資組合規模的縮小有望釋放資本,以提振美國經濟產出,並避免經濟陷入衰退。

國際清算銀行(BIS):全球經濟面臨進入高通脹新時代的風險,在經濟面臨進入高通脹新時代的威脅之際,經濟增長前景疲軟和金融脆弱性加劇同時出現。各大央行需要對通脹加以控制。

【知新—今日重點關注】

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09:30
中國5月規模以上工業企業利潤年率-單月(%)

20:30
美國5月耐用品訂單月率初值(%)

22:00
美國5月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)

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(編輯:李善文)

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