中國新債：國開行下周二將招標發行至多423.9億元五期債，期限1-10年

路透上海6月27日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周三公告，將於下周二(7月3日)招標
發行至多423.9億元人民幣五期固息債，期限一年、三年、五年、七年和10年。

上述一年和10年品種為國開行今年第九和第10期新發債，三、五和七年品種分別為今年
第八期 CN180208=CFXS 、第四期 CN180204=CFXS 和第六期 CN180206=CFXS 的增發債，票
面利率4.07%、4.69%和4.73%。

在首場招標結束後，國開行有權向櫃檯承辦銀行追加發行上述五期新債，追加發行上限
分別為53億元、20億元、0.3億元、0.3億元和0.3億元。

該五期債可通過債券通認購，亦均為預發行標的券，預發行交易期間為6月28日-7月2日
。

具體發行條款如下：

2018年第9和10期新發債及第8/4/6期增發債
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招標上限 1年：40元；3年：50億；5年：80億；
7年：50億；10年：130億
櫃檯追加上限 1年：53元；3年：20億；5年：0.3億；
7年：0.3億；10年：0.3億
期限/計息方式 1/3/5/7/10年固息
招標時間 1/3/年：7月3日9:30-10:30
5/7/10年：7月3日9:30-11:10
招標方式 單一利率或價格（荷蘭式）
繳款日 1/3年：7月10日；5/7/10年：7月6日
起息日 1年：2018/7/10；3年：2018/4/27；5年：2018/3/23；
7年：2018/4/2；10年：2018/7/6
分銷期 1/3年：7月4日-7月10日
5/7/10年：7月4日-7月6日
上市日 1/3年：7月12日；5/7/10年：7月10日
基本承銷額 無
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年：無；3年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%
-------------------------------------------------------(完)

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(發稿 邊競； 審校 林高麗)