智通財經APP獲悉，週四，物流公司百世集團(BEST.US)宣佈，已與阿里巴巴(BABA.US)旗下的Alibaba.com香港有限公司(以下簡稱 "投資者")簽署了一份最終協議。根據該協議，公司將向投資者發行並出售本金總額爲1.5億美元的2025年到期的可轉換優先票據。百世和阿里巴巴集團預計將於2020年6月4日或前後完成票據交易，但須滿足慣例的成交條件。
該公司擬將票據交易所得款項用於一般企業用途。該票據將按4.5%的年利率計息，每半年支付一次，從2021年1月1日開始，每年7月1日和1月1日分期支付。
除非在該日期之前根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則該票據將於發行日五週年時到期。
除非稅法或相關事件發生某些變化，百世不得在到期前贖回該票據。票據持有人可要求公司自票據發行第三週年起的90天內，或在發生重大變化的情況下，要求公司回購全部或部分票據，回購價格爲票據本金的100%，加上截至回購日或重大變化回購日(不含回購日)的應計及未付利息(視情況而定)。
票據將可在公司及投資者同意的轉換期內由持有人選擇轉換爲百世A類普通股，每股面值0.01美元(直接或以公司美國存托股份的形式)。票據的初始轉換率爲每100000美元本金額的票據至少16000股A類普通股，並可根據票據條款進行調整。