智通財經APP訊,融創中國(01918)公佈,於2021年4月16日,融創西南集團(該公司的間接全資附屬公司)與彰泰集團訂立合作框架協議,且於2021年5月7日,融創西南集團、南寧融瑞、彰泰集團及其全資附屬公司與合資公司就合作事項訂立正式協議, 據此, 融創西南集團及彰泰集團同意通過組成合資公司的方式合作開發擬自彰泰集團及其關聯方轉讓的 53個房地產開發項目(目前合共52個項目尚未完全開發完畢,“重組目標項目”),融創西南集團擬投入約人民幣91.7億元。爲擔保融創西南集團履行正式協議項下的付款義務,融創西南集團向彰泰集團提供了融創房地產集團有限公司(融創房地產)(公司的間接全資附屬公司)的連帶責任擔保。
於本公告日期, 南寧融瑞持有合資公司80%股權, 彰泰集團及其關聯方持有合資公司20%股權。於本公告日期,南寧融瑞已根據正式協議條款向彰泰集團支付約人民幣 27.51億元的代價款,剩餘約人民幣64.19億元的代價款尚未完成支付。於本公告日期前, 南寧融瑞作爲該公司的非全資附屬公司, 其財務業績已合併於該公司的綜合財務報表中。南寧融瑞根據正式協議於52個目標項目中擁有權益。
基於原合作協議的推進情況和市場變化,該集團與彰泰集團積極友好協商, 根據各自的發展規劃擬調整合作安排, 實現南寧融瑞及彰泰集團分別獨立開發重組目標項目。於2024年11月1日,融創西南集團、南寧融瑞與彰泰集團就重組目標項目的重組安排訂立正式協議的補充協議,據此:
1. 正式協議項下與剩餘重組目標項目轉入合資公司及剩餘代價付款相關的條款不再執行及適用;
2. 融創房地產於擔保項下的義務將予以解除;
3. 彰泰集團將以人民幣32億元的代價受讓南寧融瑞持有的合資公司80%股權,受讓完成後,彰泰集團及其關聯方將持有合資公司100%股權。合資公司轉讓代價乃根據南寧融瑞已向合資公司出資人民幣32億元而釐定;
4. 正式協議項下重組目標項目中52個房地產開發項目的經調整安排如下:
a. 南寧融瑞將自行或通過其指定全資附屬公司持有12個重組目標項目(南寧融瑞目標項目)及其對應目標股權、 股東債權及相關權益,總代價爲人民幣28.54億元;
b. 彰泰集團將自行或通過合資公司持有40個重組目標項目(彰泰目標項目)及對應目標股權、股東債權及相關權益;
5. 於彰泰集團、融創西南集團及合資公司簽署相應債權轉讓協議並相應形成合資公司應收融創西南集團的債權金額人民幣3.46億元后, 南寧融瑞將以人民幣 3.46億元的代價自合資公司按面值受讓前述債權;及就上述第3段及第4段及本第5段各項提及的各筆代價,各方同意先由彰泰集團自合資公司提取資金用於向南寧融瑞支付合資公司轉讓代價,並在南寧融瑞收到前述代價的前提下由其專項用於支付南寧融瑞目標項目轉讓代價及債權收購代價。根據前述代價結算及付款機制,該集團毋須撥付任何財務資源支付補充協議項下的任何款項,補充協議項下的交易完成後,該集團亦將不會獲得任何淨款項。
於2024年8月31日,南寧融瑞目標項目計容未售建築面積約爲117.52萬平方米。有關南寧融瑞目標項目的目標公司包含11家於中國成立的有限責任公司,主要於廣西壯族自治區、 江西省及江蘇省從事房地產項目開發及相關業務, 並擁有南寧融瑞目標項目。
基於原合作協議的推進情況和市場變化, 該集團與彰泰集團積極友好協商, 根據各自的發展規劃擬調整合作安排, 實現南寧融瑞及彰泰集團分別獨立開發南寧融瑞目標項目及彰泰目標項目。通過補充協議項下的交易,該集團、南寧融瑞、彰泰集團及合資公司將解決各方之間的債權債務問題, 解除融創西南集團原須於正式協議項下投入的剩餘代價及融創房地產於擔保下的連帶責任擔保, 且有助於南寧融瑞集中資源專注南寧融瑞目標項目的後續開發建設,推進項目運營恢復正常。
與重組安排有關,該集團就南寧融瑞目標項目的共同經營及管理與南寧融瑞及Stannite 進行商討並簽署了一份日期爲2024年11月1日的協議,根據Stannite 協議條款的相關約定, 該集團不再控制南寧融瑞, 即南寧融瑞將不再爲公司的附屬公司及南寧融瑞目標項目將不再爲該集團合併資產。