FX168財經報社(北美)訊 中國快遞巨頭順豐控股有限公司將於本週三(11月27日)在香港證券交易所掛牌上市,這被視爲香港今年重大上市項目的最後一次市場測試。
在週二的暗盤交易中,順豐控股的股票從發行價34.30港元上漲5.5%,一度達到市場預期的中間區間後回落。本次IPO募集資金58.3億港元(約合7.49億美元),成爲今年香港規模第二大的IPO,僅次於家電製造商美的集團46億美元的IPO融資額。
順豐此次上市恰逢中國市場人氣在政府9月推出刺激政策後逐步回暖。
然而,投資者對進一步財政政策的期待落空,加上唐納德·特朗普贏得美國大選引發貿易緊張局勢的擔憂,使得市場情緒再度轉爲謹慎。
此次IPO吸引了約2.05億美元的基石投資者認購,這些投資者承諾至少持有股票六個月,以獲得優先分配配額。同時,與香港房地產投資者相關的企業也參與了支持順豐的IPO交易。
順豐IPO的發行價較其在中國大陸的股價折讓約25%,這一較低估值吸引了衆多投資者。
預計未來還將有其它知名企業在香港上市,包括調味品製造商佛山海天調味食品股份有限公司和製藥商江蘇恆瑞製藥股份有限公司等。
本次發行由高盛集團、華泰證券和摩根大通擔任聯席保薦人,三大機構協助順豐完成這一重大融資項目。