紐約 - 雲應用監控和安全平台Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG)宣布計劃向合格機構投資者私募發行7.75億美元2029年到期的可轉換優先債券。該公司目前市值573億美元,毛利率高達81.24%,股價接近52週高點,根據InvestingPro的公允價值分析似乎被高估。如需全面了解被高估的股票,請訪問我們的最被高估股票列表。如果初始購買者在發行日起13天內行使購買額外債券的選擇權,此次發行規模可能增加至多1.1625億美元。
這些債券將於2029年12月1日到期,屬於公司的一般無擔保債務。利息將每半年支付一次,債券可以轉換為現金、Datadog A類普通股或兩者的組合,由Datadog自行決定。具體條款,包括利率和初始轉換率,將在定價時確定。
Datadog計劃將部分淨收益用於資助上限認購期權交易,預計這將減少債券轉換帶來的潛在稀釋,並抵消轉換時超過本金的任何現金支付。該公司目前財務狀況良好,流動比率為2.13,表明有強勁的流動性來滿足短期債務。InvestingPro分析揭示了有關Datadog財務健康狀況的20多個關鍵洞察,可通過我們全面的Pro研究報告獲得。這些交易將受到上限限制。此外,公司計劃回購部分未償還的2025年到期0.125%可轉換優先債券。剩餘收益將用於一般公司用途,可能包括未來的收購,儘管目前沒有此類計劃。
與債券定價同時,Datadog預計將簽訂上限認購期權交易,並預期期權交易對手將進行各種衍生品交易,這可能影響其A類普通股的市場價格和債券的交易價格。Datadog還計劃回購部分2025年債券,這可能導致某些投資者解除對沖頭寸,可能影響公司股價。
此外,Datadog打算終止部分與2025年債券相關的現有上限認購期權交易,這也可能影響其股票的市場價格和債券的交易價格。
這些債券和任何因轉換而發行的A類普通股都不會根據《證券法》或州證券法進行註冊,未經註冊或適用豁免不得提供或出售。
本公告來自新聞稿聲明,不應被視為出售證券的要約或購買證券要約的邀請。該公司表現強勁,過去六個月股價上漲54%。通過我們深入的Pro研究報告,您可以在InvestingPro上獨家獲得更詳細的財務指標和專家分析。
在其他近期新聞中,Datadog在市場上取得了重大進展,這從一系列正面的分析師調整中可見一斑。TD Cowen維持Datadog股票的買入評級,強調其獲得市場份額的潛力和強勁的雲端槓桿。CMB International Securities也對該公司給予買入評級,預計2023年至2026年收入將以24%的複合年增長率增長。
在收益和收入方面,Datadog報告收入同比增長26%,達到6.9億美元。公司新增約2,400名客戶,其中3,490名客戶年經常性收入超過10萬美元,佔總收入的88%。
幾家金融公司已修訂了對Datadog的目標價。BMO Capital Markets將目標價上調至145美元,理由是人工智能對Datadog業務的貢獻日益增加。Needham也將目標價上調至160美元,理由是Datadog第三季度表現強勁。Rosenblatt和Barclays分別將目標價上調至148美元和155美元。
這些都是最近的發展,很明顯Datadog正吸引著分析師和投資者的積極關注。
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