週三，Susquehanna維持對PayPal (NASDAQ: PYPL)股票的正面評級，並將目標價從之前的83.00美元上調至94.00美元。該公司認可PayPal持續增長交易利潤的能力，本季度增長8%。這一表現與上一季度一致，並較第一季度和上一財年有所改善。
PayPal的新管理層被認為在交易利潤方面實現了穩定增長。這一增長一直是公司的關鍵績效指標，尤其是在面對收入增長放緩可能會對2025年每股收益(EPS)造成壓力的擔憂時。
儘管存在這些擔憂，但該支付平台的Braintree服務對交易利潤做出了積極貢獻，品牌交易量也呈現出約6%的強勁增長，與第二季度的表現相匹配。
該公司注意到交易利潤率有所改善，預計這將對公司2026年的調整後EBIT利潤率和EPS產生下游影響。雖然2025年的預期有所緩和，但2026年的前景顯示出改善跡象。這一積極展望導致了PayPal目標價的調整。
Susquehanna的分析表明，對2025年EPS可能下降的擔憂可能會被公司在其他領域的強勁表現所抵消。該公司重申了對PayPal前景的信心，並以上調的目標價為佐證。
預計Susquehanna將在今天晚些時候應要求提供的回撥說明中提供進一步的詳細信息和見解。這符合該公司向感興趣的各方提供額外信息和分析的慣例。
在其他近期新聞中，PayPal Holdings Inc.報告第三季度收入增長6%至78.5億美元，調整後利潤增長14%至12.3億美元。該公司在業務運營方面取得了重大進展，報告總支付量增長11%，收入按貨幣中性基礎計算增長9%。
非GAAP每股收益同比大幅增長36%。儘管有這些積極發展，但由於經濟狀況不確定，PayPal宣布計劃將全球員工人數減少9%，相當於約2,500個工作崗位。
分析師公司對PayPal的表現和未來前景提供了不同的反饋。Canaccord Genuity和Mizuho Securities維持了他們的積極立場，分別將目標價上調至96美元和100美元，而TD Cowen將目標價上調至78美元，但維持持有評級。高盛重申了對PayPal的買入評級，但指出公司第四季度收入預測保守。
在戰略合作夥伴關係方面，PayPal已與亞馬遜的'Buy with Prime'服務整合，並與Adyen合作推出Fastlane，這是一項旨在簡化在線交易的功能。該公司還將其加密貨幣服務擴展到美國商業帳戶，允許他們購買、持有和出售各種加密貨幣。這些是PayPal最近的發展。
InvestingPro洞察
PayPal最近的表現和Susquehanna的積極展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值高達807.6億美元，反映了其在金融服務行業的重要地位。PayPal過去十二個月8.66%的收入增長與Susquehanna對公司交易利潤持續增長的觀察一致。
InvestingPro提示強調，PayPal一直在積極回購股票，這可能會提高每股收益和股東價值。這一策略可能有助於解決Susquehanna分析中提到的2025年EPS壓力問題。此外，PayPal過去三個月25.44%的價格總回報強勁，印證了文章中表達的積極情緒。
值得注意的是，PayPal的市盈率為19.91，InvestingPro認為相對於近期盈利增長來說較高。這一估值指標可能是投資者在考慮Susquehanna強調的積極增長趨勢的同時需要考慮的重要因素。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為PayPal提供了8個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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