太空基礎設施公司Momentus Inc. (NASDAQ:MNTS)近日在SEC文件中披露,該公司已與Space Infrastructures Ventures, LLC (SIV)簽訂了一份有擔保可轉換本票協議。根據2024年10月24日簽訂的協議,Momentus可以分兩期借入最多300萬美元,用於營運資金和一般業務需求。
第一期貸款為200萬美元,公司還可選擇在2024年12月22日至2025年2月14日期間借入額外100萬美元。該票據年利率為15%,到期日為2025年10月24日,屆時所有本金和應計利息將到期。貸款由Momentus的大部分資產作為擔保。
從發行日起六個月後,SIV有權以每股0.5292美元的價格將票據下的未償還債務轉換為Momentus A類普通股。股份數量和轉換價格可根據某些公司行為(如股份拆細或股息)進行調整。
此外,Momentus同意向SIV發行認股權證,可以同樣的0.5292美元每股價格購買最多5,668,934股普通股。這些認股權證將於2025年4月24日生效,並於2029年4月24日到期。但是,SIV的實益擁有權上限為Momentus已發行普通股的9.99%,這一限制可經雙方同意後調整。
公司還向一名無關聯投資者發行了認股權證,可以0.575美元每股的價格購買最多5,000,000股股票。這些投資者認股權證的行使期為2025年3月17日至2029年3月17日,擁有權限制與SIV認股權證類似。
Momentus必須獲得SIV的同意才能採取某些行動,如在正常業務範圍之外購買資產或償還債務。該票據可提前償還,但需支付10%的費用,並可能在公司違約或控制權變更時加速到期。
在其他近期新聞中,Momentus Inc.因不符合上市規則面臨潛在的納斯達克除牌風險。公司已收到通知,指出股東權益不足,並計劃向納斯達克聽證小組提交合規計劃。此外,Momentus已獲得NASA未來衛星發射服務的合同,這是在VADR計劃下進行的。這一機會使公司能夠將各種有效載荷送入多個軌道。
Momentus還通過A.G.P./Alliance Global Partners安排的私募證券融資約275萬美元。公司已就衍生訴訟達成初步法院批准的和解,其中包括企業管治改革。
公司對2024年上半年的財務預測顯示,收入預計在100萬至200萬美元之間,淨虧損預計在1400萬至1600萬美元之間。Momentus已加入國防高級研究計劃局的BRIDGES聯盟,並與倫敦的Lodestar Space合作,為其Vigoride軌道服務車配備新的機械臂。
InvestingPro 洞察
Momentus Inc.最近的財務舉措反映了公司迫切需要資金,這一點在多個InvestingPro指標和提示中得到了突出。公司的市值僅為1282萬美元,表明其小型股地位。這與InvestingPro提示的"公司正在快速消耗現金"相吻合,解釋了為什麼需要300萬美元的可轉換票據協議。
公司的財務狀況似乎不穩定,InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度的過去十二個月,公司的市盈率為負值-0.29,資產回報率為令人擔憂的-139.95%。這些數字支持了另一個InvestingPro提示,即Momentus"可能難以支付債務利息",這與新的15%利率可轉換票據特別相關。
儘管面臨這些挑戰,Momentus仍擁有令人印象深刻的84.86%的毛利率,這一點在InvestingPro數據和提示中都有反映。這表明,雖然公司在整體盈利能力方面存在困難,但其核心業務具有效率潛力。
投資者應注意,Momentus的股票經歷了顯著的波動,過去一個月的回報率為16.72%,但過去一年的回報率為-84.6%。這種波動性與InvestingPro提示的"股票通常以高價格波動性交易"一致。
如需更全面的分析,InvestingPro為Momentus提供了16個額外的提示,深入洞察公司的財務狀況和市場表現。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。