Northland 給予 TriSalus 股票優於大盤評級，引用銷售增長

週五，Northland 給予 TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI) 股票優於大盤評級，目標價設定為 12.50 美元。該公司的首次覆蓋強調了 TriSalus 的 TriNav 業務被低估的價值。根據 Northland 的說法，目前的市場估值並未反映 TriNav 持續實現的超過 50% 的同比強勁銷售增長。

Northland 的分析師對 TriNav 系統有望成為經動脈化學栓塞 (TACE) 和經動脈放射性栓塞 (TARE) 程序的標準治療 (SOC) 表示信心。該公司預測，到 2032 年底，TriNav 在美國的銷售額可能達到每年 4 億美元的運營規模。

此外，Northland 認為 TriSalus 的免疫腫瘤學項目具有巨大的未開發潛力。該公司表示，目前的估值並未考慮這些項目，這意味著投資者實際上在該公司這一領域的投資上獲得了"免費看漲期權"，這可能帶來額外的上漲空間。

分析師的樂觀展望基於對持續銷售增長的預期，以及公司技術和產品線的長期潛力。Northland 的目標價表明 TriSalus Life Sciences 股票相對於目前的交易水平有顯著上漲空間。

在其他近期新聞中，TriSalus Life Sciences 在腫瘤學領域取得了重大進展。該公司宣布任命著名介入放射學專家 Riad Salem 博士加入其科學顧問委員會。這一任命將加強公司在推進其新型免疫療法和壓力驅動藥物輸送技術方面的努力。

TriSalus 還報告了通過其壓力驅動藥物輸送方法在肝腫瘤治療方面的突破，與傳統方法相比，葉狀輸注的滲透率增加了 117%，選擇性輸注的滲透率增加了 39%。

在財務分析領域，該公司獲得了 Oppenheimer 的優於大盤評級，並維持了 Jones Trading 和 Canaccord Genuity 的買入評級。

該公司的收入年化約為 3000 萬美元，複合年增長率為 40-50%，這被強調為一個強勁因素。此外，TriSalus 已獲得醫療保健投資公司 OrbiMed 5000 萬美元的信貸額度，將其現金使用期延長至 2025 年。

最後，該公司歡迎製藥研發領域的資深人士 Liselotte Hyveled 加入董事會，這標誌著公司近期活動的另一重大發展。

InvestingPro 洞察

TriSalus Life Sciences (NASDAQ:TLSI) 呈現出一幅複雜的財務圖景，既支持又挑戰了 Northland 的樂觀展望。根據 InvestingPro 數據，該公司的收入增長令人印象深刻，截至 2024 年第二季度的過去十二個月增長了 67.75%，與 Northland 觀察到的強勁銷售增長一致。這一點得到了 87.65% 的強勁毛利率的進一步支持，InvestingPro 提示將其突出為"令人印象深刻的毛利率"。

然而，投資者應注意，根據 InvestingPro 提示，TLSI "正在迅速消耗現金"，並且"在過去十二個月內未能盈利"。該公司的營業利潤率為令人擔憂的 -212.06%，表明儘管頂線增長強勁，但在實現盈利方面仍面臨重大挑戰。

該股票的表現一直波動，過去六個月的價格回報率為 -58.61%，反映了市場目前的懷疑態度。儘管如此，分析師仍看到上漲潛力，公允價值估計為 11.50 美元，遠高於目前的交易價格。

為了進行更全面的分析，InvestingPro 為 TLSI 提供了 7 個額外的提示，這可能為考慮投資這種高風險、高潛力生物技術股票的投資者提供有價值的洞察。

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